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节能降碳行动方案发布 对大宗商品影响几何?

5月30日,国内商品期货市场多个工业品期货上涨。文华财经数据显示,截至北京时间10:23,硅铁期货涨停,工业硅期货涨超5%,锰硅、沪铝期货涨超3%。

5月29日,国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称“行动方案”)。行动方案在重点任务方面,部署了化石能源消费减量替代行动,非化石能源消费提升行动,钢铁行业、石化化工行业、有色金属行业、建材行业、建筑、交通运输、公共机构、用能产品设备节能降碳行动等10方面行动任务。

广州金控期货研究中心副总经理程小勇认为,在行动方案实施背景下,有色金属、黑色产业、石化产业和建材产业将面临淘汰落后产能、严控新增产能的局面,未来这些商品产出增长将放缓,去库存速度会加快,国内PPI增速或出现加速回升。而交通运输行业、建筑行业的节能降碳有利于引导加快电气化,对新能源材料的需求会起到刺激作用,再加上大力促进非化石能源消费,以及很多行业的节能降碳的改造,预计未来电力消费会明显增长,铜、铝等传统用于电力的金属材料会需求会出现新的拉动力。

东亚期货首席经济学家景川认为,行动方案旨在提升非化石能源的占比,从而达到节能减排的目标。非化石能源占比提升,将为光伏行业以及水电、风电行业的发展带来契机,也将促进电力、输变电以及整个电网结构布局的优化。

景川表示,化石能源消费减量替代行动、非化石能源消费提升行动将影响市场对原油、煤炭的需求,对其形成一定的利空作用;而钢铁行业节能降碳行动、石化化工行业节能降碳行动,在一定程度上会限制钢铁和石化产品的产能利用率,有利于缓解产能过剩所带来的供给压力,对其价格带来一定的支撑;有色金属行业节能降碳行动,限制铜冶炼产能扩张以及氧化铝的置换,在一定程度上解决资源不足而加工产能过剩的问题,提升我国在铜加工以及氧化铝加工的话语权,也有利于相关行业的良性发展。

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