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东方日升拟出售参股公司,聚焦主业还是粉饰报表?

6月17日,东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”)发布关于出售参股公司江苏九九久科技有限公司股权的公告。

公告称,为进一步优化资源配置、聚焦公司光伏制造主营业务,公司与成都康晖大健康科技有限公司(以下简称“成都康晖”)拟签订《股权转让协议》(以下简称“本协议”)。公司拟将持有的江苏九九久科技有限公司(以下简称“江苏九九久”)12.76%股权以35,500万元转让给成都康晖。

资料显示,江苏九九久是一家医药中间体研发商,在锂电领域也有布局,其生产的六氟磷酸锂是锂离子电池电解液的核心原材料之一。东方日升出售其股份,有利于回笼资金聚焦主业,让公司在光伏领域拥有更强竞争力。

作为光伏龙头,东方日升近年来表现非常稳健,2017年组件出货量排名全球第十,2018年升至第八位,2019年和2020年都是全球第七。在近些年竞争激烈且动荡的光伏市场,东方日升还能保持稳中有进,实属不易。

但从另一个角度看,东方日升的表现就没有这么乐观。2018年,东方日升组件出货量约为5GW,2020年提升至7.53GW,两年增长约50%;但组件出货量最高的企业,已经从2018年晶科能源的12GW,变成了2020年隆基的24.53GW,两年间增速超过了100%。

数据显示,光伏组件企业的集中度越来越高,2020年前五大组件厂家的出货占了10家出货的接近80%,后五家组件只占20%,2021年前五名的出货量占比或将继续提高。过去可能组件出货量前十就会被认为是一线组件企业,未来这一门槛可能要提高到前五名。

同时,东方日升也在2020年交出了“震惊”光伏圈的成绩单。2020年实现营业收入160.63亿元,同比增长11.52%,但归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元,同比下降83.02%。

同样的情况还延续到了今年一季度。实现营收38.54亿元,同比增长11.44%;净利润为0.56亿元,同比下滑68.28%。

数据显示,1月28日东方日升收盘价为25.06元,从1月29日公布2020年业绩预告以来,截至6月18日收盘,公司股价收于15.00元,足足下跌了近40%。

双重打击背后,东方日升出售江苏九九久,可能就不仅是为聚焦主业,还能让二季度的财报“好看”一些。

当然,在组件企业竞争进入白热化阶段,东方日升此举也是无奈之举。除了扩产提高垂直一体化能力外,东方日升还有两个核心板块需要资金。

一是子公司斯威克(专注于光伏胶膜)面临更多后起之秀的挑战,急需扩产保持竞争力。

二是在2020年收购的聚光硅业,近期与上机数控子公司弘元新材签订5万吨多晶硅料采购长单,也需要资金扩产。

在硅片、电池片和组件外,东方日升还手握光伏胶膜和硅料领域的子公司,这在光伏龙头中可是仅此一家。如能同步高速发展,东方日升很有可能成为排名前三的光伏企业。

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