2014-09-04 13:13
今天市场传闻本周四能源局将召开光伏会议，今年光伏装机目标有望由14GW上调至15GW，因此光伏板块大涨，东方热电3.96%，阳光电源10.02%，彩虹精化10%，爱康科技9.18%。
我们认为传言基本可信，15GW装机目标在年内是可以完成的，原因如下：
1、年初能源局主推分布式，规划14GW新增并网装机容量中8GW分布式。上半年光伏新增并网装机容量3.3GW，2.3GW大型电站和1GW分布式。现在来看，完成全年目标难度比较大，所以能源局酝酿近期进行政策调整，总的方向是将分布式的配额调整给地面电站。据我们草根调研了解到，各地都储备了大量的项目资源，具备开工条件，一旦政策落地，配额到位，可确保年底投产。我们反复强调，新政府上台以来始终高度重视光伏产业的发展，面对经济下行压力，光伏发电作为新经济更是政府拉动投资刺激经济的重要选择。
2、此次配额和分布式政策的调整事实上是将分布式的指标调整给地面电站，这是分布式光伏工作难以开展情况下政府无奈的选择。目前看来，新能源配额制不推出，地方政府没有积极性，真正意义上的分布式光伏难有起色。地面电站仍是能源局的唯一选择。
3、因突发事件，周四会议择期举行，但政策方向不变、装机目标不变、给市场传递的信息不变。
维持对整个光伏板块“推荐”评级。重点推荐各环节的龙头企业，东方热电、阳光电源，关注亿晶光电。
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