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高盛: 光伏或迎转折点 协鑫前景最清晰

高盛保利协鑫能源(03800)

评级:中性→买入

目标价:1.8元→ 3元(上日收1.81元,潜在升幅65.7%)

高盛认为,在“美丽中国”及城镇化推进之下,内地会大力鼓励光伏发电,保利协鑫将最受惠,是光伏股首选,把评级由“中性”调高至“买入”,兼且列入确信买入名单,并大幅上调目标价近67%至3元。

该行相信,在中央扶持下,内地光伏行业将出现转折点,而上游生产商较中游厂家更可取,而且内地或对进口多晶硅征税,将有助提升协鑫产品的竞争力,增加市占率,加上其致力削减成本,在预期明年销量及毛利率回升下,盈利前景更清晰可见。

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