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通威股份电话会议6月30日

1)公司6月份电池片都是满产满销,目前电池片有效产能35GW,其中7GW多晶+小尺寸,166尺寸有14GW,210有14GW,其中7GW在爬坡;

2)topcon的试验线有500兆瓦,异质结有400兆瓦,目前研发结果来看,这两个对比现在的perc都没有足够性价比,虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优,还需要一段时间才能量产;

3)多晶硅现在有15万吨在建,其中10万吨产能在今年年底投产,另外5万吨在明年三季度以前投产。

一、公司近况

公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。在绿色农业方面主要以水产饲料的生产、加工、销售为主。在绿色能源方面主要聚焦多晶硅、电池和电站环节,公司在多晶硅和电池环节一直保持龙头、成本领先地位。今年经营情况,由于硅料价格一路上涨,高的硅料价格直接对公司受益,电池受上游硅片涨价的影响,电池的盈利有一定的影响。今年农牧方面开始进入到水产饲料的旺季阶段,按年初计划在稳固推进中。

二、Q&A

Q:光伏行业上下游博弈,公司电池片最近一个月开工率和盈利水平,分尺寸情况?

A:6月份以来电池行业和组件开工率有所下降,但对比行业我们满产满销,实现盈利,说明了企业在行业瓶颈期也能保持竞争优势,这主要来自企业长期积累的规模和成本优势,尺寸也是满产的。

Q:美国对新疆硅料的ban会对我们造成什么影响?这个事件会影响以后硅料价格吗?

A:目前没有任何影响,我们生产基地在四川成都、内蒙包头、云南保山(在今年年底投产),我们的原料也没和列入名单的企业采购硅粉,所以对公司没有任何影响。

美国光伏装机市场较小,对价格影响有限,具体影响还要看以后事件的后续具体走向。

Q:电池片按尺寸的产能分拆?电池片单瓦盈利能有多少?

A:有效产能35GW,其中7GW多晶+小尺寸,166尺寸有14GW,210有14GW,210其中7GW在爬坡,所以量较少。

单瓦盈利情况,因为上半年年报还没出,盈利具体数据不清楚,但截至目前公司在电池片上是有微利的,因为上游硅片价格高位对电池片盈利有挤压。

Q:电池是地面电站还是工商业户用?国家刚出台的文件对电站业务的拉动是否有提升?

A:因为公司电站主要是为了实现农牧和新能源的协同效应,所以电站主要围绕农牧和新能源,以渔光一体模式,在水面上发电。现在这些项目公司都是自建自持,整体规模2GW,每年新增1GW,未来伴随碳达峰和碳中和以及公司内部的碳中和计划后光伏装机有望进一步提升。

国家最近户用的政策对公司电站没有影响,因为我们是集中式电站,建在水面上,不属于分布式或地面电站。

Q:topcon目前产能以及未来扩产计划?500兆瓦topcon技术线用的是LP还是PE的技术?

A:现在topcon只有500兆瓦试验线,明年电池线是否投资这种技术线还未确定,目前公司两个技术路线topcon和异质结都在研发,都有试验线。目前研发结果来看,这两个对比现在的perc都没有足够性价比,虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优,所以我们未来的技术路线还没选定。今年新增的perc产线主要是为了满足大尺寸的需求,大尺寸以后会是主流需求,而且新增perc产线也有预留空间,一旦topcon性价比成熟,公司可以很快新增设备来满足下游客户需求。

公司并没有用LPCVD的技术,因为LPCVD优点:稳定、保证品质,缺点:新增成本,评估认为其性价比不够优秀,所以选的是另外两种更新的技术路线,其缺点是可能没有LPCVD这么成熟。

Q:今年预计新增多少perc产能?电池片的微利不会影响今年剩余的投产情况?

A:去年年底产能是27.5GW,我们计划今年达到55GW,其中解决30GW就是要新增的规模。目前有两个项目已经投产在30GW左右,因为今年缺硅料,对我们今年新增的增量有限。

不会,我们仍然按照计划在投产,但因为今年缺硅片也会延长我们差能爬坡期。

Q:异质结的具体情况和进展?

A:异质结在试验线规模有400兆瓦,于19年投产,达到了我们阶段性的目标,实现了转换效率的提升,达到了25.18%,今年也有继续提升。同时其平均量产转换效率保持在24%以上。后续其目标在降本上。考虑到异质结国产化设备一直在推出,同时也引进了一些新经验,我们在20年底完成了异质结设备招标,规划今年投产1GW异质结中试线产线,分三条线建,目前异质结设备已经进入厂区了,最快的产线会在7月份有产品。我们希望能提高稳定性和产品良率,同时也会引进一些技术和工艺来改善优化,从而降本。

考虑到成本,我们认为异质结还需要一段较长时间才能实现量产,它的优势在于可以叠加很多新技术和材料来实现更高的转换效率,同时他也是低温工艺,生产环节简便,长期发展更具备优势。topcon的优势在于能够结合现有的主流技术,对比异质结来看其劣势是工序更长。

Q:hjt产线降本能到多少程度?

A:我们评估认为转换效率提升1%,非硅成本能提升0.1元,才能支持量产。但现在对比主流技术,异质结用的量更多还需要用到稀有元素,所以还需要海内外材料厂商来共同推进其替代方式或优化工艺,共同实现降本过程。设备方面也在进行国产化替代,单GW投资有望降低,预计主设备环节单GW能达4个亿,但真正运用过程中若单小时处理量无法达到规划目标那也会影响异质结的成本。

Q:农牧板块今年的指引和规划?

A:去年发布的年报中提到,今年将实现农牧营收10%的增长,较光伏少主要是未来碳中和、碳达峰、会加快光伏发展速度,我们计划未来23年多晶硅产能规模达29万吨,电池达100GW。农牧饲料行业发展较为稳健,增长规模适中,近几年目标在持续成本领先,更多聚焦于标准化打造,所以企业在扩张上比较有限。

Q:硅片价格有下降趋势,公司现在硅料端和下游签订的下个月价格情况?下游硅片的开工率情况?

A:硅片目前开工率较上周没什么变化,对硅料需求任然强劲,支撑了硅料价格依然平稳维持高位,之后怎么走会看需求情况,我们预计国内装机会在下半年陆续启动,今年1-5月的数据同步有所增长,我们对之后还是充满信心。

从多晶硅供需关系来看,今明两年硅料供应依然有限,勉强满足终端需求,我们认为价格依然强势,今年硅料出货量按照9万吨以上的计划在做,明年我们会翻一倍,基于此我们今明两年多晶硅的收入和利润都会保持高速增长。

Q:今年新增30GWperc产能,若未来新技术成熟,我们怎么处理这部分扩张产能?

A:我们任何的投资规划都是基于未来三到四年后是否能回收我们的投资成本,并持续扩大市占率规模保持龙头和成本竞争优势。今年投产这么多规模也是我们认为未来具有颠覆性的新技术,比如异质结,还需要至少三年时间才能成熟,其市占率也是逐步提升。topcon的兼容性很好,对我们的扩产没什么影响,而且新扩的perc已预留好了topcon技改的空间,所以公司扩产是合理的,我们对异质结的研究也一直是行业领先。

Q:四季度新增8万吨硅料产能扩建情况?产能爬坡周期?今年新增的产能能有多少?

A:现在有15万吨多晶硅在建,其中10万吨产能在今年年底投产,另外5万吨在明年三季度以前投产。爬坡周期一般3-6个月,我们希望能缩短周期,所以计划在3个月,最终产能情况具体还看投产以后的情况。年底投产的部分分两个项目。其中一个我们希望年底能逐步满产,另一个希望在二季度达到满产状态。

今年能真正贡献产量的新增的很少,主要还是看明年。

Q:通威是否有信心在电池技术上比同行保持领先,特别是和隆基相比?

A:电池技术路线的研发要考虑很多方面,目前公司技术路线聚焦在topon和异质结的研发上,因为我们认为这两个未来是有量产可能性的,但其他技术路线我们也保持跟进。

Q:后续和爱旭股份事件的后续进展?

A:纠正一点,公司收到的并不是交易所的关注函,而只是交易所的关注提醒,提醒公司要注意网上传播的内容,公司并不需要对交易所作出回应,或者公告披露解释说明,所以后续进展是没有的。

Q:假设爱旭在IBC、ABC(topcon+IBC)技术上有突破,通威会有跟进的策略吗?

A:我之所以没有投大量的人力物力去研发这个技术路线,就是因为他的工艺过于复杂,影响以后大规模量产的因素也更多,所以我们认为这个技术不会是之后能实现大规模量产的技术路线,因此也没有投入相应实验线。对于这些技术路线公司也会持续关注。

电池的转化效率是重要的因素之一,但更重要的是其效率带来的成本增加,未来只有低成本才能保证光伏行业的持续增长。

Q:公司N型硅料的技术和国外比的差距是否在变小,下游硅片行业客户的反馈如何?

A:公司是行业内较早生产出N型料的企业,产品也受到下游客户的认证,达到了标准。公司之后要投建的产能都是按高比例去满足N型料的需求,有80%是N型料,现在的老项目也能保证30%~40%满足N型料,这些都是基于成本不会进一步提升而去满足的比例,对新项目而言生产成本还有望进一步下降。所以从能满足的比例和成本控制来看公司都是提前做好规划的,在品质方面和国外产品处在同一个维度,但他们也还有很多需要我们去学习的地方。

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