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硅料价格已"腰斩",光伏再遇"拦路虎"

5月10日,硅业分会公布最新硅料成交价格。

其中,N型料成交价16.00-17.10万元/吨,平均为16.57万元/吨;单晶复投料成交均价为16.03万元/吨,环比下降11.97%;单晶致密料成交均价为15.79万元/吨,环比下降12.62%;单晶菜花料成交均价为15.50万元/吨,环比下降12.48%。

2022年,硅料价格一度超过30万元/吨,时至今日,最低成交价已下探至15万元/吨,已然实现“腰斩”,硅料企业业绩增速也从三位数降低至两位数。

在可预见的业绩压力下,硅料企业早已开始新一轮的产能扩张。

其中,硅料“四大天王”是扩产主力,仅2023年就将新增超过40万吨硅料产能,力图以出货量增长继续维持业绩增长。

当然,硅料产量增长,也会让硅料价格进一步下跌,在2021年和2022年风光无限的硅料企业,即将告别“躺赚时代”。

各显神通

为此,硅料“四大天王”也是各显神通。

其中,通威股份在2022年向下游组件布局,打造新的利润增长点,全年组件出货量近8GW,已超过尚德电力、环晟光伏等老牌企业。今年一季度,通威股份组件出货量在3.5GW左右,全年出货量有望达到35GW。

协鑫科技宣布将退出棒状硅领域,用成本更低的颗粒硅和高速增长的产能,进一步提高业绩。

特变电工和大全能源则相对保守,除提高产能外并未公布其他计划。

新的”拦路虎“

对于终端市场而言,硅料价格下降最大利好,就是让组件价格从近2元/W下降至1.7元/W以内,近期个别企业甚至报出了1.6元/W的价格。按此趋势,组件价格有望回归至1.5元/W甚至更低,带动全球市场发展。

但在光伏玻璃和硅料之后,高纯石英砂却成为了光伏产业发展新的“拦路虎”。

据上海有色网数据显示,近期石英坩埚原材料——高纯石英砂,价格持续飙升,其中内层砂价格,在2022年10月为4-5万元/吨,今年4月底已上涨至35-40万元/吨,涨幅近600%。

中国光伏”软肋“

更为重要的是,中国光伏企业在高纯石英砂环节的话语权并不高。

目前,全球高纯石英砂供应商主要是美国的尤尼明、挪威的TQC、以及我国的石英股份。

其中,TQC没有透露扩产规划,尤尼明和石英股份虽然已在近期宣布扩产,但从公布扩产计划到正式量产,需要经历漫长的时间,期间势必会让石英坩埚价格大幅上涨。而石英坩埚,又是硅片生产的主要原材料。

由此可见,在硅料价格“腰斩”后,组件价格已下降不少,但光伏产业链的薄弱环节,依然会限制组件价格的进一步降低。

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