近日,凯丰投资董事长兼首席投资官吴星及总经理王东洋就当下全球宏观格局下各类资产的投资机会进行了讨论,谈及了对于全球经济、新能源光伏、大宗商品等多维度的看法。并分享了长期看多中国的底层逻辑。整体看下来凯丰的观点还是比较旗帜鲜明的,最后一句"中国未来必然屹立于世界之巅"还是颇让人眼前一...

近年来,不时遭遇的能源危机对欧洲来说已不"新鲜"。然而,随着今年2月以来俄乌军事冲突爆发且欧盟深度介入其中,欧盟多国主要能源进口地俄罗斯的各类能源或被拒之门外、或被"减量供应",令欧洲的能源形势急剧恶化。再加上自入夏以来,欧洲遭遇的罕见高温干旱天气,更是给欧洲"火烧眉毛"的能源危机又"添了一...

去年这个时候,就有人开始说多晶硅要过剩,价格会回到去年年初的位置,甚至有的朋友通过分析多晶硅项目的投产时间得出了价格下降的时间表。比如一位我关注的朋友,在去年11月14日写了一篇《2022~2023年硅料价格走势分析》,文章写的很不错,数据也很详实。其文章的结论是: "2022Q1-22Q2硅料供需失衡局面将...

今年,一个普通英国家庭的能源账单可能会达到4420英镑,是去年的3倍,约占整年家庭总支出的15%。这是欧洲能源危机的现状,民众、企业正在为高昂的能源价格买单。俄乌战争后,俄罗斯为欧洲输送天然气的两条管道,北溪1号产能下降至满负荷状态的20%,而北溪2号在战争之初就作为欧洲制裁的一部分,被主动暂停,短...

7月,突破历史极值的热浪席卷欧洲,对本已脆弱的能源市场火上浇油。7月19日,英国气温突破40摄氏度,经历了自有记录以来最热的一天,首都伦敦当日宣布进入"重大事件"状态。极端高温加剧了供应紧张并刺激短期电价上涨。7月20日,一场停电危机在英国悄然上演: 英国国家电网以一笔天价交易避免了英格兰东南部...

6月份欧洲的购电协议价格没有反映出天然气和电力价格的上涨。乌克兰战争持续影响可再生能源购买协议(PPA)的签署,并导致欧洲大部分能源市场价格上涨,咨询机构Pexapark的Pexa欧元指数显示,6月份欧洲PPA价格环比下跌11.3%。从今年前六个月的PPA签订情况来看,与2021上半年相比,购电协议减少了约15%,新增...

冲击发生在同一天。7月末,国内两家光谷组件龙头"天合光能"和"晶科能源"相继发布公告,称在美国陷入诉讼。天合光能表示,其美国下属公司被道达尔能源起诉,原因是未能即时交付组件,造成道达尔能源项目损失。对方要求天合光能赔偿约2亿美元。晶科能源涉及的则是仲裁,同样和供货合同相关,对方要求支付的违...