2023全球组件出货榜大洗牌的背后: 五大"超一线"格局成形!

农历春节前夕，第三方咨询机构Infolink发布了2023年全球组件出货排行榜。榜单显示，晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技位列前四，通威太阳能和阿特斯并列第五，正泰新能排名第7，东方日升位列第8，一道新能位列第9，并列第10的厂商有4家之多，分别为First Solar、协鑫集成、英利能源和横店东磁。

适逢光伏行业内卷空前加剧，大洗牌正在全面展开，业界亦给这份榜单贴上了巨变、大洗牌的标签。不得不说，对比往年的全球组件出货排行榜，2023出货排行榜确实变化巨大，各组件厂商的排位座次出现了大洗牌，反映了终端组件市场的竞争十分之激烈。

如果说有巨变、大洗牌，那么第一个巨变就是“销冠”易主。Infolink发布的排行榜显示，晶科能源已从隆基绿能手中重新夺回全球组件出货冠军宝座，后者全球组件出货“三连冠”的纪录戛然而止。有着TOPCon的buff加持，晶科能源2023年战力非凡。

晶科能源对外披露，预计第四季度组件出货达到23GW，截至2023年底，预计光伏组件实现年度销量超过75GW，市占率约为14.5%至15%。TOPCon方面，晶科能源预计2023年实现约45GW的销量，约占40%的市场份额。

在组件出货大幅增长的基础上，晶科能源2023年营收、净利也跃上新高度。1月26日，晶科能源发布2023年业绩预告，预计2023年归母净利将达72.5亿元-79.5亿元，将增加约43.14亿元-50.14亿元，同比增加146.92%到170.76%。

无论从出货量数字和财报预告上，均可看到N型TOPCon给晶科能源带去了巨大的增益。晶科能源和隆基绿能的“销冠”位置互换，表明TOPCon是当下无可争议的市场主流，这次位次调整折射了N型技术对PERC技术的洗牌。

至于第2、第3和第4的排位，Infolink的排行榜为天合光能和隆基绿能并列第2，晶澳科技位居第4。但其他榜单显示，位列第2的是天合，第3是隆基，晶澳第4。

天合光能预计2023年组件出货将达70GW，隆基绿能预计2023年组件出货将完成年初85GW目标的85%。据计算，85GW的85%为72.25GW。2023年三季报显示，天合和隆基前三季组件出货均约为45GW-46GW。这意味着达成全年出货70GW目标，两家厂商第四季度单季均需实现25GW以上出货。

在技术路线上，天合光能主打i-TOPCon，隆基绿能新建30GW TOPCon电池产能，坚定认为BC将成为未来主流N型电池技术，规划建设29GW HPBC电池产能。

排名第4的晶澳科技，则是TOPCon先驱之一。据对外公开的数据，到2023年底晶澳科技N型电池产能将57GW。2024年，晶澳科技硅片、电池、组件各环节产能均将突破100GW,晶澳n型电池产能在总产能中的占比达67%。

出货榜排名第二大巨变则来自Top5争夺的白热化。Infolink的出货排名是通威太阳能与老牌组件厂商并列第5。按此排名，2022年8月进入组件领域的通威太阳通，只用了不到两年的时间就实现了“坐五望三”的第一步目标，成长力相当“炸裂”。据第三方统计数据，阿特斯和通威太阳能2023年组件出货均预计为30GW。

通威太阳能的强势崛起，引发排行榜另一个变化是“老六”位置更迭。以往的出货排行榜，东方日升一直位居第6的位置。按照现在的出货排名趋势，东方日升的排名将向下挤压。Infolink排行榜显示，东方日升在2023年组件出货榜上排名第8，排第7的正泰新能，也是一家老牌光伏组件厂商。

Infolink组件出货排行榜上位列第9的是新一线组件厂商—一道新能。这家成立于2018的新一线组件厂商，主攻TOPCon技术路线，到2023年各有30GW电池和组件产能，且背后有三峡集团这样的央企股东支持。目前，一道新能已经启动IPO，计划募资进一步扩大TOPCon产能。

出货榜排名第三大巨变，则来自Top10席位的争夺。Infolink组件出货榜显示，First Solar、协鑫集成、英利能源和横店东磁并列第10，可见第10的争夺已到锱铢必较的地步了。其中，First Solar是唯一上榜的海外组件厂商，另一知名海外组件厂韩华已跌出前十。这表明在中国光伏装机撑起全球新增装机半壁江山以及中国组件厂商加快“出海”前提下，我国的光伏组件厂基本牢牢锁定了全球Top10席位。

协鑫集成、英利能源和横店东磁都是TOPCon路线拥护者。2023年7月，协鑫集成安徽芜湖20GW TOPCon电池项目一期投产。2023年，协鑫集成合肥组件大基地一期15GW产能全线满产，未来，合肥组件大基地产能将进一步增加至60GW。此外，阜宁基地12GW高效组件产能达产。

2023年9月，横店东磁太阳能连云港基地5GW高效组件正式下线。2023年10月，横店东磁宜宾基地12GW TOPCon电池一期6GW投产。该公司还表示，2024年的组件出货将以N型组件为主。

从2023年组件出货排名上可以看到，全球组件市场的竞争愈发白热化，预计这种胶着的强竞争态势将延续到2024年、2025年。

总体来看，晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、通威太阳能、阿特斯、正泰新能、东方日升、一道新能的排位会相对稳定，各大厂商间位次可能有微调，但全球组件出货Top9的位置在短期将得到锁定。

当然，这种相对稳定的出货排名格局中也在酝酿一个新的变化，那就是超一线位次的变化。过去，晶科能源、天合光能、隆基绿能和晶澳科技在产能、出货量方面稳居“F4”，形成了四大“超一线”组件巨头主导组件市场的格局。未来，鉴于通威太阳能的强劲增长势头，其可能在出货、产能上跻身“超一线”阵营，与晶科能源、天合光能、隆基绿能和晶澳科技组成“F5”阵营。

未来，组件市场的另一大格局的变化在于Top10席位到底花落谁家。First Solar、协鑫集成、英利能源和横店东磁并列第10，但这种平衡态势不可能持久。考虑到中国光伏装机市场增长迅猛，光伏组件需求强功，国内组件厂商占有天时、地利、人和等优势，First Solar在出货方面被甩下车只是时间问题。所以，未来的组件Top10席位必为国内厂商所据。

另外，P型向N型技术变革，新旧动能的转换，也会引发Top10位次的“末位淘汰”，未来必将甄选出一个真正的第10。可以预期，未来市场也会在协鑫集成、英利能源和横店东磁三者之间做出取舍。

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