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被低估的海外光伏需求,明年全球装机增速将提升至30%以上!

今年海外光伏需求强劲,2021年新增装机规模预计达到110GW左右,随着月度出口及各国装机数据陆续发布,上述预期逐步强化。

1)8月出口数据强劲

根据盖锡资讯,8月组件出口9.11GW,同比增长32.79%,环比增长15.35%;1-8月累计出口61.19GW,同比增长25.99%。

逆变器出口数据同样有亮眼表现。根据海关总署,8月逆变器出口4.91亿美元,同比增长61.86%,1-8月累计出口30.39亿美元,同比增长56.06%。今年1-8月累计出口金额已与去年1-11月累计出口金额持平。

长江证券认为,海外需求高景气判断持续强化,按照1.2-1.3容配比、70%组件进口占比计算,相当于70GW左右并网装机规模,谨慎假设9-12月均值维持8月水平,全年海外装机维持110GW左右判断。

2)海外多地市场同步发力

2021年欧洲市场需求表现强劲,以欧洲主要港口(进口组件集散地)例,1-8月累计已达16.29GW,同比增长78%,欧洲各国均在持续发力,预计欧洲市场2021年装机可达28GW,同比增速有望达到25%。

美国2021年1-7月累计新增装机15.69GW,同比增长43.30%。并且截至2021Q2末,美国已签PPA规模达到85GW,再创历史新高,为未来几年美国光伏装机确定性提供重要支撑。预计2021年美国装机达到27-28GW左右,同比增长45%左右。

印度市场2021年光伏月度装机持续呈现惊人增速,2021年1-8月累计装机规模达到8.15GW,同比增长306%。核心原因在于2022年4月印度将对进口组件征收40%关税,2021年抢装气氛浓厚。

3)22年全球光伏需求将再加速

长江证券认为2021年海外装机110GW预期确定性逐步增强,2021年维持全球160-170GW新增装机的判断,同比增长20%-25%,2022年需求增速有望进一步提升至30%-40%。

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