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​美国海关暂扣令对光伏产业供需影响

6/24(周四),美国海关与边境保护局(U.S. Customs and Border Protection, CBP)正式对全球最大的工业硅生产商合盛硅业与子公司发布了暂时扣押令(Withhold Release Order),其公司的产品与下游产品将无法进口美国且没有提供宽限期。另外,美国商务部将下列五间新疆企业列入了实体清单内,实体清单仅是出口管制的手段,未来若要出口含有美国技术的商品或是相关技术须获美国政府批准,目前认为对光伏产业影响不大。

列入实体列表公司:

合盛硅业Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd.

大全新能源Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd.

新疆协鑫Xinjiang GCL New Energy Material Technology Co., Ltd.

东方希望Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., Ltd.

新疆生产建设兵团Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)

资料来源: U.S. Department of Commerce

供应链影响范围

工业硅

合盛硅业是目前全世界最大的工业硅生产商,2020生产总量占了约世界总量的17%。由于许多非新疆地区的多晶硅制造商也采用了来自新疆的工业硅产品,因此合盛硅业生产的工业硅以及下游产品遭到暂扣令限制,也将冲击非新疆地区以外的多晶硅生产与下游产品输入美国。

多晶硅

新疆是多晶硅的重要产地,2021年预计占全球产量约45%。虽然本次的暂扣令并未纳入位于新疆的大全新能源、新疆协鑫、东方希望、新特能源四间多晶硅生产商,但根据合盛硅业的2021年线上投资者问答内容,合盛硅业不只提供了这四间新疆多晶硅厂生产原料,还提供了新疆以外的通威永祥、亚洲硅业以及江苏中能等,甚至与海外的OCI与瓦克等公司也有业务上的往来,因此暂扣令的影响广泛。

若是厂商生产的多晶硅产品原料含有合盛硅业的工业硅,也将被列入暂扣令的范围而禁止进口美国,由于仅有极少数厂家未使用合盛硅业的工业硅,影响范围几乎扩及了全球主要的多晶硅生产企业。

整体产业影响

目前让产业界感到棘手的问题来自于暂扣令对象合盛硅业占据了新疆地区约一半的工业硅产量,若是下游厂商无法证明自己的产品没有包含来自合盛硅业的工业硅原料,就会因暂扣令导致无法进口美国,美国当地组件厂家进口电池片也会相应受影响。目前已经出港、即将到港的电池片、组件若无法提供相关文件有到港后被查扣的风险,但截至目前由于需提供的文件细节尚未明朗,输美厂家大多尚未进行具体的实际因应。未来供应链上下游必须相互合作提供由硅粉到组件的完整产证,拥有垂直整合能力的厂家在整合供应链资料时比起其它厂家将会更加有优势。

PV InfoLink针对目前可能采用合盛硅业产品的下游供应链进行分析,因目前资料仅能显示合盛硅业线上投资者问答有提及业务往来的企业,基于目前较难明确区分出实际受影响的多晶硅体量,PV InfoLink假设三种情境进行分析,分别为:

【情境一】各硅料厂家短期内无法提供产地证明,导致与合盛硅业有业务往来的多晶硅厂家产品全部遭到暂扣令限制

若扣除掉与合盛硅业有业务往来的公司的多晶硅产出,2021下半年仅剩10GW能使用,相比美国2021下半年需求可能发生供应不足。然而预期最终产地证明的提供方式能找到解决方案,因此可能仅在短期1-2个月内产证标准尚未明朗前才会如此情境假设的大比例影响。2022年则在扩产产能释放后有52GW可使用,若欧洲没有做跟进举动,美国需求将被满足。

若是欧洲国家做出跟进,今年至明年的多晶硅产出缺口可能造成无法取得足够的组件,欧美国家部分项目无法完成达到装机目标,影响终端需求。非新疆硅料因供不应求维持明显价差。

【情境二】硅料厂家能够提供硅粉来源产证,合盛硅业影响世界约20%的多晶硅产出

若全球多晶硅生产约20%受到影响,2021下半年与明年仍能提供80GW、193GW的多晶硅,对实际产业供需不会造成显着冲击。新疆与非疆料价差并不会太明显。

然而硅粉的追溯难度极高,等于未来光伏产品输美都必须提供从硅粉至组件的完整来源产证,在实际操作上程序繁复。美国政府至今并未提供实际须提交的文件内容,目前输美组件厂商只能先厘清使用的硅料、硅片约有多少比重采用合盛硅业的硅粉,评估影响程度。

【情境三】美国政府再次扩大暂扣令范围至实体列表的五间公司

假设暂扣令扩大至大全新能源、新疆协鑫和东方希望三间公司。并假定其余多晶硅厂家仍受与合盛硅业有业务往来影响,与情境二同样设定为20%。

假设暂扣令扩大到大全、东方希望、新疆协鑫等实体列表厂家,经测算扣掉上述三间厂家的产出、外加剩余厂家影响20%产出后,全球在2021下半年、2022期间产出52、130GW的多晶硅足够满足欧美国家的需求。但须另外注意,若对全新疆的硅料产能都出现限制,且欧洲跟禁美国,非疆硅料在旺季时仍会供应紧张。

PV InfoLink观点

这次的暂扣令因工业硅错纵复杂的供应链对于光伏产品输美直接造成了冲击,未来输美的产证提供恐相当繁琐,准备难度高。而目前因需提供的证明文件尚未明确,输美各大组件厂及电池厂也暂时未找到明确方法因应,可预见短期内组件可能因为遭到暂扣令限制而无法顺利输美,预期Q3美国需求将持续受影响。后续需关注美国海关是否持续增加暂扣令名单,也需注意暂扣令是否会扩展至对其他工业硅厂家或是更上游的硅石等原矿生产商。

产业界也静待美国参议院对于<Uyghur Forced Labor Prevention Act>的审理是否会完全封锁来自新疆的产品。可以确定的是未来出口美、欧甚至加拿大的厂家必须建立完全独立于新疆之外的供应链,对于新疆产品需求降低将造成硅料价差出现。工业硅、硅料厂家纷纷规划新疆之外的地区设厂,新疆明年硅料扩产仅剩先前已经规划好的新疆大全及东方希望。从多晶硅来看,由于今年丰厚的利润已吸引2022-2023年间的庞大扩产,因此预估美国、甚至欧洲对于新疆议题的影响在2022年较显着,2023后因多晶硅供过于求,且新产能多在新疆之外,新疆议题将开始不对产业造成明显冲击。

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