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1.31光伏价格: 硅料价格回暖反弹,P型182初先反转行情

硅料

本周硅料价格全线上行,单晶复投料主流成交价格为60元/KG,单晶致密料的主流成交价格为58元/KG;N型料报价为71元/KG。

从交易层面看,本周多数企业已完成2月份订单签订;从交易价格看,提价区间的成交面有扩大趋势,整体成交价格中枢出现上移。从供给层面看,拉晶端备货需求仍存,对硅料需求侧形成强势支撑,拉晶端陆续接受前期试探性报价,并在该价格段内进行集中成交,N型用料均价跳涨攀升至71元/kg,而P型用料因在N型用料产能紧缺下,替补作用明显,价格亦水涨船高。从需求侧看,临近假期,部分下游拉晶厂或有下调开工预期,但整体仍处稳定,对硅料需求由“低价备货”+“维持生产”两重因素所驱动,故开工率成为影响需求侧的关键性因素。当前下游电池片、组件端或将出现大幅减产,硅片累库现象或在月内加剧,拉晶侧不排除因库存压力而下修排产,届时将削弱对硅料需求影响。本周大部分订单已完成签订,后续成交将相对有限,价格预估呈悬停态势。需观察3月份多晶硅或有新产能投产,若下游拉晶端需求无法跟进,P型用料价格压力或将增大,而N型用料走势仍需视拉晶端自身N型库存压力而定。

硅片

本周硅片价格分化,P型M10硅片主流成交价格为2.05元/片;P型G12主流成交价格为3.00元/片;N型M10硅片主流成交价格为2.00元/片;N型G12主流成交价格为3.10元/片。

从供给侧看,当前拉晶侧开工率维持稳定,但囿于下游需求疲惫,库存水位仍不断上行,预估当下节点库存水位在19-21亿片区间,且库存中N型占比不断提升,N型硅片供给侧在需求未起量期间,面临阶段性过剩风险。从需求侧看,春节临近,2月份大部分电池片厂商均有减产放假计划,故实际排产或延续下行态势,对上游硅片端采购需求情绪转冷。部分厂商对P型有捂盘惜售心态,叠加节后海内外均有部分P型终端需求起量,故P型电池片节后回暖预期明确,本周P型电池片已提前反映节后走势。而N型电池在2月或有规模减产动作,N型硅片供需错位逐步拉大,库存积压问题凸显,但考量当前成本端上行对其支撑力度转强后,预计其价格走势横盘承压运行,博弈压力骤增。

电池片

本周电池片价格分化;M10电池片主流成交价为0.380元/W,G12电池片主流成交价为0.380元/W,M10单晶TOPCon电池人民价格为0.46元/W,G12单晶TOPCon电池人民价格为0.49元/W

供给侧看,本月电池片厂商均有大面积减产预期,预计实际排产落在40-43GW区间段,月环比持续下行。自23Q3后电池片价格击穿厂商盈亏线后,电池片环节整体盈利状况堪忧,梳理电池片环节各厂商业绩预告看,P型电池产能包袱较重厂商,23Q4普遍亏损严重。考虑到24年海内外均有P型订单需求交付,故P型高效片的需求实际上仍有刚性支撑;Q4以来,大部分厂商停产止损后,P型产出有限,综合来看,预计节后P型交易情绪将出现反转。而因切电、盈利恶化等因素,N型电池在2月份预计会出现较大面积减产,但下游需求同步收缩下滑,整体并未出现供给紧张情况;考虑到Q1需求低迷的情况,预估N型电池片价格走势不甚明朗。

组件

本周组件价格持稳,182单面单晶PERC组件主流成交价为0.93元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.95元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.94元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.97元/W。

供给侧看,2月份组件整体排产环比或将出现28%-32%幅度的下滑,头部一体化厂商减产动作十分明显,部分二、三线厂商停产放假动作频现。从报表端观察,龙头大厂23年全年表现优异,但23Q4单季度净利润均出现明显下滑,而中尾部厂商23Q4净利润直接转负,承压巨大;组件厂商表现分化依旧明显。另外值得关注的是,组件厂商均陆续对P型产能进行分批次减值计提,P型产能在24年的处置进程仍十分值得关注,P型产能包袱较大的厂商或面临着较大的利润压力。需求侧看,临近春节,国内采购需求进程陆续放缓,对组件需求拉动力较弱,而海外需求同样静待Q1后,装机刺激拉动;节后组件价格走势,仍需视终端拉货力度而定。组件价格转折点,预估需要静待Q2-Q3,落后产能完成出清后,高效N型正式起量后,才逐步显现。

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