蔚来发行6.5亿美元可转换债腾讯、高瓴资本认购

30 01月 2019

2019-01-30 15:12

1月30日，蔚来汽车宣布拟发行6.5亿美元可转换债券，票息为3.5%-4%，转换溢价在27.5%-32.5%。其中，蔚来的主要股东腾讯将认购3000万美元，高瓴资本认购1000万美元。

蔚来在提交给SEC的文件中披露，截至2018年年底，公司的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为83亿元人民币(约合12亿美元)；银行贷款总额为68亿元人民币(约合10亿美元)，其中15亿元人民币(约合2亿美元)用于借款、银行承兑和信用证。

蔚来估计，2018年最后三个月内，公司的总收入为32亿至34亿元人民币不等。以此计算，蔚来2018年全年收入预计在47.16亿至49.16亿元之间。

蔚来是目前国内融资金额最多的造车新势力之一，上市前蔚来已经募集资金24.52亿美元，再加上IPO时募集的10亿美元，蔚来共获得34.52亿美元的巨额资金支持。不过中金公司的研报预计，蔚来仍需要在2019至2020年每年募资约百亿人民币，才能保证年末有部分现金结余备用，直至2022年左右公司才有望实现自由现金流扭亏。