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全球光伏电站现多宗"GW"级交易,能源巨头、资本大鳄进场收割

2020年全球虽然遭遇新冠疫情的“肆虐“,然而,凭借顽强的”韧性“和人们对清洁能源的期待,太阳能行业保持着增长势态,行业投资在同步增加,而光伏电站资产也受到越来越多传统领域企业的关注,从而促进了它的流通与交易。

据PV-Tech不完全统计,2020年以来,全球国际市场已知且对外官宣的主流光伏电站资产交易接近11.2GW(见附表,注:大部分项目未公示具体交易金额,故未统计交易金额)。加上此前我们所统计的2020年中国光伏电站资产交易2.325GW数据,全球市场光伏电站交易量已然超13.5GW。

GW级成交在列,单次成交量与金额均有新突破

从上述全球光伏电站交易数据中我们不难发现,突破GW级项目规模的交易就有3笔。

最近的一次交易发生在11月,德国公用事业公司莱茵集团Rwe成功收购德国风电公司恩德集团(Nordex)2.7GW欧洲陆上风能和光伏电站的收购,收购价值约4.8亿美元。

据了解,此次收购项目主要建设在法国、西班牙、瑞典和波兰。完成此次收购之后,Rwe的持有电站将由22GW增加至24.7GW。

资料显示,Rwe目前定位为欧洲第三大可再生能源生产商,由于德国正在逐步淘汰核能和煤炭,以追求安全和环境可持续的能源组合,Rwe希望到2022年底将其可再生能源投资组合增加到130亿GW以上,并投资总计50亿欧元(59.5亿美元)。

随着光伏电站资产的价值与商机被不断发掘,我们看到收购方中不乏金融公司、投资基金等公司身影。此外,海外电站交易仍存在各种不可控风险,如政策、财务、税务、法律、估值等,尤其各国政策市场机制稳定是交易需要考虑前提。

今年7月,全球投资公司TPG旗下的“睿思基金”宣布向中国光伏企业天合光能收购约1GW太阳能光伏项目,其中包括电站开发、高功率组件、智能跟踪支架、天合优配等整体解决方案。

作为全球最大规模的“影响力投资基金”,睿思基金此次大手笔收购动作令业界备受关注,同时也让更多的大型投资商进一步挖掘到光伏电站优良资产的闪光之处与投资机会。

据悉,此次涉及收购的主要35个电站项目分别位于欧洲及拉美,包括了西班牙、智利、哥伦比亚和墨西哥等国,其中大部分已经开发成熟,相当部分电站已在施工的最后阶段。

天合光能在后来表示称,这些地区政策相对稳定,市场机制相对完善,同时具备可持续发展的前景,也是国际投资机构看重合作的重要原因。

同样考虑到政策变化原因,11月25日清源股份宣告全资子公司CGP拟向西班牙Fotowatio Renewable Ventures S.L.U出售位于澳洲Metz115MW光伏电站项目。

清源股份表示,自项目前期开发以来,澳洲政府发布光伏相关利空政策,当地光伏市场持续出现不利动态,为公司带来相应风险增加。

一方面收购方所看重光伏电站优良资产的优势所在。另一方面,电站持有方也因项目本身、公司发展规划、地区原因、市场环境以及政策变化等诸多因素而考虑转售。

并乃香饽饽,几家欢喜几家愁

有大规模展开收购的巨头企业、资本大鳄,也有选择“减持“的光伏企业,尤其对一些中小型民营企业而言,光伏电站资产已并非香饽饽,考虑到现金流、运营压力等方面的原因,这类光伏企业将部分所持电站资产规模“瘦身”以期寻求更长远发展。

比如昱辉阳光(现更名为瑞能新能源),这家成立于2005年,2008年在美国纽所上市的老牌光伏企业,公司业务最早为太阳能电池组件,后转型下游电站开发商、分布式项目开发及光伏EPC。然而,近两年昱辉的整体电站业务在持续“瘦身”,从高峰的1.7GW项目持有量,降至2019年显示的779MW,并将工作重心转向更加有利可图的欧洲、美国等光伏市场。

2019年年报显示,昱辉阳光全年净亏损1168.02万美元,前些时候,昱辉阳光宣布破产。然而,即便宣布破产,这家公司亦表现出顽强的发展“韧劲“,从近半年该公司的动态信息来看,更名后公司似乎并未受破产风波影响,业务开拓正有条不紊地进行,并计划今年将新增1GW项目,重点侧重细分市场比如社区太阳能和工商业领域。

从制造链到电站开发,再到出售电站资产,昱辉转型之路已越走越远,是否能走出一条长远发展之路,留待我们后续持续观察。

纵观国际国内的电站交易形势,传统能源巨头、大型资本企业、各国本土国企成为了眼下这一阶段收购方,这些企业更具资金优势及项目风险控制,有利于电站后期的开发与维护。

此外,随着全球光伏新增装机的逐年增长,仍占据主位的集中式光伏规模发展,以及光伏发电在全球能源领域的成本优势俱显,我们预计光伏电站交易量将逐年上升,后续还会有更大GW级的电站与交易金额出现。

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