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易成新能的"生死轮回"

近日,易成新能似乎坐了一次“过山车”。短短数日,喜乐哀愁,来了一次大轮回。

喜9月11日,易成新能发布关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得证监会核准批复的公告称,公司于2019年9月11日收到中国证监会核发的《关于核准河南易成新能源股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]1585号)。

根据公告,证监会核准易成新能向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行8.77亿股股份、向开封市建设投资有限公司发行3.3亿股股份、向河南投资集团有限公司发行1.3亿股股份、向安阳钢铁集团有限责任公司发行9632.79万股股份、向开封市三基信息咨询合伙企业(有限合伙)发行2949.72万股股份、向贵阳铝镁资产管理有限公司发行2603.46万股股份、向万建民发行510.28万股股份、向陈文来发行432.17万股股份、向李修东发行333.24万股股份、向叶保卫发行333.24万股股份、向郑建华发行333.24万股股份、向别文三发行333.24万股股份、向冯俊杰发行333.24万股股份、向张宝平发行333.24万股股份、向宗超发行312.41万股股份购买相关资产。

根据该方案,易成新能最终将以57.65亿元的价格并购开封炭素,向中国平煤神马集团等15名交易对方合计发行股份15.21亿股。交易前,平煤神马集团持有易成新能20.02%的股份,为易成新能控股股东。

此次,易成新能发行股份购买开封炭素100%股权。其中,中国平煤神马集团以其持有的开封炭素57.66%的股权认购易成新能向其发行的新股8.77亿股;交易完成后,中国平煤神马集团将持有上市公司约9.78亿股股份,占上市公司总股本的48.31%,仍为上市公司的控股股东;中国平煤神马集团及其一致行动人将合计持有上市公司9.80亿股股份,占上市公司总股本的48.40%。易成新能表示,公司董事会将根据相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权,尽快办理本次发行股份购买资产的相关事宜。

本次重组完成后,开封炭素将成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围,公司的资产规模、业务规模及盈利能力将得到极大提升,公司将可能实现经营业绩扭亏为盈。

对于易成新能来说,这无疑是一次重磅利好!

人逢喜事精神爽,股市更不例外。

在此前8个交易日中,易成新能公司股价实现了8连涨,9月12日更是涨停报收!

而之所以连续大涨,甚至出现涨停板,与消息面不无关系。

从基本面上看,易成新能是一家专业从事太阳能晶硅片、半导体线切割刃料研发、生产、销售的高新技术企业,太阳能光伏行业重要的功能性材料供应商。公司产品占有率一直位居国内晶硅片切割刃料生产企业前列,主导产品太阳能晶硅片切割刃料、半导体晶圆片切割刃料是太阳能光伏产业、半导体芯片制备产业的专用切割材料,还广泛应用于工程陶瓷、研磨材料等领域。

财报数据显示,2016年-2018年,易成新能实现营收分别为24.02亿元、18.26亿元、27.86亿元,归属上市公司股东的净利润分别为1897.80万元、-10.15亿元、-2.95亿元,同比变化分别为196.48%、-5449.58%、70.99%。2019年上半年,易成新能实现营收为13.96亿元,归属上市公司股东的净利润为-1652.50万元,同比下降121.10%。

从主营构成来看,易成新能电池业务是其主要的营收来源,占该公司主营收入的89.82%,达到12.54亿元。

从消息面上看,9月11日,该公司收到中国证监会关于其发行股份购买资产暨关联交易事项的核准批复,市场分析认为该公司2019年将可能实现经营业绩扭亏为盈。

毫无疑问,这一信息才是对该公司股价的一剂强心针,推动该公司股价近日连续上涨。

9月13日,易成新能发布公告称,公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据规定,若公司2019年度经审计的净利润仍为负值,深交所可能暂停公司股票上市。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(一)项“上市公司出现最近三年连续亏损(以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据)的情形,深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定,若公司2019年度经审计的净利润仍为负值,深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

易成新能表示,公司已采取各项管控措施,积极改善经营现状、着力提升盈利能力,加快公司战略转型步伐。2019年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1,652.50万元,同比减少-121.10%。为实现公司2019年度扭亏为盈,公司加快推动重大资产重组进程,2019年7月17日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第31次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

近几年,易成新能一直是处于一个十分尴尬的处境。不仅营收水平徘徊无较大发展,而且盈利能力也让人大跌眼镜。

自2012年以后,该公司年净利润不断下滑,2017-2018年出现严重亏损,尤其是2017年大幅度亏损超过10亿元。如果2019年净利润再次为负,将会被实施退市风险警示。

标的公司

不过,标的公司开封炭素近两年业绩表现十分抢眼,实现高额盈利。根据资料显示,该公司2017-2018年分别实现营收20.22亿元和40.86亿元,净利润分别为7.3亿元和20.34亿元,扣非净利润分别为7.51亿元和20.34亿元。

据了解,开封炭素主要业务为超高功率石墨电极的研发、生产及销售,已成为国内超高功率石墨电极领域重要的研发、生产和人才基地。根据中国炭素行业协会相关数据,开封炭素Ф600mm、Ф700mm大规格超高功率石墨电极在2017-2018年中国市场占有率分别高达37.8%和38.1%,位列第一;2017-2018年全球市场占有率分别达2.1%和2.3%,位列第五。

易成新能表示,由于开封炭素主要生产超高功率石墨电极,行业发展前景良好,未来开封炭素的盈利能力具有可持续性。

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