特朗普赢得大选,海外光伏产能往何处去?

此前，特朗普将拜登的光伏补贴称之为“绿色骗局”，并表示其上任后第一件事就是取消拜登的补贴政策。

后续在面对媒体提问是否会取消所有补贴或者部分补贴，特朗普团队没有作出进一步说明。

另外值得一提的是，特朗普的主要盟友以及一些亲属都从拜登的可再生能源补贴政策上收获颇丰，包括马斯克的新能源汽车就因为该政策受益。

因此业界普遍认为，特朗普上台至少会取消部分补贴，或者在获得补贴的条件进行限制。

但对于目前已经在美国建厂的光伏企业而言，政策稳定是摆在第一位的，特朗普的上任无疑将对税收优惠以及补贴政策带来不确定风险。

不仅如此，对于本土光伏项目开发商而言，补贴下降无疑会带来装机热情的大幅下降，并进一步带来光伏进口的萎缩。

这对于海外建厂的中国企业而言也不是好消息。

目前许多中国光伏企业在东南亚、墨西哥等海外地区建设了光伏厂，其主要目标就是瞄准美国市场——因为其他国家进口光伏均可直接从大陆进口，海外建厂的目的是绕开美国对中国光伏企业的关税壁垒。

再加上今年美国已经对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南四国实施了关税措施，目前，该地区的许多光伏企业已经在减产或裁员。

那么这些海外光伏厂将往何处去呢？

据路透社报道，随着对东南亚四国的关税政策的实施，其邻近的印度尼西亚和老挝，一大批新的中国太阳能发电厂如雨后春笋般涌现。

一家美国太阳能公司的经理表示，他们在印尼的中国供应商告诉他，他们被希望向美国出口的中国企业的大订单淹没了。

根据美国联邦数据，截至2024年8月，印尼对美国的太阳能出口几乎翻了一番，达到2.46亿美元。

另外，老挝、墨西哥也出现了类似的情况，海外光伏企业迅速转移阵地，继续生产并且向美国出口光伏产品。

“这是一场大型猫鼠游戏，”克林顿政府前贸易官员、战略与国际研究中心高级顾问William A. Reinsch说。"但游戏规则导致美国通常落后一步。”

不过，从特朗普的态度看，转移阵地带来的避税手段或许也起不到太多效果了。因为特朗普打算展开针对所有国家的关税贸易政策。

特朗普表示，上台后将对除中国外国家的进口关税税率加收10%，对中国的进口关税税率提升约60%左右的水平。这么一来，不仅是东南亚四国，即使转移到其他国家，仍然需要面对额外关税了。

不过，对于海外光伏企业而言，征加关税带来的杀伤力，或许远比不上取消光伏补贴所带来的需求下滑、进口萎缩。