光伏玻璃价格持续下调周环比下跌24%
点评:去年三季度到今年年初,光伏玻璃价格涨得非常猛,年底涨幅超50%。但跌下来也很猛,周期性太强了。福莱特这些去年涨势很猛的股,今年都要腰斩了。这就是周期股的难处,再美好的业绩也是过往,关键是未来价格。今年一季报,钢铁、煤炭、海运这类强周期股业绩非常惊艳,但如果产品价格一变,逻辑又会发生改变。光伏玻璃大跌还是因为下游组件开工情况低迷,去年这样增长的下游装机需求,硅料涨,硅片涨,电池片涨,组件也想涨,但电站不认啊。硅料缺,硅片供应商集中要毛利率不动,竞争更为激烈的组件自然说不起话。光伏玻璃降价可能是上游降温的征兆,材料成本价格下降也会利于组件。所以晶澳科技、天合光能、东方日升这类组件概念股有盈利边际改善的预期。