为进一步拓展生态环保第一主业，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第十届董事会第三十五次（临时）会议，同意公司或公司指定的主体和公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）共同收购广东润电环保有限公司（以下简称“润电环保”）100%股权，同年7月各方签署附生效条件的《关于广东润电环保有限公司之100%股权转让协议》，本协议需经受让方完成国资监管审批及资产评估备案等相关程序后方可生效。目前该收购项目评估备案、确定收购主体等相关手续已完成，公司拟成立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（具体情况详见巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-15））与泰达环保共同收购润电环保100%股权，并就相关事宜签署《关于广东润电环保有限公司之100%股权转让协议之补充协议一》，具体情况如下：
公司拟出资设立天津泰达绿色能源合伙企业（以下简称“泰达绿色能源”或“合伙企业”），该合伙企业在获得公司股东大会审议通过后方可生效设立，并由泰达绿色能源作为指定主体与泰达环保共同收购广东润创新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润创基金”）（持有润电环保99.9998%股权）和上海橙绪企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海橙绪”）（持有润电环保0.0002%股权）持有润电环保的100%股权，其中合伙企业收购润电环保95%股权，泰达环保收购润电环保5%股权。
根据中通诚资产评估有限公司出具中通评报字【2023】132079号评估报告，截至评估基准日2023年6月30日，润电环保净资产账面价值为51,591.81万元，评估后的股东全部权益价值为74,055.61万元。
合伙企业与泰达环保拟以不高于润电环保资产评估净值的金额定价，最终收购价格为74,000万元，其中合伙企业拟收购润电环保95%股权的收购价格为70,300万元，泰达环保拟收购润电环保5%股权的收购价格为3,700万元，资金来源为自筹。收购完成后，公司通过合伙企业及泰达环保合计持有润电环保100%股权。本次收购完成后，润电环保将成为公司的控股子公司，并拟由泰达环保负责标的公司运营维护。
交易标的所属项目的基本情况
润电环保为专业化的生活垃圾及生物质热电项目投资、管理平台，持有洛阳润电环保有限公司（全资子公司）（处理规模为：1200吨/天）、文安润电环保有限公司（全资子公司）（处理规模为：660吨/天）、德州润电环保有限公司（全资子公司）（处理规模为：800吨/天）、日照凯迪生态能源有限公司（控股子公司）（处理规模为：30万吨/年）、润电环保（唐山曹妃甸）有限公司（全资子公司）（处理规模为：30万吨/年）和润电环保（法库）有限公司（全资子公司）（处理规模为：30万吨/年）等6家生物质发电及热电联产项目公司股权。
上述收购项目（除法库项目外）已全部投入商业运营。润电环保6个项目公司财务数据如下表：
收购的必要性分析
（一）生物质焚烧发电市场趋于饱和，同时，电价退坡、民企控股等行业政策变化，收并购成为项目拓展主要方向。
（二）生态环保产业作为泰达股份第一主业，如收购顺利完成，可增加泰达环保企业规模、稳固企业市场地位并提升在国内的影响力，收购拟由泰达环保负责收购标的公司运营维护，垃圾发电项目日处理规模将增加2660吨，生物质热电联产项目年处理秸秆、树皮增加60万吨（不含法库），经营期内预计对外增加供汽100-160吨/时。
（三）本次收购符合国家及泰达股份的“双碳”战略布局规划，根据测算将实现企业规模及利润的双增长（最终财务数据以收购项目实际运营财务数据为准），有助于推动生态环保主业高质量发展。
（四）润电环保五个运营项目优质，在项目规模、电费单价等方面具备优势。润电环保3个垃圾焚烧发电项目规模较大；5个运营项目建设质量高，融资成本低；除文安项目，其他4个项目并网时间均符合非竞争配置，电费收益有保障；日照项目外出售蒸汽，大幅提升项目收入，经济效益较高。润电环保曹妃甸、洛阳、德州、文安四个运营项目于2022年投产，投产初期，由于尾工尾项、调试等原因运行不稳定，运行小时数低，经济效益低。收购完毕，利用泰达环保在行业内的管理优势及协调效应可增厚公司利润水平，为公司高质量发展提供新动能。
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