市场扩大储能走向商业化发展初期

15 09月 2017

2017-09-15 09:10

补贴政策不明朗是我国储能行业现状

目前拖慢储能发展的一个原因是相关补贴政策未能出台，影响到了相关企业的参于储能发展的兴趣。但我们认为国家在看到储能的重要性后，补贴方法最终会出台。2016年国家能源局下发通知，决定开展电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作。这是能源局首次以独立文件的形式确定储能参与调峰调频辅助服务。《能源发展“十三五”规划》重点提出，把提升系统调峰能力作为补齐电力发展短板的重大举措，加快优质调峰电源建设，积极发展储能，变革调度运行模式。此外，在加强电力系统调峰能力建设中，要积极开展储能示范工程建设，推动储能系统与新能源、电力系统协调优化运行。前期已经有部分企业开始布局储能，我们认为该行业在政府口径中得到了认可之后，在做好前期的工作基础上，为了在“十三五”完成计划，2018年行业势必会开始发展周期。

电池回收业务市场巨大

目前国内废铅酸蓄电池回收主要由三部分组成：约85%由社会群体回收，正规再生铅生产企业的回收量约占8%，中间商回收约为7%。可以看到绝大部分的铅蓄电池回收在一些非正规小作坊内进行，他们对技术水平要求较低、门槛也低，这在当地造成比较严重的环境污染。

造成这种“劣币逐良币”的现象是因为因家在政策上尚未对铅回收企业提供有效扶持，造成正规企业在回收成本上远高于路边小作坊。而2015年7月1日起，再生铅企业即征即退50%的税收扶持政策修订为30%，这使得正规企业的成本增加，进一步扩大了与非法冶炼厂的成本差距。此外2016年1月起蓄电池行业征收4%的消费税，正规蓄电池企业成本增加，有些被迫减产。这也使得非法企业重新投产进入铅蓄电池市场。

虽然目前铅蓄电池回收有不少发展难点，但我们仍可以看到其巨大的市场规模。现在我国已经是全球最大的铅蓄电池市场，每年废铅蓄电池的数量也超过300万吨，废铅蓄电池含有含74%的铅极板、20%的硫酸和6%的塑料。就我国目前的工艺来说，一组铅蓄电池再利用率能达到80%，一些设备比较先进的企业甚至能达到98%。单从回收的铅价上测算，300万吨可以回收约222万吨铅，以目前近19000元/吨价格测算，每年回收的铅价值约420亿元，即使用2008年最低价格约8000元/吨测算，仍有近177亿产值。

新能源汽车在2014年特斯拉进入我国后发展迅猛，但其实早在2008年北京奥运会上就出现，当时由奇瑞、长安、福田等车企提供的约500余辆新能源汽车穿行在各场馆。以动力锂电池10年使用周期算，到2018年锂离子电池整体就开始进入报废、回收、更新的一轮大周期。预计到2018年动力电池废旧回收市场将初具规模，累计废旧动力电池12.08GWH，累计报废量将达到17.25万吨左右。根据测算，2018年对应的从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂、铁和铝等金属所创造的回收市场规模将达到53.23亿元，2020年达到101亿元，2023年废旧动力锂电池市场将达到250亿元(图11)。

图11：我国动锂电池回收市场规模预测

数据来源：OFweek锂电网

2017年7月，国家标准化管理委员会发布了《车用动力电池回收利用拆解规范》(GB/T33598-2017)等5项新能源汽车相关标准，涉及动力电池回收拆解规范、能耗量标识等重要部分，该标准将于2017年12月1日开始实施。该国家标准的发布将有望完善电池回收行业体系，而且也将改变动力电池回收和梯次利用的无序状态。

我国电池储能市场潜力巨大

我国储能系统行业集中度相对比较高，2016年新增容量中，前10家企业的装机容量已经新增投运项目装机总规模的98%(图12)。

图12：国内储能系统前10大供应商

数据来源：储能产业研究白皮书2017(摘要版)

在这10家企业中，主要储能产品为锂离子电池与铅蓄电池。这个两类技术成为主流，也可以从2016年新增投运的储能项目上得到验证。CNESA的数据显示，2016年我国新增的储能项目中几乎全部是锂离子电池和铅蓄电池，两类占当年新增容量比例分别达到62%与37%。

我们认为虽然受益于新能源汽车的良好发展态势，锂离子电池在最近几年发展异常快速，但是未来电化学储能领域铅蓄电池是一个不可忽视的对手。主要原因是锂电价格虽然在技术不断成熟的带动下呈下降走势，但是依然高于铅蓄电池。《储能应用产业研究报告》显示，磷酸铁锂通讯锂电池价格已经降至1.8元/瓦时左右，但仍高于铅蓄电池的0.6元/瓦时。第二个原因是目前锂电池产业主要向新能源汽车倾斜，无法腾出有效产能发展后备电池这个业务板块。虽然基站后备电池、UPS电源市场相对新能源汽车已经比较成熟，但其发展空间仍然巨大(图13、图14)。

图13：国内通讯基站储能电池市场规模预测