2025-03-26 14:45
太阳能3月25日晚间发布公告，正式启动可转换公司债券发行程序，证券简称“太能转债”，债券代码“127108”。据悉，本期可转债发行总额为29.5亿元，扣除发行费用后的募资净额将全部用于光伏电站项目建设及补充流动资金。初始转股价格为5.67元/股，期限六年，即自2025年3月28日至2031年3月27日，债券利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为3.00%，转股期自发行结束之日即4月3日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。华泰联合证券担纲保荐人(主承销商)。
根据发行公告，本次发行的太能转债向股权登记日(3月27日)收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。原股东可优先配售的转债数量为其持有“太阳能”的股份数量按每股配售0.7529元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.007529张可转债。据测算，原股东可优先配售的可转债上限总额约占本次发行可转债总额的99.9902%。
按照发行时间安排，3月27日15:00-17:00，公司将举行网上路演，3月28日为申购日，4月3日披露《发行结果公告》。本次可转债不提供担保。经大公国际评级，公司主体信用等级为AA+，本次可转债信用等级为AA+，评级展望稳定。发行完成后，公司将尽快向深交所提交上市申请，并办理有关上市手续。
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