最新最快太阳能光伏资讯
铝业新闻网

25问答!爱旭股份负责人直面价格、产能、销量、竞品等问题!

记者从相关渠道了解到,爱旭股份相关负责人在答投资者问的电话会议中,就公司经营情况、价格、产能、销量、竞品等问题进行了回答。

爱旭股份相关负责人表示,五月份以来,爱旭股份电池片一直处于满产状态。预计今年年底电池片产能达到36GW。预计明年一季度末可以达到36GW满产状态。

爱旭股份相关负责人就公司目前的经营情况进行了如下介绍:

产能:五月份以来,公司电池片一直处于满产状态。预计今年年底电池片产能达到36GW。预计明年一季度末可以达到36GW满产状态。

产能结构:支持182和210大尺寸产品的产线达到24GW,166产线保持在10GW左右,还有2GW的158和161的产线。

出货:Q3达到3.5GW,1-9月累计8.8GW。预计今年年底实现13.5-14GW。目前单月出货量可以稳定在1.3GW以上。

出货结构:到三季度末,166是出货量大头,占55%上下;182和210占20%;剩下的为158、161、163等中小尺寸电池。预计到今年年底,大尺寸电池占比还会持续增加,达到30%-35%的水平。本月到下月底预计还有10-15GW产能投产。预计明年大尺寸会随着义乌四期、五期投产继续增加。预计到明年中旬,大尺寸与166尺寸各占一半,剩余一些158产品;明年四季度166占比可能就会有所下降。

8月份募集资金到位后,对义乌三期和研发中心有很大的帮助。本周周末,研发中心将正式投入使用,包括研发人员与设备。义乌三期预计在下月初可以陆续投产。整体进度保持在正常水平。义乌四期和五期的厂房已经基本搭建完成,正在做外围围墙,即将做室内装修。

25问答!

爱旭股份负责人

直面价格、产能、销量、竞品等问题!

Q:今年和明年全年规划和业务占比情况

A:今年总出货量在13.5-14GW,明年预期保底做到28GW,上限争取31GW。

占比情况:预计今年年底166大约50%,182和210约30%,剩下的158约20%。明年中期166:182+210:158大约占比为45%:45%:10%或40%:40%:20%。明年年底预计只剩下166、182和210三个品种,其中166的占比预计也会下降到30%左右。

大尺寸中,目前出货以210为主。182在大尺寸中占比不到25%。爱旭2020年1月就已经实现210尺寸的量产,电池环节的210产品主要是由爱旭推动。182定性时间较晚,所以根据公司订单量来看,下游需求不是很多,主要集中在晶科、晶澳。

相对来说,182还处在起步阶段,210产品东方日升、天合布局较早。预计明年182比例会有所提升。爱旭本身对两个产品没有倾向性,主要取决于下游客户需求。作为专业电池厂商,客户需求都能满足。

Q:不同尺寸产能是如何匹配的?

A:可以自由切换。公司的产能都是210的,可以向下兼容182。到今年年底,36GW中24GW都是大尺寸产能。36GW预计在明年一季度末正式满产。

Q:为什么通威大尺寸占比提升没有爱旭快?

A:定位有所不同。爱旭一直是行业技术领先的代表,一直追求新技术。过去三年里,电池环节的五大比较主流的技术都是由爱旭率先推出的。目前大尺寸电池也是爱旭率先开始。2019年9月,公司率先在全球公布了166尺寸电池,今年1月份又推出了210尺寸的电池。公司较早就看到了大尺寸的未来发展方向,在市场投放上领先于同行。

公司利用疫情期间升级改造过去的小产能。义乌一期全部改为166,天津一期的166产线也改为了182。还有一部分改造在Q3进行的。

Q:今年年底或明年年底,预计行业大尺寸产能会有多少?

A:不会太多。大尺寸技术环节和158、166并没有太大区别,但是大尺寸要利用成本优势来替换过去小尺寸产品。目前整个行业内能量产大尺寸电池的只有爱旭和通威两家,其中通威还是9月份刚刚投产,现在可能还在爬坡。

爱旭花了大约10个月时间爬坡,因此目前产效率和良品率都不错。现在爱旭大尺寸电池平均良率已经做到95%以上。公司由于较早涉足,前期积累的经验可以运用到后期投产的产线上,后续爬坡会很快。义乌三四五期和天津二期投产后很快就可以实现量产。

通威目前只有金堂的7.5GW产能,到今年年底最多再投一个7.5GW产线。明年差距还不确定。

Q:隆基明年主推182,他们是否已经有一些电池技改为182了?

A:目前了解情况下,隆基还是在主做166。166目前单瓦盈利水平较高。158产品目前在盈亏边缘,预计很快就没有下游需求。

爱旭现有166产能为10GW,是去年10月投产的新产能,可以根据市场情况技改为182。技改完后,公司有34GW大尺寸产能,只有佛山2GW属于老旧产能。

Q:目前166盈利水平高于182和210?

A:是的,大尺寸还在爬坡。182产品目前看来在市场上非常抢手。作为电池端,公司收到的订单非常充沛。公司现有订单已经可以全面覆盖明年Q1。明年可以展望的大尺寸订单到明年年底都是紧缺状态,达到公司产能1.2-1.3倍以上。从优势产能的大尺寸来看,组件端扩产速度快于电池端,缺口在拉大。因此,明年供需紧张程度会更加剧烈。

今年Q4从数据上看肯定比Q3要好,明年Q1、Q2会好于今年Q4。大尺寸产品平均比166贵0.03元/W,成本端保守来讲比166可以便宜0.03元/W,所以210产品仅在电池端就可以多出0.06元/W。

Q:大尺寸电池投产速度其实没有市场上说得快是吗?

A:说的快,投的慢。爱旭在生产过程中发现生产大尺寸不简单。如果控制不好,碎片率很高。因此目前来看,大尺寸不适合薄片化。PERC技术层面看,薄片化会影响电池发电效率,这点有望在后续N型电池上有所突破。目前大尺寸只能做到180mm厚度的,再薄就无法做到。166的厚度为175mm,158可以做170mm厚度。

Q:182、210目前的非硅成本情况?未来爬坡稳定后的成本水平?

A:总体非硅成本可以做到0.02元/W利润。

非硅成本:现在银价趋于稳定,美国大选后美元的稳定也会使银价、金价趋于稳定。长期来看,银价到明年年末会保持下降态势。

硅料成本:硅料和切片总体相对稳定。硅料有所紧张,但硅片端产能还是比较充沛。预期后期硅片端还会有一定的空间环节。

大尺寸电池环节,明年整体预期都是紧张状态。公司现在以产定销。

整体盈利情况:166>182/210>158。公司目前在销的158产品主要是一些尾单。

Q:182、210和166的单瓦非硅成本会有多少差距?

A:由于光伏行业整体价格呈下降趋势,电池未来价格不会上涨。好的电池维持现状价格利润水平空间,老产能慢慢减少利润空间。目前总体非硅成本为0.2元/W,爬坡结束后,210肯定可以做到0.02元/W以下的成本,182和210基本差不多,略有产能损失。非硅成本控制在0.02元/W以下是比较正常的情况。主要还是需要良品率提高。

目前大尺寸良率为95%,166的良率为98%-99%。

Q:电池片成本银价占多少比例?

A:平均占非硅成本的70%。

Q:长期来看,一体化企业是否会对电池片行业有所冲击?爱旭是会持续走专业化路线还是会和下游做一些合作来走一体化?

A:爱旭目前还是保持专业化的态势。整个行业的变革是注定的,目前最重要的变革就是大尺寸。尽管现在电池总产能看起来超过了需求量,但其中很多小产能的电池片会很快被淘汰。我们目前看到的电池产能到明年年底可能只剩一半。致使变革的大尺寸产能并没有这么多,并且宣布投产和正式投产之间也需要很多时间。

爱旭坚持专业化路线是想把有限的资金和精力投放到适应未来变化的角度。公司可以投上下游来降低成本,但是如果新投产业没有跟上行业进步就会成为公司自身的负担。

公司认为光伏行业未来还是会像半导体行业一样逐渐往专业化走,但是也不排除一体化的可能。

爱旭希望可以留在赛道上并且跑在赛道前面。

Q:公司对182和210两个尺寸的看法?

A:公司作为专业电池厂商,主要目标是完成客户需求,所以必须把产线做大来满足各种尺寸产品的需求。

这两种产品都是大尺寸,都在推动行业。对于爱旭本身来说生产210优于生产182,因为公司本身产线是生产210产品的,生产182会有一定的产能损失,但是这部分产能损失是可控的。

Q:新增产能的周期有多长?

A:平均需要3-4个月。今年年初的210需要很长的爬坡时间,但是后投的210就比新投的爬坡时间快。公司现在新投210产线两个月就可以完成爬坡。

新车间每条产线是分散的,中间由AI配送、链接。自动化大大提高了效率。

Q:爱旭是怎么看topcon之类的新技术?

A:爱旭每条线路都有研究,但是现在来看topcon基本被公司否定了,感觉不是很有竞争力。它花的成本和它所带来的效益提升并不是很有经济性。目前来看往HJT和IBC是爱旭认为比较有可行性的方法。

爱旭较早就开始下一代电池的研发,如果可以推出替代现有PERC的电池,公司认为至少在转换效率方面需要有较大的跃升。这个跃升可以给下游电站端带来至少10%的度电成本下降,因此电池转换效率至少需要从23%提升到25%。从现在的技术水平来看,转换效率想达到25%的只有HBC往上的。所以爱旭一直在往HBC方向做。

往HBC做的方向有两种,一种是IBC,另一种是异质结。爱旭更多在往IBC走。HBC是取IBC和HJT中较好的技术相结合。

TOPCon无法做到行业追求的更高效率。

Q:爱旭预计什么时候可以量产HBC?

A:争取明年中旬把IBC或HBC技术推出来。明年36GW全部满产之后的投资计划还未确定。根据公司董事长的想法,如果研发推出了相关技术,明年就不再投PERC,而是往新技术路线投。今年研发中心这周就开始投用,3个基地的研发团队都汇集到研发中心。TOPCon、HJT、HBC相关最好的设备公司都买了做实验线,都在研发中心,所以后续研发速度会大幅加快。

Q:按今年行情来看166、182、210大约能有多少单瓦盈利?

A:166当前盈利大约0.1元/W,210和182目前还在爬坡,预计今年年底可以和166达到差不多的水平。明年大尺寸盈利水平就会略超166。

Q:158到166需要的3-4个月爬坡时间具体是指?

A:产线设备都装好之后,到满产的时间需要3-4个月。

Q:建设厂房、安装设备需要的整体周期大概需要6个月左右?

A:最新投的义乌四期五期花了4、5个月的时间做完。以前需要大约7个月。

Q:公司是认为IBC会先出来是吗?

A:公司认为如果从HJT往HBC走,难度太高确实不太容易做成。如果往IBC方向走,只做出IBC,产品也是比较好的。HJT只能做到24%-24.5%的转换效率,IBC起步就能接近25%,HBC起步26%,产品有所差距。投入的成本有更多转换效率才更有价值。HJT目前来看转换效率不够覆盖付出的成本,量产性价比较低。所以HJT现在都是小量出售给海外高端客户。

Q:实验室来看HJT往25%靠比较难是吗?

A:只要花钱去做肯定能做到,但是下游接受度和投入的成本相比经济性不高。

Q:HJT近几年进展感觉也比较快?

A:HJT和两年前相比技术上没有任何进展。变化端来自于国产设备厂商推出的设备比国外设备厂商便宜许多。电池端到重点是转换效率。PERC的转换效率从22%增长到了23%,爱旭目标明年做到23.5%。如果明年HJT做不到24.5%,它的转换效率就会被PERC追上。

如果HBC可以做到26%的转换效率,直接能给电站端带来15%-20%的成本下降,电池端成本提升的钱可以被覆盖。

公司是看好HJT技术的,但是不看好这个成品量产。

Q:IBC是不是比HJT进度更慢一些?

A:IBC只是大家说的少。其实IBC在国外有研发,国内做的人较少。爱旭希望明年可以拿出比较好的成果。

Q:硅片主要是跟哪家采购?

A:大头还是隆基和中环,各占40%,合计80%。剩余20%是其他小厂商。预计明年小厂商占比会提升一些。总体来看,小厂商的产品质量也没有太大差异,爱旭可以接受的水平。

Q:隆基硅片做的电池效率是不是比中环的高一些?

A:没有太大差异,但是隆基的成本控制比较好。

Q:210的硅片是通过哪家采购的?

A:都是中环的。上机也有一些但是量比较少。中环产品质量更好一些,稳定一些,但是总体差距不大,并非别的厂商产品不能使用。

中环给爱旭的价格和市场价一样,只是爱旭采购量更大一些。

最新相关

浙江石油建成装机容量最大光伏电站

9月13日,浙江石油嘉兴城东路光伏发电站建成,即将投入运营。该站装机容量87.7千瓦,年发电量9.5万千瓦时,完全满足日常用电需求,并将余电销售给国家电网,是浙江石油光伏板规模和装机容量最大的光...