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多晶硅直线飙升!三重利好集中来袭!

多晶硅的多头正在崛起!

昨天(1日)是铜,今天轮到多晶硅。今日早盘,多晶硅高开之后直线拉升,涨幅一度超过5%。与此同时,光伏概念早盘活跃,玻璃、硅料方向领涨,亚玛顿涨停,欧晶科技、通威股份、凯盛新能、大全能源、东方日升等跟涨。

分析人士认为,多晶硅的爆发源于三重利好:

首先,昨天的高层会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这被市场解读为比海洋经济更为重磅的利好。

其次,昨晚,美国“大而美”法案在参议院投票通过,光伏和风电概念股在美股市场的表现非常强劲。

最后,有消息指出,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

多头崛起

多晶硅2508最近的多头形态逐渐成形。最近五个交易日,该品种有四天上涨,今早更是发动猛攻,高开之后直线拉升,涨幅一度超5%。

今天,工业品期货的多头气氛非常突出。早盘,国内期货主力涨幅前列分别是多晶硅、工业硅、玻璃、烧碱、碳酸锂、硅铁、螺纹钢等。其中,工业硅在多晶硅的带动之下,一度大涨超3%。而昨日午后拉升的铜,今天继续强势表演,国际铜和沪铜皆一度大涨超0.8%。

在期货市场的带领之下,早盘商品类股票表现也非常出色。光伏概念股早盘活跃,玻璃、硅料方向领涨,亚玛顿涨停,欧晶科技、通威股份、凯盛新能、大全能源、东方日升等跟涨。有色行业当中,北方铜业、白银有色、西部矿业、云南铜业等皆大幅拉升。

分析人士认为,昨天的高层会议指出,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。这被市场解读为比海洋经济更为重磅的利好,可能是今天早上市场拉升的主要原因。

另外,近期,高层在河北调研时就光伏行业发表重要讲话,央媒亦陆续发布光伏行业反内卷主题的重要评论。中信建投期货认为,相关供给侧调控政策正在有序稳步推进中,为市场提供一定乐观情绪。不过需要指出的是,供给侧调控是长周期级别的行情逻辑,短期内光伏主材负反馈压力仍在,弱现实将限制短期期货价格上方空间。

内外共振

昨晚,美股市场的光伏和风电亦表现非常出色,太阳能跟踪系统制造商Array Technologies上涨11%,光伏巨头SolarEdge上涨7%。据悉,新版“大而美”法案取消了对太阳能和风能项目征税的规定。

当晚,“大而美”法案在美国参议院投票通过,法案将送交众议院。美国总统特朗普表示,有信心税收法案能在众议院获得通过。与此同时,在被问及7月份降息的可能性时,鲍威尔称不会排除任何可能性,这将取决于数据。

这些变量使得美元指数昨晚再度杀跌,并一度跌破96.5关口。美元指数的杀跌,对于整个商品期货来说,其金融属性会得以彰显。而“大而美”法案亦可能催生商品期货的需求预期。

值得注意的是,近期除了美元的驱动之外,外资亦在催化中国经济的乐观预期。大摩最新报告将今明两年中国经济成长率预估值分别调升至5.1%与5.3%,强调科技创新与政策支撑形成双轮驱动。

中信期货认为,国内经济维持稳定,国内资产以结构性机会为主,下半年政策驱动逻辑强化。海外地缘风险或加剧短线市场波动,扰乱风险偏好;长线来看弱美元格局延续,警惕波动率跳升,关注非美元资产,保持对黄金等资源品战略配置。

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