2022-09-20 12:51
日前，晶科科技(601778.SH)成功定价发行1亿美元高级无抵押固息绿色债券，期限3年，票面利率为4.80%，由招银国际担任独家全球协调人和绿色结构顾问，招商银行上海分行提供SBLC备用信用证增信，募集资金将用于支持公司合资格绿色项目建设进行融资及一般企业用途。
本次发行是晶科科技在国际资本市场的首次亮相，也是中国光伏电站行业首单备证结构绿色美元债，对我国新能源企业的境外融资具有里程碑意义，同时也体现了国际资本市场对公司的高度认可。值此契机，公司也向全球投资者充分展现了实力背景和品牌形象，为后续境外融资夯实基础。
此次路演、发行共吸引到了包括亚投行、Aberdeen Standard、Blackrock、日兴资管、汇丰资管、工银国际资管等近百家外资、中资长线基金以及各类市场化投资人的踊跃参与。9月15日定价当日，市场反应热烈，订单簿记高达2.31亿美元，多倍覆盖了预期的发行规模，最终发行取得了圆满的成功。
作为全球领先的清洁能源提供商和服务商，晶科科技将以此次美元债发行为新契机和新起点，进一步拓宽融资渠道，为公司光伏项目的开发建设注入新动能，以绿色金融助力绿色低碳产业发展，为践行双碳目标提供更多保障和力量支撑。
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