上游硅料的内卷正在加剧。
继信义光能、合盛硅业等大手笔宣布硅料投资计划后，12月20日晚，硅料巨头大全能源（688303.SH）抛出一份总计70万吨的硅材料扩张计划，除了扩产多晶硅，还延伸至上游原料工业硅，同时，新增了有机硅方向的投资。
大全能源发布公告称，公司与内蒙古包头市人民政府签订了《包头市人民政府、新疆大全新能源股份有限公司战略合作框架协议书》，拟投资332.5亿元建设30万吨/年高纯工业硅项目、20万吨/年有机硅等项目，20万吨/年高纯多晶硅项目和2.1万吨/年半导体多晶硅项目。
其中，20万吨/年高纯多晶硅项目和2.1万吨/年半导体多晶硅项目预计总投资242.5亿元，30万吨/年高纯工业硅及20万吨/年有机硅项目预计总投资90亿元。
上述项目分两期建设，其中一期项目（一期项目建设10万吨/年高纯多晶硅+1000吨/年半导体多晶硅）预计总投资85.5亿元人民币，预计在2022年一季度开工建设，并于2023年二季度建成投产。二期项目将根据市场需求情况推进。
大全能源表示，此次在包头市投资建设本项目，一方面将扩充高纯多晶硅的生产能力，带动产品产量提高，进一步巩固和扩大公司高纯多晶硅业务的市场份额，另一方面有利于进一步优化公司主营业务结构，实现公司产品结构的多元化，提升公司综合竞争优势和盈利能力。
2021年以来，由于硅料供应持续紧缺，硅料成为今年光伏产业链中盈利能力最强的一个环节。受益于光伏产业硅片下游需求增加，大全能源产销两旺，业绩表现不俗。
前三季度，公司累计实现营业收入83.05亿元，同比增长177.16%；归母净利润44.73亿元，同比增长799.73%。分别实现多晶硅产量6.3万吨，销量6.37万吨。
同时，大全能源3.5万吨多晶硅项目于12月6日投产运行，将在2022年3月底之前达产，将进一步巩固其行业领先地位。
正因其超高利润水平，多晶硅也成为众多厂商加速扩大硅料产能规模的原动力。但是，目前，多晶硅市场面临的一个窘境就是新规划的产能急剧扩张。
四季度以来，国内陆续有多个硅料新产能投产，其中包括，通威股份在四川乐山和云南保山的两个5万吨/年产能项目，大全能源3.5万吨/年产能项目以及保利协鑫旗下的颗粒硅二期2万吨/年产能项目，四季度新增产能合计达到15.5万吨/年。
同时，合盛硅业、江苏阳光集团、信义光能等新势力也都相继宣布了硅料项目建设规划。信义光能称将通过控股子公司在云南省曲靖市麒麟区建设多晶硅生产厂房，估计年产能为6万吨，之后可选择分不同阶段将估计年产能提升至20万吨。
合盛硅业将在乌鲁木齐投资建设355亿元的硅基新材料产业一体化项目，涉及硅基新材料、多晶硅等；江苏阳光集团也将在内蒙古巴彦淖尔投资351.5亿元建设10万吨多晶硅等项目。
过去两周，多晶硅降价通道已经开启，硅料报价较27万元/吨的高点开始回落，成交均价来到25万元/吨以下。
一方面价格在下降，另一方面硅料的产能也在紧锣密鼓地爬坡。根据各家硅料大厂的产能规划及释放排期，2022年、2023年中国硅料产量预计将分别达到83万吨、126万吨左右(取中间值，上下浮动)，对应换算将可支撑组件产量分别约为296GW、466GW，将比2021年新增51%、137%。
根据中国光伏协会的预测，2021年全球光伏新增装机在150-170GW；2022年将达180GW-225GW；2023年210-270GW。
业内分析人士指出：“取装机预测中位值，2022年、2023年全球新增装机约为205GW、240GW，乘以1.2容配比后组件需求为245GW、290GW，对应硅料支撑预判未来硅料价格走势不言而喻了。”
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