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硅料龙头通威发力下游组件,引发光伏组件板块巨震

8月19日,光伏多晶硅及电池片双龙头通威股份(60.040.2.87.5.02%)(600438.SH)发力下游组件的消息一经传出,直接引发光伏板块巨震,多家组件龙头大跌。

8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,三家企业入围本次集采。根据招标公告,本次集采规模为3GW,其中双面545W组件2.9GW,单面545W组件100MW。项目第一中标候选人为通威太阳能(9.330.0.85.10.02%),投标价格为5827000000元,投标单价为1.942元/瓦。如无异议,通威将独揽此次央企集采大单。

这被市场视为通威正式进军组件板块的标志。光伏产业链由上至下分为硅料、硅片、电池片、组件四大环节,最下游为终端电站。手握硅料、电池端巨大产能的通威若大举进军组件环节,无疑将拥有显著的成本竞争优势。

硅料环节的丰厚利润也为其充实了“弹药”。在硅料价格大幅上涨行情下,通威股份今年上半年实现归母净利润122.24亿元,同比增长312.17%。有业内人士分析称,通威让渡部分硅料利润、以相对较低的价格投标,或将直接开启价格战。

在该消息刺激下,当天A股多家组件龙头股价大跌。截至发稿,天合光能(71.800.-13.20.-15.53%)(688599.SH)大跌14.12%,晶澳科技(69.000.-7.65.-9.98%)(002459.SZ)下跌9.75%,隆基绿能(55.980.-4.95.-8.12%)(601012.SH)下跌7.91%,晶科能源(17.330.-0.97.-5.30%)(688223.SH)下跌4.92%,东方日升(33.940.-2.17.-6.01%)(300118.SZ)下跌5.01%。

光伏组件环节历来激烈,是光伏企业一体化布局的“兵家必争之地”。与上游不同,组件考验的是企业的品牌和渠道布局能力。在这点上,相较于竞争对手,通威仍需要拓展市场的时间。

在近期的机构调研中,通威表示,基于行业发展趋势,在组件方面适当延伸,组织架构方面,人员人才做准备,但基于信息披露原因,不做过多说明。

截至发稿,通威股份当天上涨5.53%,报60.33元/股。

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