3月以来，光伏、风电、储能等泛电力一直轮动上涨，主要系绿色电力持续扩张，成长逻辑清晰。
2026年《政府工作报告》首次将“算电协同”纳入新基建工程，推动电力与算力两大基础设施从各自发展走向深度融合。实现算电协同，这意味着电力算力互相赋能，绿色电力给数据中心直供电，算力让未来电力供应更智能。
政策层面此前已明确，到2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比须超过80%。
在此背景下绿电直供形成了较好的政策基础。当前国内电力供应包括绿电供应总体处于过剩状态，因此区域型绿电聚合、绿电直接交易等预计将成为国内最广泛的绿电直供商业模式。
值得一提的是，近日，特斯拉计划向多家中国光伏设备企业采购总价值约29亿美元的生产设备，并被中国企业证实。按照马斯克的此前构想，特斯拉及SpaceX计划未来三年分别在美国新建年产100GW光伏产能，合计200GW。
业内人士普遍认为，“算电协同”正重构光伏行业的增长逻辑。一方面是需求结构重塑，传统光伏需求以地面电站、户用分布式为主，而“算电协同”为光伏开辟了全新应用场景——成为AI算力中心的绿色供能伙伴。
据了解，AI大模型的训练和推理，耗电量巨大——一次大模型训练的耗电量，堪比一个小城市全年用电量。而电力，正在从“能源”变成AI时代的“算力原材料”。在AI算力快速扩张的背景下，电力成本已占数据中心运营支出的50%以上，算力中心对稳定、绿色、低成本电力的刚性需求，使光伏从能源补充角色跃升为决定算力竞争力的核心要素，形成独立于传统场景的“第三增长曲线”。
其次是技术价值提升，算电协同对光伏组件转换效率、系统稳定性、全生命周期绿电价值提出更高要求，推动企业加大技术研发投入，如HJT、BC等高效组件技术突破，提升光伏产品的技术壁垒和溢价能力。
光伏+储能一体化方案成为标配，通过储能平抑光伏出力波动，保障算力中心供电稳定，增强光伏系统的综合价值。
此外是商业模式的创新，从单纯卖电转向提供“光伏+储能+运维”综合解决方案，光伏投资运营企业可承接算力中心的光伏配套工程、绿电直连项目，或提供绿电虚拟交易、智能运维服务，拓展业务边界和利润空间。
未来随着绿电直连、虚拟电厂等模式兴起，光伏企业可通过物理直连或市场交易，实现绿电与算力需求的精准匹配，提升绿电消纳率和收益稳定性。
华福证券表示，当前位置绿电供应建议关注同力天启、晶科科技、协鑫能科及金开新能等绿电运营商，以及四方股份、国能日新等绿电设备解决方案供应商。
据记者了解，作为绿电运营商，晶科科技已为阿里巴巴、腾讯等头部互联网企业打造了数据中心微电网、风光储充一体化项目等多个绿色能源解决方案。“绿电+储能+能源管理”全链路服务能力也为公司构建了“算电协同”的核心竞争力底座。
随着算力与电力深度融合正式上升为国家战略部署，绿电运营行业的增长逻辑和商业模式都有了全新的着力点，再叠加太空光伏未来承载的超强消纳能力，中国光伏产业无疑将迎来新一轮的高光时刻。
扫一扫关注微信
