2013-06-25 15:48
光伏案大框架达成共识,将在近期解决光伏贸易争端。欧盟贸易委员德古赫特与中国商务部部长高虎城共同出席一年一度的中国-欧盟经贸混委会后对媒体提到,中欧双方就光伏案已在大框架上达成一致,技术性问题仍需一段时间讨论,有信心在未来几周内解决。随着中国-欧盟经贸混委会释放出“积极信号”。若欧盟和中国在税率上达成10%-15%的税率,那么对于国内的光伏企业而言仍具有相对于欧洲光伏企业更强的竞争力。协商也有可能对光伏出口配额进行规定和限制,光伏行业虽受影响,但是市场已经包含了此重预期。我们认为若最终光伏案大框架达成共识,贸易争端的解决有望推动光伏板块的整体交易性机会。
各地出台分布式光伏补贴政策,利好单晶硅企业。嘉兴:度电2.8元的补贴,补贴三年,逐年下降5分钱。桐乡:对装机容量0.1兆瓦以上的示范工程项目实行“一奖双补”。合肥:按装机容量一次性给予2元/瓦补贴,另外按照发电量给予每度电0.25元的补贴。江西:以实施屋顶光伏发电示范工程的形式给予专项资金补助,一期工程将补贴4元/峰瓦,二期工程暂定3元/峰瓦。我们认为地方分布式光伏补贴政策出台将使得单晶硅片和单晶硅组件价格出货量和价格上涨,推荐隆基股份、中环股份。
LED需求强劲,有望持续“发光”。随着LED市场需求的提升,LED企业的订单量开始提升,大部分厂商产能吃紧,因此寻求扩产。我们认为需求回暖是产业回升的主要驱动力,此次需求回暖不同于此前政府催生的需求,更多体现在商用照明和民用照明需求的回升,建议持续关注三安光电。
风险提示:长期来说,LED技术路线发生重大变化。
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