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硅料疯涨,降本增效推动HJT量产 --2021上半年光伏财报专题(上)

大全新能源

8月19日,科创板上市不久的大全能源对外发布了首份半年报,今年上半年实现营业收入45.12亿元,同比增长111.99%;归属于上市公司股东的净利润21.61亿元,同比大增597.96%。

今年上半年,大全能源业绩剧增,主要受益于全球光伏需求快速上涨。由于上半年整个光伏市场持续增长,下游硅片环节扩张速度较快、需求增长明显,而多晶硅料环节整体供应紧缺,导致多晶硅价格持续上涨。报告期内,大全能源实现多晶硅销量4.25万吨,较上年同期增加11.98%,而受益于硅料涨价,上半年公司毛利率达到了60.92%。

新特能源

公司2021年上半年实现收入77.51亿元,同增130.2%。归母净利12.28亿元,同增70565%。其中多晶硅业务收入35.3亿,主要因为多晶硅量价齐升,销量同比增长36%到3.54万吨,报告期内公司多晶硅售价同比上升89%,综合毛利率同比上升13.2%至31.8%。

公司现有新疆多晶硅生产线设计产能6.6万吨/年,正在对新疆多晶硅生产线进行技改以额外提升3.4万吨/年的产能,预计于2022年一季度末完成,届时公司新疆多晶硅产能将提升至10万吨/年。此外,公司以内蒙古新特为主体启动了10万吨/年的多晶硅项目建设,预计2022年年底建成投产,届时多晶硅产能将达到20万吨/年。

通威股份

2021年上半年,公司实现营业收入265.62亿元,同比增长41.75%;实现净利润29.66亿元,同比增长193.50%

上半年,公司饲料及其产业链业务实现营业收入98.95亿元,同比增长16.59%,饲料销量216.56万吨,同比下降7.17%。在高纯晶硅项目方面,公司持续满产满销,产能利用率126.50%,实现产量5.06万吨,平均生产成本3.65万元/吨,其中,乐山一期及包头一期项目平均生产成本3.37万元/吨,产品平均毛利率为69.39%。

隆基股份

8月30日,隆基公布了2021年上半年业绩。公告显示,今年上半年,公司实现营收350.98亿,同比增74.26%,归属上市公司净利49.9亿元同比增21.30%,扣非后净利49.04亿元,同比增25.95%。今年上半年,受上游原材料涨价影响,隆基毛利率也出现了一定影响。报告显示,上半年公司综合毛利率为22.73%,而去年同期为29.23%,同比下滑了约7个百分点。

上半年,隆基单晶硅片出货量38.36GW,其中对外销售18.76GW,同比增长36.48%,自用19.60GW;实现单晶组件出货量17.01GW,其中对外销售16.60GW,同比增长152.40%,自用0.41GW,组件收入占比由2020年上半年的57%提升至2021年上半年的67%。此外,但由于上游涨价影响,叠加公司组件销量增长及运费上涨影响,报告期内隆基营业成本上升了90.28%。

中环股份

今年上半年,中环股份实现营业收入176.44亿元,同比增长104.12%;实现归属于上市公司股东的净利润14.80亿元,同比增长174.92%。报告期内,公司半导体光伏材料及组件实现营业收入162.49亿元,同比增长110.53%。该产品在公司营业收入中占比达92.09%,较上年同期上升2.81个百分点。

上半年中环股份营业收入的大幅增长,主要来自于公司半导体光伏材料及组件的销售规模增加。公司半导体光伏材料及组件产品主要包括半导体光伏单晶硅棒、硅片、光伏电池和高效叠瓦组件,上半年公司半导体光伏材料产能较2020年末提升超过55%至70GW,产销规模同比提升110%,其中G12硅片(12英寸超大钻石线切割光伏级单晶硅正方片)的市场渗透率由年初6%提升至15%。

特变电工

2021H1特变电工实现营业收入225.31亿元,同比增长25.16%;实现归母净利润31.06亿元,同比增长237.64%;实现扣非归母净利润19.50亿元,同比增长143.47%。

报告期内公司硅料量价齐升致新能源业务业绩高增,投运风光电站规模稳步提升。上半年公司实现多晶硅销量3.54万吨,同比增长36%,价格的大幅提升带动毛利率提升36.65个pct至44.99%;上半年公司投运新能源电站规模达1855MW,新能源电站实现发电量15.94亿千瓦时,毛利率同比提升4.93个pct至71.36%。

京运通

2021年上半年,京运通实现营业收入23.51亿元,同比增长36.66%,实现归母净利润4.55亿元,同比增加98.69%。

报告期内,公司位于内蒙古乌海的新材料产业园项目现有拉棒产能约8.5GW,产能持续稳定释放,带动公司新材料业务营业收入较去年同期大幅增长67%,达到12.27亿元。同时,今年上半年虽然硅料价格有所上涨,但硅片环节凭借龙头厂商的高议价能力,仍然维持了30%以上的毛利率水平。另外,公司紧跟市场发展方向,硅片产品完成全线升级,182mm和210mm尺寸大硅片已实现批量出货。

上机数控

公司2021上半年实现营业收入35.87亿元,同比增长231.08%,归母净利润8.49亿元,同比增长464.59%。

报告期间内,公司单晶硅产能扩建迅猛,公司业绩快速增长。上半年公司的单晶硅业务实现收入34.9亿元,占总营收97%,报告期内公司单晶硅毛利率30.61%,与上年同期相比比提升了4.6个百分点。单看二季度,公司毛利率高达34.6%,主要因硅片价格提升,产能爬坡带来规模效应提升、成本降低所致。

天合光能

今年上半年,天合光能实现营业收入201.88亿元,同比增长60.91%;实现归属于上市公司股东的净利润7.06亿元,同比增长43.17%。

上半年,公司主要产品光伏组件累计出货10.5GW,较2020年上半年5.84GW的出货量增长近80%。虽然上半年公司营业收入和光伏组件出货量均大幅增长,但是公司库存商品却未得到消化。截至2021年上半年末,公司库存商品账面余额为31.25亿元,较报告期期初余额增加58.82%,较2020年同期增加60.62%。出货量增加,库存商品不减,一定程度上反映出公司目前产能仍有较大的可利用空间。

东方日升

2021年上半年实现营业收入83.38亿元,同比增长9.07%。实现归属于上市公司股东的净亏损9115.97万元,上年同期盈利3.45亿元,同比由盈转亏。报告期内,公司组件出货量3.40GW,其中,海外组件出货量2.74GW。

今年上半年受行业上游原材料尤其是硅料价格阶段性快速上涨的影响,公司主要原材料硅片、电池片的采购成本大幅提高,尤其是进入二季度以来,硅片价格上涨速度加快,而光伏组件环节的成本压力向终端客户传导较慢且较难,使得主营业务毛利率大幅下降。

晶澳科技

今年上半年,晶澳科技实现营业收入约161.92亿元,同比增加48.77%;归属于上市公司股东的净利润盈利约7.13亿元,同比增加1.78%。

报告期内,公司电池组件出货量10.12GW,组件出货量全球第三名。其中海外出货量占比63%,国内出货量占比37%,国内出货比例进一步提高。公司预计到2021年底组件产能达到40GW,硅片和电池产能约为组件产能的80%。

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晶科能源

上半年,晶科能源实现营业收入158.69亿元,同比下降6.29%,归属母公司净利润2.87亿元,同比下降52.15%。第二季度毛利润13.6亿元人民币,同比下降10.2%,环比上升0.1%,报告期内公司毛利率为17.1%。

上半年公司总出货量10.56GW,创历史新高,其中二季度出货量达5203MW,同比增长16.4%。公司预计三季度总出货量在5吉瓦到5.5吉瓦之间,其中组件出货量在4.5吉瓦到5吉瓦之间,毛利率在12%和15%之间。

横店东磁

2021年上半年,公司实现营收56.9亿元,同比增长79.4%;归母净利润5.5亿元,同比增长58.9%。

今年上半年,公司太阳能单晶硅片营收同比增速最大,同比增长139%,贡献了68%的营收增长。按产品分类来看,光伏、磁性材料、新能源电池、振动器件对营收增长的贡献占比分别为68.4%、21.0%、6.3%和2.5%。另外,因原材料硅片、铁红等价格上涨,2021年上半年公司毛利率同比下降3.9个百分点,为19.42%,其中光伏、磁性材料毛利率分别同比下降4.2%和2.7%。

中来股份

今年上半年,公司营业收入为23.73亿元,同比增长16.70%;归属于上市公司股东的净利润为3108.31万元,同比下降71.87%。

今年上半年,中来股份三大业务板块毛利率全线下滑。其中背膜毛利率18.58%,同比下降6.68%;电池及组件毛利率-4.30%,同比下降15.23%;光伏应用系统毛利率14.47%,同比下降18.30%。

拓日新能

报告期内,公司实现营业收入7.33亿元,同比增加14.98%;归属于上市公司股东的净利润约1.55亿元,同比增加66.41%。

中报显示,拓日新能前三大业务为晶体硅太阳能电池芯片及组件、电费收入、光伏太阳能玻璃,分别占比36.08%、33.04%和25.98%。值得注意的是,上半年拓日新能光伏太阳能玻璃收入同比增长9263.70万元,增长94.63%,毛利率也同比增长8.54个百分点,达到25.68%。

爱旭股份

公司2021上半年实现营业收入68.68亿元,同比增长85.88%;实现归母净利润-0.24亿元,同比增长-117.38%;上半年,爱旭电池片销量为8.54GW。

爱旭上半年公司产品出货量和营收均创历史新高,但利润下滑,主要源于2021年上半年,硅料/硅片价格上涨,电池环节生产成本增加。同时电站终端需求减弱,终端观望心态下组件企业开工率降低,价格向下游传导不畅。上游硅片供应不足,公司开工率不足,导致非硅成本大幅增加。

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上能电气

上半年,公司实现营业收入3.96亿元,同比增长57.25%;净利润为2393.14万元,同比下降21.17%;扣非后净利润1836.64万元,同比增长30.67%。

报告期内,公司光伏逆变器完成了3GW出货,实现销售收入3.44亿元,同比增长59.05%,占总营收比重提升至86.90%,在公司业务构成中占据重要战略地位,因原材料短缺,价格上涨,公司逆变器毛利率与上年同期相比下滑了5.93个百分点;储能业务方面,公司共实现销售收入3046.05万元,同比增长56.53%,毛利率达36.06%。

锦浪科技

上半年锦浪科技营业收入为14.54亿元,同比增长99.80%。归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元,同比增长101.26%。第二季度单季度公司扣非归母净利润为1.09亿元,同比增长81.4%,环比增长16.95%。

报告期内,公司储能、并网逆变器累计出货33.8万台,同比增长85%,第二季度单季度,因上游IGBT等原材料成本上涨,公司综合毛利率下滑了5pct,为27.24%,环比下降5pct,略低于市场预期。

固德威

今年上半年,固德威实现营收10.87亿元,同比增长84.89%;净利润1.53亿元,同比增长29.66%;基本每股收益1.74元。报告期内光伏行业处于较好的发展态势,公司持续加大研发投入和技术创新,加速全球战略部署。

上半年,固德威逆变器出货量约为23.85万台,其中并网逆变器出货量约为21.75万台,占比约91.19%;储能逆变器出货量约为2.10万台,占比约8.81%。

阳光电源

今年上半年,阳光电源实现营业收入82.10亿元,同比增长18.27%;实现归属于上市公司股东的净利润7.57亿元,同比增长69.68%。上半年公司光伏逆变器等电力转换设备收入35.91亿元,同比增长54.51%;上半年实现储能逆变器收入9.20亿元,同比增长267.38%。

报告期内,公司毛利率与费用率均有回升,上半年公司综合毛利率同比提升7.67个百分点至28.04%,其中2021Q2毛利率27.00%,同比增加9.52个百分点。

科士达

上半年科士达营收11.9亿元,同比增长35.2%,归母净利润1.79亿元,同比增长36.0%,扣非净利润1.54亿元,同比增长40.2%。

报告期内,受益下游需求复苏,上半年公司数据中心、光储业务均实现较高增长,其中数据中心业务实现营收9.76亿元、同增34.6%;光储业务营收为1.47亿元,同比大幅增长68.7%。受半导体及上游主材(铜等)价格上涨影响,公司数据中心、光储业务、充电桩销售业务毛利率同比下滑1.56ppt,18.05ppt和3.19ppt,致综合毛利率同比下滑3.3ppt至33.4%

科华数据

报告期内,公司实现收入22.2亿元,同比增长31%;公司实现归母净利润1.86亿元,同比增长72%。

上半年公司各业务均呈现稳健增长态势,Q2单季度归母同比增长14%具体来看,公司Q2单季度实现收入12.5亿元,同比增长23%;Q2实现归母净利润0.9亿元,同比增长14%。公司2021年半年度业绩实现同比上升,主要是由于公司数据中心呈现稳健增长态势、新能源及智慧电能业务均呈现快速增长态势。

禾望电气

上半年禾望电气实现营业收入7.98亿元,同比下降10.29%;实现归母净利润9835万元,同比下降20.99%;实现扣非归母净利润8771万元,同比下降23.05%。

上半年业绩不及预期,主要是由于二季度业绩下滑。Q1公司实现营收3.38亿元,同比增长14.37%,净利润6567.04万元,同比增长125.1%;而Q2公司仅实现净利润3267.62万元,同比大幅下跌65.71%。Q2业绩下滑,主要考虑到风电装机增速下降,叠加公司成本端受供需影响,元器件价格上升等影响。

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迈为股份

公司2021年半年度实现收入12.39亿元,同比增长32.07%,实现归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元,同比增长33.17%。

营收中82.10%来源于丝网印刷成套设备,比去年同期的占比70.42%增加了12个百分点。PERC扩产虽步入尾声,公司仍实现收入稳步增长,且公司在手订单饱满,为全年业绩增长奠定基础。上半年公司综合毛利率38.58 %,同比增加4.38个百分点;净利率19.88 %,同比增加0.43个百分点。分板块看,上半年公司太阳能电池丝网印刷成套设备、单机的毛利率分别为37.65%、36.72%,同比增加5.78、0.63个百分点。

捷佳伟创

今年上半年,捷佳伟创实现营业收入26.24亿元,同比增长38.62%;归母净利润4.58亿元,同比增长83.70%。

受益于去年以来光伏电池高景气扩产,公司新签订单实现较快增长,上半年延续增长趋势。公司2021年H1毛利率、净利率分别为25.99%、17.32%,同比变动-1.70%、4.29pct。上半年刻蚀设备实现营收22.92亿元,同比增长47.17%;自动化设备2.20亿元,同比下滑18.95%。上半年公司毛利率25.99%,同比下降1.69pct。

大族激光

大族激光一季度实现实现营收31.35亿元,同比增长107.54%;归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元,同比增长207.91%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.03亿元,同比增长381.64%。

报告期内,公司加快了垂直一体化整合的步伐,陆续推出具有完全自主知识产权的15KW超高功率光纤激光器、纳秒绿光激光器、MOPA脉冲光纤激光器等,持续提升核心零部件的自给率。新能源业务订单创新高,显视面板业务市占率提升,半导体、光伏发展快速。

京山轻机

今年上半年公司实现营业收入19.55亿元,同比增长54.15%。实现归母净利润1.12亿元,同比增长96.71%。

公司整体毛利率、归母净利率分别为20.62%、5.72%,分别同比提升0.20pct、提升1.24pct。公司业绩高增长和盈利能力的提升,主要因报告期内公司光伏设备需求旺盛,公司光伏设备业务产能高度饱和,子公司晟成光伏毛利率提升明显,此外,公司包装设备业务海内外需求复苏,业务明显放量。

金辰股份

2021年上半年实现营业收入7.06亿元,同比增长55.5%,归属于母公司的净利润5.36亿元,同比增长27.04%。

今年上半年公司综合毛利率30.6%,同比降低2.4pct;上半年公司净利率为8.2%,同比降低2.4pct。其中,公司电池设备毛利率达43.4%、同比维持较高水平。组件设备毛利率29.6%。

晶盛机电

上半年实现营业收入22.9亿元,同比增55.5%;归母净利润6.0亿元,同比增117.2%;毛利率36.5%,同比增加6.4pct。其中二季度单季度营收13.8亿元,同比增82.3%;归母净利润3.2亿元,同比增124.3%;毛利率36.7%,同比增9.7pct。

今年上半年,公司晶体生长设备/智能化加工设备/设备改造服务/蓝宝石产品毛利率均出现了大幅增长,带动公司净利润的大幅增长。

罗博特科

公司2021年1-6月实现营业收入4.91亿元,同比增长85.27%,归属于上市公司股东的净利润为3442.71万元,同比扭亏为盈,去年同期亏损2979.04万元。公司指出,报告期内业绩大幅增长,主要系销售规模大幅增加,收入增加所致。报告期内,公司自动化设备毛利率为19.83%,智能制造系统毛利率达24.93%。

帝尔激光

公司2021年H1实现收入6.00亿元,同比增长34.46%;归母净利润1.78亿元,同比增长10.01%。

今年上半年,公司光伏激光设备收入5.55亿元,同比增长26.52%;单机设备收入1.58亿元,同比下滑34.05%。公司Q2单季度毛利率反弹,为44.71%,环比提升4.29pct,主要为高毛利210新产品逐步确认收入,盈利能力底部拐点显现。

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