本周环保观点:本周环保板块上涨3.47%。主要动态:国务院印发《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)。“土十条”作为我国首部土壤污染防治行动计划,其出台有望开启我国土壤污染防治工作的大幕,并成为土壤修复行业拐点。本周我们继续推荐土壤修复、海绵城市和国企改革主题。土壤污染修复推荐博世科、高能环境,受益标的包括永清环保;海绵城市(含PPP)推荐华控赛格、碧水源、环能科技、津膜科技(停牌),国企改革主题推荐启源装备,此外我们推荐业绩有望高增长的长青集团、清新环境、东江环保(停牌)、以及转型标的天壕环境(停牌)、三维丝
本周电力等公用事业观点:上周电力板块上涨3.51%。主要动态:主要动态:风电、光伏发电最低保障收购利用小时数公布;中国大部分地区进入主汛期,多条江河水位超1998年。维持电力行业“增持”评级,首推业绩稳健且2016年业绩尚未充分体现在市场预期中的水电公司黔源电力、长江电力、桂冠电力,以及川投能源、国投电力等,其他推荐包括重组转型个股涪陵电力、大唐发电等
环保:“土十条”发布。5月31日,国务院正式印发《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)。“土十条”以改善土壤质量为核心,以农田、建设用地为两个重点,强调污染预防与风险控制,同时强调政府的主导作用。“土十条”是我国首次对我国土壤污染防治工作做出了全面战略部署,无疑将大大推动土壤修复产业的发展,成为土壤修复行业拐点。我们预计土壤修复短期市场空间2500~4500亿元,长期市场规模3~8万亿。对比我国2015年90~180亿元的规模,成长空间巨大
电力等公用事业:发改委、能源局发布《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》。《通知》规定各资源区风电保障性收购利用小时1800-2000小时,光伏发电项目保障性收购利用小时1300-1500小时,对于超出最低保障性收购年利用小时部分可以通过市场交易方式消纳。技术进步使发电成本不断降低,2015年发改委再次下调可再生能源上网电价,调价的最终目标是实现可再生能源的平价上网。2016年以来,国家密集颁布《关于建立燃煤火电机组非水可再生能源发电配额考核制度有关要求的通知》、《国家能源局关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》等政策文件,出台可再生能源配额制与绿色能源交易机制。可再生能源的价值不再只局限于自身盈利状况本身,而更多在于让传统发电企业获得发电权力及扩张权力的潜在收购价值,将获得更高的溢价。
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