10月11日，苏州固锝发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式向苏州阿特斯、昆山双禺、汪山、周欣山、唐再南、周丽、苑红、朱功香、方惠、陈华卫、辛兴惠、包娜、段俊松购买其持有的标的公司45.20%股权。根据天健评估出具的《评估报告》并经上市公司及交易对方友好协商，确定标的公司45.20%股权的交易作价为47,064.64万元。本次交易完成后，结合已持有的标的公司54.80%股权，上市公司将直接持有标的公司100%股权。
同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的形式募集配套资金，总额不超过30,124.94万元，用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设费用、补充流动资金、中介机构费用及相关税费等。
据悉，本次交易标的资产为晶银新材45.20%的股权。截至评估基准日2019年12月31日，晶银新材100%股权在收益法下的评估结果为104,123.71万元，其所有者权益账面价值为35,458.02万元，评估增值68,665.69万元，增值率为193.65%。参考上述评估价值，经上市公司及交易对方友好协商，确定标的公司100%股权的交易估值为104,123.71万元，即本次发行股份及支付现金购买45.20%股权的交易作价为47,064.64万元。
苏州固锝表示，本次交易前，上市公司主营业务为分立器件和集成电路封装的研发、生产和销售，晶银新材的主营业务为电子浆料等电子材料的研发、生产和销售。本次发行股份购买资产系上市公司收购控股子公司晶银新材的少数股东股权，有利于增强上市公司对子公司的控制力，整合内部资源、提高决策效率、降低管理成本，增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。本次交易前后上市公司的主营业务不会发生变化，持续经营能力得以提升。
同时，本次交易前，晶银新材为公司合并范围内的控股子公司，本次发行股份及支付现金购买资产为收购晶银新材45.20%的股权，本次交易完成后，上市公司将持有晶银新材100%股权，上市公司归属于母公司所有者的净利润将进一步提高，基本每股收益、加权平均净资产收益率亦相应提高，有助于增强上市公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。
值得注意的是，同日，苏州固锝发布公告表示，于近日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2474号)。
据悉，批复内容是，核准你公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司发行9,537,601股股份、向昆山双禺投资企业(有限合伙)发行1,629,168股股份、向汪山发行18,069,354股股份、向周欣山发行10,471,604股股份、向唐再南发行829,825股股份、向周丽发行193,985股股份、向苑红发行43,107股股份、向朱功香发行43,107股股份、向方惠发行26,942股股份、向陈华卫发行21,553股股份、向辛兴惠发行10,776股股份、向包娜发行10,776股股份、向段俊松发行5,388股股份购买相关资产。同时，核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超30,124.94万元。
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