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2030年,40GW+太阳能新市场!

2017/2018年,英国太阳能行业以产能为基准的补贴——上网电价(FiT)和RoC(可再生能源义务证书)机制落下帷幕,造成了巨大冲击。

从这一冲击中恢复后,目前,英国正在经历一场巨大变化。2022年上半年,英国太阳能光伏装机容量超过了500MW,至2022年年底,这一数字或会超过1GW。

当前短期关注点是明年的装机容量会达到多少,以及英国在2023年能否真正实现2GW目标,甚至不考虑近期举行的第四轮差价合约(CfD)招标项目的影响。

但是,英国太阳能行业的所有领先指标都暗示了一个更大的最终目标:至2030年累计开发40GW光伏项目。

本文中,笔者概述了40GW累计容量会如何在2030年成为现实,详细研究了所有细分市场,以及在2023年-2029年年底的七年间,会在哪些领域新增额外的24.2GW项目。

文中还讨论了将于2022年9月14-15日在伦敦举行的首届英国太阳能峰会的主题。本次活动的首次现场会议特邀了主题演讲嘉宾,每个人都会做长时间的现场演讲。

演讲嘉宾来自部分大型公司。这些公司将进行投资并受益于250-300亿英镑(合300-360亿美元)资金,预计这些资金将用于2023-2029年在英国建造的新太阳能发电项目。请参阅本文文末获取关于如何参与会议(发言及出席)的更多详情。

所有市场领域都处于增长模式

包括不同的屋顶和地面电站活动在内,当前英国太阳能市场最令人振奋的动态也许来自各个细分领域的贡献。由于总会有一些周期性问题或季节性问题导致某些细分市场暂时放缓,因而就建立一个强大的市场而言,这是关键所在。

除了当前的开发水平,包括屋顶和大型地面电站项目在内,另一个令人鼓舞的迹象与拟议/计划建设的项目有关。实际上,这里的增长远远超过了过去12-18个月安装量的增长。

关注所有细分市场非常重要。在每一个细分市场中,都有不同的市场驱动因素和不同的利益相关方(融资方、供应商、安装商、承购商等等)。虽然一些组件供应商(一小部分组件和逆变器公司)在所有细分市场都有业务,但大多数供应商通常专注于屋顶领域或地面项目、户用或商业项目、公共行业或私人融资等。

以下部分概述了英国屋顶和地面光伏至2029年年底的增长预期。

至2030年的英国屋顶太阳能市场

屋顶市场有两个通用子类:户用和非户用类(即工商业,有时被称为C&I)。根据项目建设情况,户用类又分为新建和改造项目。非户用类屋顶最好按大小分类;工商业项目则试探性的在命名上做了一些区分。

可以按项目规模,采用不同方式划分非户用屋顶。在FiT(其次在屋顶ROC)时代,基于产能的不同激励措施在很大程度上形成了商业屋顶子类(<4kW,4-10kW,10-50kW等)。

然而,更恰当的做法是按照场地“类型”划分商业屋顶系统,特别是考虑推动这部分市场的融资或商业模式。需要考虑的有这样几类因素:业主融资或第三方投资;公共或私营行业;由同一实体公司占有/持有的单一项目或全国性项目/场地。

实际上,拓展公共领域的传统含义,从而包括以类似方式运作、但并不从公共财政中获得资金(或获得资本支出激励)的其他领域也是非常有意义的。在这个分组中,目前有许多选项:NHS信托基金、大学、水务公司、学院信托基金、护理院等等。

目前,几乎所有这些屋顶细分市场都处于高增长模式,其中一些的增长更快。事实上,唯一还在等待快速助推的细分市场是户用改造领域。早在2010年首次引入FiT时,英国太阳能行业的这一部分就推动了行业的初期增长。

现在让我们来看看英国屋顶太阳能的开发情况;向后追溯到2010年(实际),向前展望到2029年年底(预测)。如下图所示,其中的条形图区分了户用和屋顶的不同规模,反映出上文讨论的各种驱动因素。未来几个月,我们会致力于将户用领域分为新建和改造部分。图中(实心曲线,右侧垂直轴)还显示了每年年底的累计屋顶容量数据。

得益于户用市场的反弹和大型屋顶细分市场的首次出现,2022年,英国屋顶光伏市场进入一个新的增长阶段。

上图显示,未来七年(2023年-2029年,含2029年),英国将安装10.3GW新屋顶容量,分为4.2GW户用和6.1GW工商业。这个数字可能确实偏低,因为英国尚未实现的屋顶光伏潜力非常大,尤其是在户用改造部分。

屋顶光伏市场(与后文讨论的大型地面光伏相比)几乎不存在部署确定性风险。所有人似乎都在大力支持屋顶光伏发电:政府部门、国会议员、地方议会、全体公众,当然,还有那些正在注资并为增加组件提供理由的实体(房主、屋顶支持者、新建筑的利益相关方)。

至2030年的英国地面光伏电站市场

到目前为止,英国的地面电站领域一直是最大的贡献者(63%),至2022年年底,累计容量预计会达到15.8GW。这种情况应会持续至2030年(预计至2029年年底为60%),但在这里,我们更加需要考虑的是注意事项和风险因素。

在英国,这也是太阳能行业的一部分。这一行业有更多的可供投资的资金,但却不清楚应该如何在短期内配置资金。这笔资金是由广大的利益相关方筹集的。其中,许多利益相关方都是全球新格局的一部分。在这种新格局下,为了实现公司/股东/基金规定的2030年净零目标,人们正疯狂的确保建设新的大型地面光伏电站。现在,世界已经完全为太阳能光伏疯狂了。

2030年之前的太阳能组件供应都是有限的。在此背景下,这种新的供应/需求二分法正在创造一个太阳能资产业主的子集合,一种(通过新的自有太阳能电站容量)成功实现投资,一种(由于不能及时获得组件供应)遭遇不可避免的失败。这是在过去的12-18个月中,全球太阳能行业的一种全新动态,这种动态肯定会持续数年。关于这一问题,在9月14-15日在伦敦举行的英国太阳能峰会上,笔者会在两场主题拓展演讲中进行详细阐释。

现在,让我们来了解一下至2030年的英国地面太阳能项目预期容量。

所有的地面电站项目最好按照规模,而不是其他方式划分。绝大多数现有的和新的地面电站容量都是由太阳能电站主导的,而不是建在后花园或类似地点的小型光伏阵列。

在英国,大型地面电站的规模随着时间的推移而变化。英国太阳能发展早期阶段的项目大多为5MW(2011-2012年),它们的规模由FiT限值定义。当行业进入ROC阶段时,30-50MW的项目变得司空见惯,它们的规模由当时国家电网规划阶段实施的50MWp-直流限值定义。

进入2022年(以及近期-中期发展),大型地面太阳能电站的规模各不相同。

来自"公共领域"和土地业主的投资为5-20MW的项目提供了不断发展的新推动力,这些投资通常不属于私人/机构。然而,逾95%的现有和未来项目的现金流流程(和资产所有权)更加规范,推动了50MW(及以上)的新太阳能电站项目的开发。

在这方面,基本上需要考虑的是大型地面光伏项目的两个细分部分:50MWac以下的项目(不再由峰值-直流定义)以及"更大"的项目,其规模决定了规划必须由国家或授权政府部门(有不同的门槛标准)批准。到目前为止,最雄心勃勃的开发项目(包括500MW-1GW的单个太阳能电站)由英国规划监管局管辖,该局负责确定国家重大新能源基础设施项目(所谓的NSIP)。

英国所有的重大基础设施项目都存在一定风险,近期争论不休的项目——Hinkley Point,、HS2高速网络、北海Cambo油田都是如此。这些项目的政治和公众舆论出现了分裂,而且会一直如此。这些项目还经历了从全面支持到全盘反对的阶段。重大开支总是会造成意见分歧。

不断出现的挑战也与土地使用的变化相伴而生;新住房开发项目、零售园区,当然还有用于新能源生产的土地(绿色能源、核能等)。

因此,当涉及到大型太阳能电站开发(50MW以及更大的NSIP类项目)时,需要克服更多的障碍,会出现更多的反对声音,因此也存在比上述屋顶市场更高的风险,这并不令人惊讶。

这是当前非常重要的一个话题。然而,大型太阳能电站有许多支持者,从能源独立的角度来看,它们是否必要的问题已经不再有争议。这是一个需要公众参与的领域;是影响政治家为了维持执政地位或(再次)赢得选举而采纳的政策和说法的最终因素。

即将于9月14-15日在伦敦首次举行的英国太阳能峰会将在行业论坛中讨论这一问题。因此,在这篇文章中,笔者将暂停讨论这一话题,希望您能在9月来到伦敦,了解这一行业现在需要采取哪些措施以为所有从业者制定最佳实践。

现在,让我们把重心放在2030年之前的地面电站开发上来。当然,如前所述,预测的风险变得更高了。但是,盛行风向确实表明,即使前路颠簸,未来七年,大型太阳能电站的建设也会得到大力推动。

下图展现了至2029年年底,英国地面光伏新领域的预期发展轨迹以及本文上一节所述的、户用和非户用的份额。第二条纵轴展示了英国累计光伏装机容量(屋顶和地面),表明至2030年初,这一数字将超过40GW。

2023-2029年间,新的地面太阳能光伏预计将贡献约14GWp-直流新容量;至2030年初,年终整体水平(屋顶和地面)会被推高至略超40GW。

当前,部分规划中项目面临着非常现实的挑战,但在单个项目层面上,积极因素多于风险因素(或在当前保守党领导层竞选中可能占上风的短期言论)。因此,这些潜在的积极因素构成了上述至2030年的增长预期的基础。在这一方面,我们很可能会看到随着时间推移的上行趋势。这就是英国的决策者、能源供应动态发展以及公众对气候变化看法的变化速度。

今天,大量尚未建成的项目(已投入大量资本、达到“可开工”状态的项目)进一步证实,英国会每年持续开发GW+太阳能电站。目前,太阳能电站的整体规模为45-50GWp-直流,包括尚未提交完整规划申请的项目、已提交待决议项目,以及那些已批准、待建成、待最终完工/并网的项目。

当然,在这45-50GWp-直流项目中,有3GWp-直流光伏项目是在第四轮CfD招标中中标的。政府/CfD支持部分会占据主导地位,尤其是考虑到NSIP项目本身实际上也是"政府支持的",太阳能光伏开发商因而应积极参与正在进行的CfD招标。

截至目前,约有9GW获批太阳能电站可在未来三到五年轻松建成。英国太阳能行业需要哪些条件才能在本世纪末达到40GW大关?这是关键所在。

如上图所示,在2023年-2029年(含)的7年间,英国需要新增14GW地面电站容量以实现40GW目标。

如上所述,(在目前已批准的9GW中),假设8GW是已盖章获批项目(规划已批准、并网已批准),那么英国仅需批准并在七年内建成5GW新增项目。这并非难事,如果对超大项目或土地使用变更存在限制,这甚至可以通过增加20-30MW项目的份额来实现。

因此,人们或许不应被一些大型的、高度本地化的公众活动所干扰,这些活动围绕的是近期关闭的一些燃煤电站(这些地方太阳能电站被建议使用现有电网容量)。全国范围内,英国有一个更宏大的蓝图,这对整个行业和整个国家都至关重要。

英国太阳能峰会介绍

2022年9月14-15日,在伦敦举行的首届英国太阳能峰会现场会议上,上述所有问题构成了会议内容、主题和演讲的核心。从很多方面来说,这一会议的时机都再合适不过。

在对英国太阳能行业12年的追踪与分析中,笔者从未遇到过这样的情况:大量投资正在屋顶和地面领域排队,渴望尽快得以投用;(除了CfD外)没有有利可图的政府激励措施(例如此前的FiT和ROC)。如果说我们何时需要需要了解这些动态,那就是现在。

英国太阳能峰会的会议内容几乎就是本文的标题:投入并利用250-300亿英镑,推动英国太阳能产能在2030年之前超过40GW。这就是此次会议的目的所在。会议安排旨在听取整条价值链上主要利益相关方对未来七年将要开发的、工商业屋顶光伏和地面光伏新项目的见解。

作为特邀演讲嘉宾阵容的补充,各种会议和小组讨论也捕捉到了正在实施的新的、创造性的解决方案;用于优化、推动和改进新的太阳能容量建设、并将其有效交付给电网及其他PPA承购商的所有流程。

现在,让我们快速浏览两天会议中(2022年9月14-15日)的部分重点会议。

第一天会议(2022年9月14日)将于上午开幕,主题演讲环节为“太阳能成为英国能源供应组合的基本组成部分:实现太阳能目标的机遇与挑战”。在英国取得的当前开发水平的背后,有两家最成功的公司——Lightsource BP和Anesco。这两家公司将进行主旨演讲。总的来说,这两家公司为英国成功的、负责任的太阳能电站开发设定了基准。每家公司都完全致力于国内市场开发并制定了激动人心的计划。在本届会议结束时,笔者将做一个拓展演讲,概述本文讨论的所有主题的详情,此外还有在过去几年中,随着行业在补贴结束后的自我重建,笔者所撰写和发表的许多其他分析报告。

侧重于工商业屋顶的重要会议“建设GW规模工商业屋顶光伏行业”也将在第一天举行。在这里,我们邀请了当今英国屋顶太阳能项目的两家市场头部公司,虽然各自有极为不同的商业模式和细分市场,但它们共同指出,当下的屋顶行业是由多个利益相关方组成的。

首先,我们将听取BeBa Energy的观点,在补贴提供之前、期间及之后,这家屋顶开发商/安装商都成功开拓了业务。它采用的方法是重点关注特定的屋顶细分市场。在过去几年中,凭借不同的商业模式,Eden Sustainable Group一直是整个英格兰最活跃的屋顶参与方之一。它与公共/私营和商业领域的广大利益相关方合作,业务范围通常涵盖了100kW-2MW的所有屋顶尺寸。目前,了解开发英国屋顶项目的不同方法是关键所在,在很大程度上,本次会议是为了聆听当今市场上的一些成功故事。

当下,一个专注于新的太阳能光伏屋顶和地面电站项目建设的大会必须包括一个以太阳能组件为主题的高信息量环节。英国太阳能峰会正面解决了这个问题。第一天的最后一场会议将探讨未来数年的组件技术发展、收益率优势(如双面性和跟踪器使用),以及目前在全球范围内引起最多关注的关键问题:组件价格、可用性和部件制造供应链的可追溯性问题。

这是笔者将进行详细介绍的另一场会议。现在,每天都有人在不断向笔者提出关于组件定价趋势、供应周转时间的问题,还有该如何了解哪些组件供应商拥有可持续的部件供应链。笔者将把演讲集中在这三个问题上,力图阐释组件买家应如何掌握太阳能行业最关键的一些问题。

第二天(2022年9月15日)还将举行一系列会议(演讲和小组讨论)讨论共址问题(尤其是储能解决方案)。英国太阳能行业最活跃的一些EPC公司采用的新办法、调用资本开发新项目以及为建设阶段引入资本投资而面临的挑战。

但是,第二天最重要的会议也许是“至2030年的大型太阳能:NSIP、CfD和苏格兰/威尔士政府规划”。在这场会议中,我们将讨论在"超大型太阳能"层面实现大规模太阳能开发的关键因素,展示一些正在建设中的项目以及在等待加入决策队列的新项目。本场会议的开幕嘉宾或为英国太阳能NSIP专家——Pinsent Masons公司的Gareth Phillips。

在过去的两年里,Phillips与笔者并肩作战,在我们的网络研讨会上已就这一主题发表了广泛的演讲。很高兴他将亲临现场探讨英国太阳能快速发展的趋势,太阳能现已经被英政府列为“全国性的”优先事项。

现在仍有机会加入我们的演讲者和小组,所以请务必尽快与我们取得联系以讨论各种方案。会议席位很快就会被预订一空,如果您希望加入并与其他业内人士交流,敬请关注会议登陆页面链接。可点击此处登录英国太阳能峰会网站,获取联系信息。笔者期待着9月在伦敦遇见更多的人!

本文最初于2022年8月8日发表在PV Tech姊妹网站Solar Power Portal上。可点击此处获取原文链接。

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