2021-12-01 13:04
昨日，光伏龙头隆基股份调整了单晶硅片的官方报价，各尺寸硅片价格降幅为7.2%至9.8%。这是自2020年5月以来隆基股份官方硅片报价首次出现下调。
国君电新团队称，本次调价此前已有预期，经过本轮光伏涨价，下游对组件价格的接受天花板逐渐摸清，预计组件价格在2元/W以内会有较好的接受度。本次硅片价格降价是对下游需求的刺激，也是对上游价格的一些压力，有利于产业链价格的理顺。目前硅料价格已经来到调整的时点，主要原因是工业硅价格已然大幅降价，硅料有调价的空间，若顺利调价，有望刺激板块行情启动。
也有投资者认为，硅片价格战正式开打，这硅片疯狂扩产的结果。硅片的降价才刚刚开始，随着明年硅料产量的增加，越来越多的硅片工厂将扩大生产规模，隆基等巨头面临挑战。随着价格战的开启，硅片这个赛道明年的业绩可能面临重大变数。
A股市场上，隆基股份降价，利好180阵营，包括晶澳科技、晶科科技、亿晶光电等组件商受益。但利空210阵营，尤其是隆基股份的竞争对手中环股份。
既然隆基股份已经提前打起价格战，那么后续观察中环股份如何应对。如果中环股份不采取价格战的措施，那么短期或对中环股价造成承压；如果中环股份加入价格战，那么210阵营优势就更加大，虽然会损失短期利润，但下游需求会更快加大。
总之，12月首日行情即将开启，多家机构依旧建议，淡化指数、重视结构，聚焦两条主线。重点关注符合中长期产业发展方向的新能源车行业以及军工行业，同时关注复苏底部的消费品行业。
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