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新疆大全: 香港大全尚未开展经营 不存在违法违规事项

1月15日,新疆大全回复科创板二轮问询,涉及开曼大全及子公司情况、公司股份支付、研发费用及相关技术水平等16项问题。新疆大全成立于2011年2月,专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售,实际控制人为徐广福、徐翔父子。

新疆大全指出,香港大全成立后拟实施中国境外的投资项目,拟作为中国境外的业务发展和投资平台,香港大全成立后暂未找到合适的投资项目,因此尚未开展经营。此外,截至本次回复函签署日,公司及其子公司不存在房地产开发经营行为,其所持资产不存在自行开发建设形成的住宅和商业房产的情况,无需办理房地产开发企业资质。

尚未开展业务

新疆大全回复问询函时指出,香港大全于2020年3月26日成立,其《商业登记证》所记载的业务性质为“Corp”,代表无实际经营业务。

上交所要求公司说明,香港大全尚未开展经营的原因,以及开曼大全的子公司是否存在违法违规事项。

新疆大全回复称,香港大全成立后拟实施中国境外的投资项目,拟作为中国境外的业务发展和投资平台,香港大全成立后暂未找到合适的投资项目,因此尚未开展经营。此外,新疆大全的实际控制人徐广福、徐翔,以及公司控股股东开曼大全已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

上述《承诺函》显示,若公司上市,香港大全作为开曼大全下属子公司,将不会以任何形式直接或间接从事与公司所经营业务构成或可能构成同业竞争关系的业务或活动。

根据招股书,新疆大全的控股股东是开曼大全,其持股比例为94.26%,实际控制人为徐广福、徐翔父子,二人合计持有开曼大全的股份比例为19.82%。

至于上交所关注的“开曼大全的子公司是否存在违法违规事项”,新疆大全回复指出,截至回复函签署日,开曼大全为一家持股型公司,除持有新疆大全股份外,开曼大全还拥有重庆大全和香港大全两家子公司。

报告期内,重庆大全的营业外支出中未涉及支付政府处罚的情况。而香港大全自2020年3月26日设立以来,其无实际经营业务。香港大全不存在违反香港有关税务之法例及政府规例,或被香港税务部门处罚的情形。基于此,开曼大全除新疆大全外的其他下属子公司重庆大全及香港大全不存在违法违规事项。

不存在涉房业务

在二轮问询中,上交所要求公司说明,新疆大全及其子公司经营范围是否涉房,是否具有房地产开发企业资质,所持资产是否存在自行开发建设形成的住宅和商业房产,募投项目的构成是否投向涉房业务以及涉房土地事项。

根据问询回复函,新疆大全的经营范围包括:多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售,三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售等。

公司还披露了大全投资、国地硅材料及绿创环保的经营范围,均不涉及房地产开发;因大全投资涉及职工公寓楼的租赁,因此其经营范围包括房屋租赁。

据介绍,2011年8月28日,新疆生产建设兵团八师国土资源局出具《关于新疆大全投资有限公司修建大全集团职工公寓建设项目划拨国有土地使用权的批复》,并决定同意新疆大全投资有限公司以划拨方式使用石河子市63号小区0.9349公顷国有建设用地,土地用途为住宅用地。

新疆大全指出,大全投资使用划拨用地建设职工公寓符合国务院规范性文件和地方规范性文件的规定,合法合规。截至回复函签署日,公司及其子公司不存在房地产开发经营行为,其所持资产不存在自行开发建设形成的住宅和商业房产的情况,无需办理房地产开发企业资质。公司及其子公司所持有的自行开发建设所形成的房产中,除大全投资持有的公寓楼以外,其他的房产均为工业厂房。

公司进一步解释称,大全投资于划拨地上建设的公寓楼,系根据大全集团、新疆生产建设兵团农八师和石河子政府签署的《投资协议》的安排,为新疆大全的员工提供宿舍,该公寓楼具有保障性住房的性质,其不以向市场流通为目的,不具有商品房的属性。大全投资亦未向市场上第三方出租、出售公寓楼,因此,大全投资自行投资建设该等公寓楼,不属于房地产开发经营行为。

募资扩充产能

新疆大全此次公开发行股票的数量约不低于2.87亿股,募资金额50亿元,主要用于年产1000吨高纯半导体材料项目、年产35000吨多晶硅项目及流动资金补充。

新疆大全表示,近年来,公司生产一直处于满负荷状态,公司现有产能已无法满足公司业务快速发展的要求。年产35000吨多晶硅项目是围绕公司主营业务开展的扩产项目,将扩充高纯多晶硅的生产能力,带动产品产量提高,进一步巩固和扩大公司高纯多晶硅业务的市场份额,提升公司综合竞争优势,提升公司盈利能力。

与此同时,新疆大全本次募集资金投资项目“年产1000吨高纯半导体材料项目”建设地点为新疆石河子市化工新材料产业园内,实施主体为新疆大全,项目总投资为4.21亿元,计划新增半导体级多晶硅产能1000吨/年。

公司解释称,半导体级多晶硅和太阳能级多晶硅均为多晶硅,不过前者要求工艺质量更高。

据了解,半导体级多晶硅作为半导体硅片生产所需的主要原材料,是半导体产业的基础原材料之一。在中国半导体产业快速发展的趋势下,配套的硅片产业加快新建与扩产,对半导体级多晶硅需求增长明显。公司表示,本项目的实施,将有助于满足半导体产业对多晶硅快速增长的需求。

新疆大全目前已成为全球领先的高纯多晶硅专业制造商之一,其产品市场占有率较高。公司客户多为硅片行业龙头企业,且下游硅片行业的集中度较高,导致公司客户相对集中。目前公司主要客户为隆基股份、晶科能源、上机数控、晶澳科技、中环股份、阳光能源、环太集团、天合光能等。

目前,多晶硅行业集中度较高,新疆大全以高纯多晶硅年产能7万吨规模位居业内第一梯队。中国有色金属工业协会硅业分会统计显示,2020年我国在产的多晶硅企业主要为通威股份、新疆大全、新特能源、保利协鑫、东方希望、亚洲硅业、鄂尔多斯、内蒙古东立8家企业,2020年6月底产能约占国内多晶硅总产能的95%。

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