阿特斯在日本成功发售绿色债券

06 04月 2017

2017-04-06 09:17

阿特斯阳光电力集团(Canadian SolarInc.，NASDAQ: CSIQ，以下简称“阿特斯”)， 2017年4月3日发布新闻称，公司与高盛日本有限公司(Goldman Sachs Japan Co.,Ltd)签订了在日本的第二次绿色债券私募配售协议，此次创新型双重绿色债券发行所得的54亿日元(4700万美元)将为阿特斯在日本群马县的19.05兆瓦群马阿拉木基太阳能电站提供资金。

群马县阿拉木基光伏电站绿色债券首创对同一个债券设立“双期限” ——即1.5年的初始到期日和20.3年的延长到期日。这种创新的债券融资机制既让投资者的效益最大化，又为电站提供了长期融资支持。

阿特斯群马县电站绿色债券还获得了日本信用评级公司(JapanCredit Rating Agency, Ltd)授予“A”级投资评级，这是日本光伏电站的最高信用级别。此外，经日本调研中心(Japan Research Institution)独立研究，授予此项目“符合2016年绿色债券准则”认证，该准则由国际资金市场协会(International Capital Market Association)颁布。

这项无追索权债券已经按面值发行，如选择1.5年的初始到期时间，年固定利率为1.2875%;如选择20.3年的延长到期时间，年固定利率为1.3588%。高盛日本有限公司(Goldman SachsJapan Co., Ltd)是该绿色债券的管理人，日立资本信托公司(Hitachi Capital TrustCorp)为绿色债券的受托人。

群马县阿拉木基光伏电站预计将于2017年12月投入商业运营。该光伏电站所发的清洁电力将以每千瓦时36.00日元(约合0.32美元)的电价销售给东京电力有限公司(Tokyo Electric PowerCo., Inc.)，售电协议为期20年。

阿特斯阳光电力集团董事长、总裁兼首席执行官瞿晓铧博士对此表示：“我们非常自豪地宣布双期限光伏电站绿色债券在日本成功发行。投资者对阿特斯创新型绿债的认购热情让我们备受鼓舞。这体现了投资者对我们高质量电站项目和融资信誉的高度认可。本次成功发行绿色债券为阿特斯在日本以较低的利率获得融资，并支持开发光伏电站业务铺平了道路。”