光伏半月谈2013年9月上旬: 太阳能产业迎来金秋!

在全国人民当中大部分大城市的居民都看了一次“内海”以后，暴雨把酷暑送走，迎来秋天。秋天，收获的季节！

哪些倒掉的企业，如今看来，是死在寒冬，还是死于酷暑？或者是死于没有秋天的直接从酷暑到寒冬的跨越？

如今的光伏，已经开始看到收获的曙光了。晶科率先一步宣布他们已经开始盈利，给大家一丝曙光，投资者也在月底的最后一个工作日把这几家除尚德和赛维以外的太阳能龙头企业的股票拉高了5%以上。

当然，这些上涨的背后离不开政策的支持。关于中国的分布式的爆发的消息，在欧洲媒体有几个不同的版本，基本上都是每年5GW以上的报道，相比之下关于德国新增装机容量的报道都是减半，剧减之类的词句。

当然了，在德国听到的最多的是谁谁谁又倒下了，好在德国公司多半还有点积累，再加上一些老底子，总还是能有买家,比如美国的私人投资Kawa，就对Conergy的美国销售子公司感兴趣，准备收购。借助这种曾经的“领头羊”，机会还是比较多的。SunPower在Total介入以后，双方的品牌互助进行得不错，近来的状况很不错，大项目总是隔三叉五有报道。SunEdison最近也决定把半导体业务剥离出来，他们觉得，光伏可以自生自发展了！

相比之下，中国的老大哥Suntech却是一直在波动，月末即将到来之时，三位总监同时辞职，破产整合，也许将告一段落。到时候谁来抗这个大旗？国字号？

另一巨头Golden Poly原来是专做上游，如今一下子开始收购电站，开始跳到下游去了，哪里有高利，那里有Poly？业内诸多先驱已然为建电站预支了最后一点现金流，却在政策不明朗的背景之下黯然退出。光伏本来就是国家层面的事情，中国政府5年一届，中国光伏的兴衰周期五年一轮应该也不足为奇吧。参考消息最喜欢引用的“彭博社”最近发布报告，说中国将投资3620亿美元来发展光伏。这种借外媒的嘴来报道“内部消息”的事情，在最近很火的“厚道的省份，厚道的法院”审理的案件里，常有发生。倘若早先翻墙有足够精力八卦的话，这次庭审几乎没有新消息出来。

和Poly一样押政策的另一明星主攻薄膜者，如今不知怎样了。李先生看到德国最新的统计报告说薄膜的市场比例已经从最高时刻的15%降到了如今的7%的时候，会有什么感受？

同样是去年这个时期传得很火的印度市场，如今也“偃旗息鼓”，似乎没有下文了。

到是日本，似乎他们才是光伏的救星，在新增装机容量速度上，无人能及！