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​2021年户用光伏再迎变局,民营企业如何接招?

在5亿元补贴、0.03元/kWh电价的支撑下,今年我国户用光伏规模约16.5GW,创近三年新高。刚刚结束的2021 SNEC光伏展会上,企业争相展出的户用产品昭示着对户用市场的热情。而狂欢背后,产业链涨价潮依旧汹涌、芯片短缺尚未缓解,压力之下,新一轮洗牌正在爆发。

供应链挑战持续升级

时至6月,光伏产业链涨价潮依旧持续,根据硅业分会的数据,硅料价格已经突破210元/kg。据PV InfoLink调研,当前500W+单面组件大型项目成交价格区间仍持稳在每瓦1.75-1.8元,分布式或现货订单在1.8元以上。尽管户用市场对价格不如大型地面电站那般敏感,但成本压力削弱了户用光伏的投资收益,利润变窄打击着经销商开展业务的积极性。

除组件外,同属光伏系统四大件之一的逆变器价格也出现波动。受全球芯片供应短缺的影响,部分逆变器企业陆续上调产品价格,个别企业价格已经调整了2轮。业内人士认为,对户用项目而言相比逆变器涨价,更大的风险在于“缺芯”可能导致逆变器供应短缺。业内预判,在地面项目需求起来之后,户用逆变器缺货情况将会更加明显。主要原因在于芯片厂商会优先保证主流大宗需求的供货,户用所需要的逆变器将排在地面电站及工商业分布式之后,成为次优先级。

尽管企业可以通过选择高功率组件减少支架费用,但逆变器的缺货将会导致户用项目陷入“无米下锅”窘境。据了解,当前部分经销商已不再选择单一逆变器品牌,随之而来的是采购成本提升。供应链双重挑战下,户用光伏从业者面临前所未有的压力。

据天合光能副总裁、天合智慧分布式价值群总裁张兵介绍,当前户用市场新一轮洗牌已经开始。“现阶段自己做系统组装、安装的经销商压力很大,管理能力不佳、创新能力弱、没有大平台支撑的终端经销商压力更甚。”

而面对同样的压力,天合富家的业绩却稳中有升。据了解,天合原装系统销售按计划推进,出货较去年同期有所增加,市场布局在原有基础上正在向东北、西南、华东地区推进。5月至今,天合富家山东、河北、河南、山西等各地经销商更是开启了“亮剑行动”全国渠道峰会,吸引了数百位意向用户们参会。张兵将天合的成绩归结于企业的品牌价值和平台优势。“天合原装系统中的逆变器及其他材料均与企业战略合作,可以优先保障供货。另一方面,天合给服务商提供固定的报酬,在成本大幅上涨的情况下,天合经销商利润并没有受到太大影响。”

当前,产业链价格回落以及芯片短缺何时缓解仍没有明确的时间线,在张兵看来,短期内成本大幅度下降比较难,这种压力要靠企业、行业共同努力去消化。“企业要练好内功、改变经营模式,找到创新点去应对。天合富家把数字化作为重要的创新点,通过数字化创新、产品创新、服务创新,短期内承受的压力得到一定释放。”例如,天合通过TSC智能云服务中心和AI大数据平台,实时在线、远程链接市场,为渠道合作伙伴和终端客户提供高效、优质的原装服务。

谈及今年户用光伏市场走向,张兵直言涨价潮正在影响户用整体装机规模,“如果没有涨价潮影响,今年户用用完5亿补贴是毫无悬念的。现在看来仍有变数,这要看下半年材料价格趋势,看自主品牌或拼装的经销商做怎样的战略选择。”张兵呼吁户用从业者要保持长线发展心态,不能因为短期的利润压力,降低对终端用户的服务和产品质量标准。同时,用户也需提高警惕,避免低价、劣质产品扰乱市场。

整县推进模式下的变局

尽管产业链波动给户用光伏发展带来一定挑战,但在“3060”碳达峰、碳中和目标以及“千村万乡沐光行动”的引领下,户用光伏同样面临前所未有的发展机遇。5月份,陕西率先吹起户用光伏整县推进“集结号”,紧随其后,山东、福建、广东等地相继启动了分布式、户用光伏整县推进试点工作,未来全国将再掀起分布式、户用光伏安装热潮。

在山东分布式光伏调研座谈会议上,华能山东公司、国电投山东分公司、山东能源集团、山东高速集团积极参与并汇报了相关意见建议,彰显了央国企进军户用、分布式光伏的决心。而福建更是提出“一企包一县”模式,这对企业资金实力、户用资源开发能力都有较高要求。业内预测在“光伏县”模式下,央企及地方国企或成为开发主力。

自各地整县推进模式提出以来,业内喜忧参半。喜的是,分布式及户用光伏将得到快速推进。忧的是,部分地区户用装机仍受变压器容量限制,整县规划下,留给民营企业、外部企业的消纳空间有限。经销商担忧具备本土资源优势的大型安装商将吃到红利,中小型安装商或被排挤出市场。最深远的担忧是部分光伏扶贫项目中暴露出来的低质、高价、后续运维无人问津等弊端将重演。

作为在户用光伏驰骋多年的老将,对于整县推进模式张兵也表达了自己的观点。他认为,市场经济的核心要义就是通过竞争优胜劣汰,企业通过良性竞争实现降本增效,将有助于户用及分布式光伏行业健康发展。如果将市场封闭起来,指定某一类企业主导未必会利好市场。

而面对央国企挥师分布式及户用市场的大趋势,天合富家表现更为从容。“任何一个行业的玩家都应是多元化的,光伏企业应该考虑自己的长项和核心竞争力。在天合看来,企业的核心竞争力体现在是否真正为用户创造了价值,是否为用户提供了优质的产品和完善的服务。每个企业可以根据自身的优势选择经营模式,好的产品和服务一定会赢得一部分市场。”

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