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光伏"史上最强内卷": 明年上半年或厮杀最激烈

“供需动荡、技术迭代、竞争颠覆”――这是晶科能源和晶科科技董事长李仙德对2023年光伏市场的精准概括。

但如果要用一个词语来描述市场的直观表现,那无疑是“价格下行”。自2023年以来,光伏价格波动式下跌,叠加电池技术迭代提速,行业内卷程度前所未有。

以12月6日中核汇能2023~2024年第二次光伏组件集采为例,参与投标的组件企业普遍报价低于0.95元/瓦,甚至有企业曝出了0.86元/瓦左右的低价。相较于年初1.8元/瓦~1.9元/瓦的水平,这样的组件价格已经腰斩。

价格低迷使企业在短期内面临着盈利能力下滑的风险。近日,阿特斯董事长瞿晓铧在2023年彭博新能源财经论坛上直言:“光伏行业现在已处于‘史上最强内卷正在进行时’,大家不要期待明年光伏能有特别高的单瓦盈利能力。”

在采访中,多位业内人士也认为,真正的竞争将在2024年打响。SMM光伏首席分析师史真伟告诉《中国经营报》记者,明年上半年,光伏市场将是厮杀最激烈的时候。对于一些企业而言,它们直接面对的将是能否活下去的问题,而非利润高低的问题。

不可否认,价格下行已成为2023年光伏市场的主旋律。

随着新产能的逐渐释放,多晶硅价格快速下行,导致产业链其他环节(硅片、电池和组件)顺势走跌。

中国有色金属工业协会硅业分会12月6日的数据显示,多晶硅价格仍在持续下跌,其中单晶致密料成交价已经跌破6万元/吨,成交均价6.04万元/吨。粗略统计,今年年初至今多晶硅价格已经下滑六成以上。

在价格传导和竞争加剧的双重压力下,组件价格很快下降至1元以下。按照12月6日InfoLink Consulting的数据,国内182 PERC单面组件价格每瓦0.9元~1.08元,TOPCon组件价格每瓦0.93元~1.18元,HJT组件价格每瓦1.25元~1.35元。

记者注意到,在近期的组件招标过程中,光伏企业频频报出0.95元/瓦左右的价格,甚至低于0.9元/瓦的价格。

12月6日,除了中核汇能2023~2024年第二次光伏组件集采开标,宝利鑫新能源也进行了40MW p型组件的开标。据行业媒体报道,参与头部组件企业最低报价跌至0.83元/瓦,整体均价保持在0.9元/瓦左右。

一位二线组件企业市场人士评论道:“还要继续跌,明年跌破0.8元/瓦也不无可能。”

高侧股份方面表示,目前光伏行业各环节出现开工不足及价格低迷情况,短期内各环节均面临盈利下滑的风险,行业可能迎来一轮产能出清的竞争。

晶科能源方面认为,光伏组件价格下降有望加速行业落后产能的出清,最终推动供需关系趋于平衡。未来一体化、有技术领先优势或规模成本优势的企业会有更好的盈利机会。

光伏产业链各环节的价格下滑正在给企业的盈利能力带来巨大挑战。

记者注意到,以通威股份、大全能源、TCL中环、弘元绿能、爱旭股份、隆基绿能等为代表的光伏多晶硅、硅片、电池和组件企业在第三季度均出现了营业收入和净利润双双下滑的情形。

其中,大全能源、TCL中环、爱旭股份第三季度分别实现营业收入35.53亿元、137.56亿元和63.68亿元,同比分别下滑57.38%、 24.19%和35.30%;归属于上市公司股东的净利润分别为6.89亿元、16.52亿元、5.79亿元,同比分别下滑87.61%、20.72%和27.14%。

然而,相较于第三季度,光伏企业在今年第四季度和明年的盈利空间或将进一步承压。

“四季度行业的去库存仍将持续,产业链价格下行速度将趋缓。由于一季度是传统行业淡季,2024年一季度可能出现盈利见底的信号。”野村东方国际证券分析称。

中信建设证券预计:“光伏产业链价格底位置将在今年12月至明年春节前出现,并且随着2023年下半年新签低价订单开始大批量交付,2024年第一季度至第二季度单瓦盈利底部位置有望确立,之后产业链价格及盈利水平将进入‘L型’底部。”

史真伟向记者表示,相比三季度,四季度光伏价格才真正进入崩塌阶段。明年上半年,光伏市场将是厮杀最激烈的时候。对于一些企业而言,明年将是能否活下去的问题,而非利润高低的问题。

过去20多年,光伏产业在高速发展过程中历经三次行业危机,分别由金融危机、光伏“双反”和“5・31”政策引发。这些不同外界环境的变化导致光伏需求端受到不同程度的抑制,产品价格也遭遇跌价风险,行业经历了大浪淘沙的洗牌。

如今,光伏市场正面临新一轮的变化,由于光伏市场本身供需关系发生变化,产能过剩风险加剧,叠加新老产能迭代,竞争内卷愈演愈烈。

近日,关于减产、关厂、裁员的消息不胫而走。

其中,pv magazine报道的两则消息引起外界关注。一则是,光伏制造商REC关闭了挪威多晶硅生产工厂,原因在于高电价。另一则是,韩华集团旗下的韩华Qcells公司方面表示,将关闭位于韩国阴城的3.5 GW太阳能电池板制造工厂,公司将向员工提供自愿离职方案。

与此同时,国内工厂减产,开工率不足的现象也已经持续了一段时间。 InfoLink Consulting分析指出,展望12月,除了少部分组件厂家因订单支撑维持较高的开工率以外,多数厂家都以减产应对。关于裁员,记者了解到,当前这并非普遍现象,其中部分原因涉及工厂新老产能迭代,人员调整自然成了问题。

集邦咨询新能源事业部总监王建表示:“未来2―3年,产业链处于产能出清过程,新产能扩张增速不断下降。”

记者注意到,当前光伏产业链供需格局正在调整。一方面,受光伏产业链环境变化影响,产品价格降低,部分企业主动选择终止扩产或者延缓投资;另一方面,受资本市场再融资政策影响,企业融资受约束,进而被动收紧了扩产动作。

晶澳科技方面在11月的路演活动中表示,短期(半年到一年的时间)头部企业通过成本优势提升市场份额,个别头部企业受资本市场再融资收紧的影响,负债率偏高,经营性现金流不能覆盖资本性支出,可能放缓新产能投产节奏;二三线企业不得不减产、停产,甚至退出行业,特别是在春节前后。因此,规划的新产能可能会放缓、暂停甚至取消建设,从而明年下半年的市场竞争格局大概率好转。

史真伟向记者表示,短时间内,整个光伏产业链供需关系有效改善的目标不会很快实现。但明年确实将淘汰一部分企业,特别是随着新老产能迭代加速,P型产品库存和销售压力都比较大。这一阶段,垂直一体化的企业凭借技术、成本等优势更加具有竞争优势。

史真伟还认为:“在终端电站需求端,解决电网消纳和土地空间问题也值得关注。”

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