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光伏大救市!

资本市场既是创造财富的名利场,也是财富转移的销金窟窿。过去数年,20余家光伏企业通过IPO登陆A股市场,成为公众眼中的明星。

2021-2022牛市行情中,行业内涌现了20家左右财富过千亿的上市公司,市值过百亿的光伏上市公司亦不在少数。在这资本盛宴当中,光伏大佬,上市公司董监高身价普遍高涨,诞生了一大批身家数十、上百乃至上千亿的光伏富豪。

据不完全统计,2023年共有58位光伏领袖登上2023胡润全球富豪榜,入门门槛都在67亿元,财富最高的达到1050亿元,合计总财富接近1.7万亿元。

但资本市场风云变幻,跌宕起伏,始于2022年7月的光伏板块大调整,也暴露了资本冷血、无情、缺少理智的一面。

仅仅只有1年左右的时间,如今光伏板块内市值仍维持在千亿元水平上方的只剩下了3家,一大批光伏上市公司遭遇了大举抛售,区间跌幅在50%-60%的光伏股比比皆是。

市值之于光伏上市公司实控人来说,仅是财富的象征,一个不断波动的数字。可是,股价非理性大幅杀跌,却不是啥好事,可能诱发连锁式踩踏效应,容易引发系统性风险,进而影响公司的融资、正常的业务运营等。

进入2023年以来,光伏股的非理性杀跌,让如何提振市场信心,扭转悲观预期,成为了摆在各方面前的一大课题,越来越多的光伏企业开始加入主动“救市”的行动中来。

通常上市公司提振市场对其信心的方式法有高管增持股票,再就是掏出填真金白银回购公司股份。

在增持股票方面,禾望电气做出了表率。9月26日,禾望电气实控人、董事长韩玉夫人高淑丽计划在未来6个月内通过上交所增持1800-2000万元的股票。

按照现在21.94元的股价,增持股份数为100万股左右,虽然增持份额不是很大,但董事长夫人带头看多,在公司内部将会大幅提振士气。

相较禾望电气与其大股东夏泉波前妻丁文菁超额减持而闹得满城风雨,这次禾望电气的“救市”值得点赞。

令人疑惑的是,禾望电气为什么不选择主流“救市”操作,也就是大手笔回购股份呢?

据“草根光伏”统计,2022年11月迄今,发起股份回购的上市公司数量已达到20家左右,剔除2022年11月、12月特变电工和协鑫能科两笔5-10亿元的回购计划,今年启动股份回购计划的光伏公司则有18家之多。

头部光伏组件厂商天合光能、晶科能源、东方日升先后于6月和8日宣布实施股票回购计划,早些时候电池片龙头爱旭股份、硅片龙头TCL中环也宣布了股票回购计划,且已按计划完成了股份回购。

此外,逆变器龙头阳光电源、锦浪科技,微逆厂商禾迈股份和昱能科技也宣布了回购股份。阳光电源出手比较大,计划回购5-10亿元的股票,昱能抄禾迈作业,宣布回购1-2亿元的股票,两家曾光伏“股王”的微逆厂商有样学样。

不过相较于昱能科技、禾迈股份,还有阳光电源,全球逆变器老三—锦浪科技的股份回购略显寒酸,下限仅区区5000万元,上限则为1亿元,还不如昱能、禾迈力度大。

自年初奥特维、TCL中环和明冠新材开始回购计划以来,8月份业内的回购动作开始加快,晶科能源、东方日升、大全能源、中信博、锦浪科技、晶科科技、昱能科技和阳光电源,两个月内共有8家光伏上市公司宣布回购自家股份。

当前,A股光伏板块之疲软程度,远超牛市时的想象,市场上一地鸡毛。

此番光伏板块大调整,与政策和基本面上并无太多关联。

政策面上,国家坚定支持光伏产业发展的决心未有任何丝毫动摇,且“双碳”战略加持下,光伏未来10-40年长期向好的政策逻辑并未发生变化。

公司基本面,2023上半年通威股份、特变电工、隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯和阳光电源等头部厂商交出的业绩答卷可圈可点。

受益于装机市场爆发带动逆变器需求猛增,德业股份、锦浪科技、固德威和英威腾等厂商的业绩仍有不俗增长。

因此,这次光伏板块下杀有着鲜明的“见光死”的特点,即2023中报业绩出炉后,业绩越好的公司,非但没有迎来业绩浪,反而调头继续猛跌,部分龙头上市公司的估值出现了被错杀或低估的情形。

这一方面缘于相较2021、2022年光伏牛,市场上的投资风格发生了转变,也与当前大盘的极度疲软息息相关。

就当前的市场态势来看,上市公司增持自家公司股票,回购股份已经成为提振市场人气的重要手段。考虑到近20家公司在回购“自救”,不排除未来将更多光伏龙头会回购股份。

市场上的投资者也在密切关注上市公司的回购动作。投资者已经在互动平台上向晶澳科技和弘元绿能等上市公司发起问询。

晶澳科技回复是等待上市公司公开披露,弘元绿能则表示暂无回购计划。

想起了一句话:“俄罗斯虽大,但我们已经无路可退——我们身后就是莫斯科!”

现在的光伏股不能再跌了,增持、回购就是自救,自救就是救光伏、救A股。

原文标题:光伏大救市!

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