10月28日晚间，市值近5000亿元的光伏巨头隆基股份发布三季报，公司2021年第三季度实现营业收入211.07亿元，同比增长54.17%；归属于母公司净利润25.63亿元，同比增长14.39%。前三季度营收562.06亿元，同比增长66.13%，归属于母公司净利润75.56亿元，同比增长18.87%。
隆基股份表示，公司营收增长主要因组件销量增长。
“在‘双碳’背景下，光伏的装机量在快速增长，给相关企业的业绩带来了很好的支撑。”上海戊戌资产合伙人、西安交通大学金融学博士丁炳中在接受记者采访时表示，前几天，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布，其中明确，到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上，光伏和风能都被重点提及，且排序都在第一和第二位，“从政策、市场、技术等层面看，光伏赛道未来的成长空间非常可观。”
万亿元赛道
10月25日，来自国家能源局发布的数据显示，全国户用光伏项目装机量仍在高速增长。2021年9月，新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为214.23万千瓦。截至2021年9月底，全国累计户用光伏项目装机容量达1167.59万千瓦，同比增长超121%。
从数据上看，今年前9个月的户用光伏项目累计装机容量已经超过2020年全年的10.1GW。据机构测算，我国已建成建筑面积中约600亿平方米可安装分布式光伏电站，这部分的存量市场空间至少达1万亿元。
目前，中国光伏新增装机连续7年位居全球首位，累计装机连续5年位居全球首位。
“相比风力发电，光伏技术迭代更快，降本能力也更强。”丁炳中表示，光伏装机量的快速增长也说明了这个行业将在“双碳”的背景下迎来更好的发展空间。
据IRENA测算，过去十年间，全球光伏发电成本累计下降了82%，远高于全球的陆上、海上风电过去十年下降的39%、24%。
“随着《意见》的出台，‘十四五’期间我国新能源发展或迎来爆发期。”丁炳中称。
国际能源署预计，2025年之前，中国将占所有可再生能源容量增长的40%，其中光伏产能将占到80%，到2025年前后中国光伏年新增装机或达到100GW。另外，渣打集团首席执行官温拓思(BillWinters)曾表示，中国要实现2060年碳中和目标需要127万亿-192万亿元(20万-30万亿美元)，相当于每年需要3.2万亿-4.8万亿元相关投资。
根据联合国马德里气候变化大会的《中国2050年光伏发展展望》，从2020年至2025年这一阶段开始，中国光伏将启动加速部署；2025年至2035年，中国光伏将进入规模化加速部署时期；到2050年，光伏将成为中国第一大电源，约占当年全国用电量的40%左右，即还有十几倍空间。
隆基优势
“目前，光伏行业的整体竞争格局已经形成，在‘效率优先、成本为王’的时代，光伏行业会进入规模化的效益比拼阶段，行业扩产、整合并购要素就会被激发，产能小、工艺落后的企业生存风险加大了，但利好像隆基股份这样的头部企业。”北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅在接受记者时表示，光伏行业的技术升级要求高、设备更新迭代快、只有有实力的光伏企业才能不断地快速扩产能、上新设备来提高转换效率和降低生产成本，以适应光伏产业的高速增长和市场需求。
值得关注的是，据最新的消息显示，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试，隆基股份的硅基异质结电池(HJT)再次取得重大突破，转换效率高达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸(274.5cm2)单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后，隆基股份创造的又一项新的世界纪录，也是目前为止，全球晶硅FBC结构电池的最高效率。
今年6月，当时隆基股份以25.26%的转换效率创造了该电池技术的新世界纪录。而在最近的一周之内，隆基股份就两次刷新自己创造的世界纪录。
而在TOPCon电池领域，隆基股份的N型TOPCon电池和P型TOPCon电池也分别取得了25.21%、25.19%的世界最高转换效率。
在光伏领域，目前主流的电池技术是PERC电池，但业内认为，传统PERC电池转换效率面临瓶颈，转换效率已接近24%的理论极限，未来提高空间有限。而TOPCon、HJT太阳能电池正在成为光伏巨头们追捧的新一代电池，已经突破25%转换效率，且仍有提升的空间，将进一步降低度电成本。
“光伏产业在未来比较长的一段时期内，还将保持比较高的增量。”丁炳中表示，从市场角度看，光伏行业今后会进入一个大发展期，不但是国内市场，海外市场也会有一个比较大的增量。
而得益于优异的转换效率、成本技术优势，隆基股份的太阳能组件出货量连续高速增长，且畅销海外。2020年，隆基股份的太阳能组件、单晶硅片的出货量均位列全球第一，全球市占率达19%。
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