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光伏大涨,TCL中环涨停,光伏调整后,机会又来了

光伏板块在调整之后,今天早盘集中爆发,其中TCL中环涨停,隆基涨幅超过3% ,那么,大涨背后的逻辑是什么呢?是不是第二波的机会又来了?

光伏设备有机会吗?光伏板块可以说是今年四月底以来,最大的赢家,东哥从去年就说过,今年是光伏装机的一个大年,相对应的,这个行业会迎来快速发展,所以今年的光伏,异常的火爆,这个板块,今年从底部,涨幅超过了60%,里面的很多个股,更是出现了翻倍的情况,光伏领域不只是今年启动最快的,也是持续性最强的一个板块,背后的逻辑,无疑就是行业的高景气度及政策方面的各种支持。

其实,对于光伏来说,我们理解两个问题就好,一是为什么光伏的需求这么大,二是为什么光伏的需求会变好,长期逻辑看,我们处于“双碳”目标下,有非常多的政策落地,在整个绿色经济大背景下,发电后的整体配套,包括并网、运用、运营商的转型,以及整个绿电交易还有减碳的要求,光伏的需求都很大!这也就意味着光伏装机量也很大!

所以,光伏的投资逻辑相对明确,那就是装机量!光伏行业今年是个装机大年,从市场预测的数据中,今年增速在40%-50%,这么高的增速,势必会带来的一定的投资机会!政策方面,也是利好不断释放,光伏写进了“十四五”储能发展方案、十四五”现代能源体系规划、2022年能源工作指导意见中,根据测算,预计2022-2025年,风电光伏每年要新增装机,130GW以上,这些对光伏行业来说,都是利好!

而对于整个光伏来说,其实最近利好因素也很多的,当下用电的需求量激增,我们可以看到全国都处在高温阶段,这个阶段煤炭都涨价了,因为用电需求确实很紧张,所以光伏发电势必也会站在风口上!

从市场的角度来说,今年光伏虽然持续上涨,但是这段时间以来,光伏出现了调整,比如说像中环、隆基调整了15%,这些龙头调整后处在一定的支撑位,确实有一定的波段机会,所以在一定的刺激下,出现了反弹,而且东哥最近这几天也在说,部分的光伏在调整之后,确实有一定的波段机会,可以低吸!

所以,光伏概念板块拉升,晶盛机电涨幅超过10%,江苏阳光、川润股份、科士达等涨停,TCL中环、阳光电源、上机数控等大涨。

而中环大涨的原因也有自身的利好,认购了自己投资的一个公司的,5年期可转债,这个公司是全球领先的光伏电池片,及组件生产制造商,拥有行业领先的IBC电池技术,这次认购,可以为公司制造全球化奠定基础!总体来说,中环还是很厉害的,公司在光伏210硅片行业继续领先,同时在半导体硅片这一赛道业取得了进一步的突破,所以,未来会继续高增长!

最后我们总结一下,光伏行业当前依然处于高景气度,是在调整之后的一个小的波段反弹,这一波的机会不能看得太高,因为部分个股确实是在高估阶段,所以当下只是波段机会,后期大的机会,还是要等更的大调整!

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