今年是“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的谋篇布局之年。尽管新冠肺炎疫情给大多数制造业的前路蒙上了一层薄雾，但是，光伏产业在“十三五”收官之年的发展思路以及未来“十四五”的发展趋势，却是渐趋清晰。
11月3日，新华社受权发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。国家对于光伏等新能源的重视又提升到了新的高度，光伏产业的新蓝图也勾画成型。
2019年可再生能源发电量占比达到27.9%，比“十二五”末期提高了3.7个百分点。光伏发电成为主要的发电类型，技术装备的制造水平也明显提高，成本快速下降，为新时代在全国范围内全面无补贴的平价上网奠定了很好的基础。
“十四五”期间，光伏平价上网时代将正式开局。“无补贴、不限量”将造就产业新格局，光伏龙头企业厮杀、光伏电站存量资产交易、国资加码入场等或将成为新焦点。长期蛰伏的A股光伏板块也随之迎来一场繁荣盛景。
华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示，技术进步和成本下降使得国内的光伏发电具备了和传统能源直接竞争的能力，一些场景中甚至已经占优；加上光伏建设还是新基建和”十四五“新能源规划等产业政策的主要受益者，光伏行业中长期增长态势较为明确。
上市公司的三季报也能佐证这一观点，光伏行业逾六成上市公司前三季度净利润实现同比增长，在业内人士看来，基本面良好，持续高景气，受益于需求回暖且第四季度抢装季等利多因素，光伏行业增长确定性强。
截至11月6日收盘，共有24家光伏行业上市公司披露年报业绩预告，业绩预喜公司家数达到15家，占比62.5%。其中，双星新材、金春股份、拓日新能、伊戈尔、汇川技术、科华恒盛等6家公司均预计2020年年度净利润同比翻番。
袁华明进一步指出，国内已经建立了具有全球竞争力、规模效应明显、上下游完备的光伏产业链，前几年激烈的市场竞争推动了行业集中度提升，经过洗礼的各个光伏细分行业头部企业未来几年会呈现经营效益稳步提升态势。
“光伏行业将在很长一段时间维持较高的景气度。”私募排排网研究员姚京津在接受《证券日报》记者采访时表示，一方面，近期的联合国大会提出二氧化碳排放将于2030年达到峰值，2060年前实现碳中和的目标，为新能源的长远发展释放了积极信号；另一方面，需求提速，光伏四季度步入抢装阶段，需求强劲带动板块全面开花整体复苏。
数据显示，今年以来截至11月6日收盘，共有31只光伏概念股股价翻倍，锦浪科技、上机数控、阳光电源、晶澳科技、福莱特、海南发展、中能电气、帝科股份等8只个股年内累计涨幅均超200%，股价持续上涨也令隆基股份、汇川技术、通威股份、三安光电等4只个股最新A股总市值达到1000亿元以上。
东吴证券表示，“十四五”期间光伏和风电年均装机100GW，平价时代到来，新能源将从辅助能源逐步变为主力能源，光伏需求持续高增长值得期待；四季度为旺季，龙头份额快速提升，强者恒强明显，继续强推光伏龙头，重点标的：隆基股份、通威股份、阳光电源、晶澳科技、锦浪科技、福斯特、福莱特、爱旭股份、林洋能源。
袁华明认为，考虑到光伏板块近期涨幅比较大、比较猛，业绩和政策利好已经得到相当程度兑现，年前市场存在结构和风格调整的可能性，建议投资者等待年底市场方向确定后再寻机布局。
扫一扫关注微信
