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一则传闻"烧掉"400亿市值,宁德时代的软肋出现了?

一则市场传言,让巨头宁德时代在两天时间内,市值蒸发超过400亿元。

9月7日,关于“宁德时代即将放弃811电池,将内部研发重心转向523体系”的传闻在业界掀起轩然大波。而高镍的811电池与生俱来的不稳定标签则成为其放弃811电池的有力“证据”。

在传闻与真相的裹挟中,资本市场的表现最为敏锐。宁德时代股价应声下降,9月7日更是大跌8.74%。面对动荡的股价,宁德时代官方紧急辟谣:“短期内811仍将作为宁德时代的主攻战略,宁德时代并没有放弃811电芯,多条线路并行一直是公司发展电芯业务的核心思想。”

只是消息放出后,宁德时代的股价并没有明显回升。截至到发稿时间,宁德时代市值从9月6日的4758.18亿元跌至4341.44亿元,缩水超400亿元。

一时间,宁德时代再次被推向风口浪尖。

占领高端市场最重要的武器

“我们海外出货和合资品牌出货基本上都是811电池,所以宁德时代放弃811电池的传闻实属无中生有。”宁德时代相关负责人对未来汽车日报(ID:auto-time)澄清道。

811电池全称是NCM811三元锂电池,作为市场上量产规模最大的高镍动力电池,在新能源汽车竞相追求高续航里程的情况下,高能量密度的811电池成为最闪耀的存在。然而在增加镍材料的同时,其稳定性和安全性也成为电池厂商最为头疼的问题。

“400公里续航以下的车型用磷酸铁锂电池最合适;500公里到700公里续航的车型用523或523高压三元锂电池最合适,而700公里续航以上的,现阶段只有811电池一种产品更合适。而700公里是燃油车最底线的一个续航里程,突破700公里续航里程也是打败燃油车的一个必经之路。”上述人士进一步解释。

在续航焦虑仍然存在的情况下,811电池的重要性也毋庸置疑。中金证券分析称,以811为代表的高镍路线具备中长期性能提升与成本下降的兼顾性,是全球锂电龙头与国际一线车企的共同趋势。811电池的潜力毫无疑问刺激了整个行业的神经,也成为各大车企的追逐方向。

首当其冲的则是特斯拉Model 3。目前国产Model 3长续航版车型采用来自LG化学的NCM811电池,这款电池的长续航的优势成为特斯拉Model 3在国内市场攻城略地的“云梯”。

根据中金公司的一份报告显示,目前仅采用宁德时代NCM811方案的车型就已经超过20款,并且均为各大车企最新上市,且正在销售的主力车型。

放眼全球,宝马、奔驰和大众均先后拥抱811电池。号称是国内纯电续航最长的宝马X1 PHEV和奔驰EQC 400均搭载了811电池。大众MEB平台也将使用LG化学欧洲工厂和SK电子匈牙利工厂生产的NCM811配比电池。

高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,2019年高镍电池装机占比快速提升,全年装机电量约3GWh,其中宁德时代占比过半。预计2020年国内811电池的需求量和装机量将爆发式增长,日韩电池企业正在加快对中国市场的渗透。

如今主流的动力电池厂商LG化学、SK电子都在扩大811电池的产能,以求谋取更多的订单。

面对海外竞争者的围攻,如若此时放弃811电池,对宁德时代来说,无异于将曾经打下的江山拱手让人。

传闻带来的资本市场的巨大波动,也验证了811电池对宁德时代的重要性。在相关负责人看来,811电池是“宁德时代占领高端市场最重要的武器”。

巨头内忧外患

国内深陷市场传闻的旋涡,电池巨头在海外市场的日子似乎也不好过。

宁德时代再次从王座跌落。根据SNE Research数据显示,今年7月,LG化学以26.8%的市场份额超过25.4%的宁德时代,位居全球第一。

这已经是LG化学继上半年之后市场份额再次超过宁德时代。根据SNE Research的统计,2020上半年全球前十动力电池企业装机量为40GWh,占全球动力电池装机量的94%,市场集中度进一步提升,其中排名前三名分别为LG化学、宁德时代、松下电器。

与此同时,宁德时代也开始向“海外借钱”。今年4月13日,宁德时代公告称,因境外业务发展需要,拟将境外发行债券额度增加至不超过30亿美元或等值其他币种。

9月8日,宁德时代首席财务官郑舒在与美元债投资者举行的电话会议上称,公司已获批取得20亿美元(约合人民币136.71亿元)外债额度,具体发行金额将视市场情况而定,发行期限将分为5年和10年期来做安排。

不过一位接近宁德时代的人士透露,现阶段失守冠军宝座并不意味着汽车电池行业格局生变。该人士对未来汽车日报(ID:auto-time)表示:“2018年与2019年是宁德时代与LG化学拼抢海外订单的高峰期,订单拼抢结束后,车企与电池厂也需要3-4年的时间来进行匹配,所以真正的交付时期是在2021年以后。”

与此同时,其还透露,“宁德时代当时收到的订单并不比LG化学少,2021年才是世界电池行业格局的真实体现。”

而出海借钱,则是为了扩大产能,为保证欧洲市场的订单未雨绸缪。“目前宁德时代的订单数量已经远远超过了宁德时代的电池产能,公司发行美元债更多还是用于布局海外供应链和产能扩充,为抢占欧洲动力电池市场做准备。”一位接近宁德时代的人士对未来汽车日报(ID:auto-time)透露,该资金主要用于海外项目的建设,包含上游项目与欧洲生产基地建设,还有部分用于补充营运资金。

一位接近宁德时代的人士透露,截止到目前为止,宁德时代已经得到大笔海外订单,这些海外订单日后将成为宁德时代的决定性因素。

作为新能源汽车的“心脏”,动力电池的变化牵一发而动全身。手握最硬核的动力电池技术和供给无疑是其核心竞争力,而关于这个市场的争夺正变得愈发激烈。

“宁德时代市场份额的萎缩的部分原因在于上半年国内市场环境不好,下半年宁德时代即将向特斯拉供货,再加上国内新能源市场的回暖,今年不一定会输给LG化学。”接近人士对未来汽车日报说道。

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