近期，各国官方机构陆续公布了上半年的新增光伏装机量数据。仔细考证后，我们基本确定了12个国家的上半年装机数据。猜猜看在上半年全球各国普遍受到疫情冲击的大环境下，上半年的光伏装机量是比去年好还是糟？
答案是2020年12国上半年光伏装机累计约31GW，略高于2019年上半年的30GW。
以上12个国家中，印度装机量缩水最为严重，同比下滑超过一半；中国、巴西、德国、澳大利亚、法国等五个国家与去年同期装机量基本持平，增幅较为平缓；美国、韩国、意大利、波兰等国家，装机量表现令人眼前一亮，为我们带来了久违的惊喜。
部分国家的装机量数据与我们对该国家的光伏景气度预期大相径庭，本文我们就来复盘一下上半年五个主要玩家的装机量波动原因。
印度：
眼看离印度100GW目标的期限越来越近，印度光伏装机量却出现大跳水，大概率无法实现其在光伏市场上的宏图野心。追溯印度光伏市场萧条的原因，从2019年我们对印度市场的反思中可以看到端倪(2019印度光伏失落之年)，桎梏仍在，积重难返。更别提疫情使印度复杂的开发环境更加雪上加霜。一方面，光伏项目招标的数量和规模明显下滑，2020年上半年招标发布量下降50%以上，封国封邦，物流限制，劳动力短缺等一直影响着项目的进度。与此同时，是否对进口太阳能电池组件征收关税的政策仍不明朗。从外资对印度这块土地上的可再生能源项目投入上看，资本也显得非常谨慎。Mercom报道称，2019-20财年前9个月，印度可再生能源行业的外国直接投资额为12.7亿美元，在整个2018-19年，这一行业获得了14.5亿美元投资。
美国：
与印度形成鲜明对比的是美国光伏市场的大繁荣，美国上半年的光伏市场表现超出预期。
2020年上半年，美国光伏市场装机量7.1GW，与去年同期相比跃上一个台阶。美国光伏行业协会也感慨，疫情期间停工，经济艰难，贸易政策不利，税收环境不稳定，这样的情境下，美国太阳能行业取得这样的成绩实属不易。美国光伏行业协会预计2020年全年美国新增光伏量有望冲击18GW。近五年间，美国太阳能的度电成本降幅超50%，远超水电和风电的度电成本降幅，使太阳能逐步成为可再生能源的首选。美国市场的景气的市场行情下越战越勇，提出一项振兴国内制造业的计划，2030年使美国本地产能达到100GW。
韩国：
虽然2.1GW的装机量与大国相比并不起眼，但在国土面积差不多的国家中，韩国的光伏装机量还是值得称赞的。韩国称，自己是可再生能源行列的后起之秀，虽然存在资源有限等先天不足，但正在通过制定相关国策不断提高可再生能源占有率。韩国今年的装机目标是4~5GW，是泛东亚地区一股不可忽视的新兴势力。关于韩国上半年光伏市场分析，详见近期的报告：【独家】2020上半年装机2.1GW中国光伏产品占比首超30%韩国光伏市场详解
澳大利亚：
相较其他国家而言，澳大利亚光伏市场环境比较简单，屋顶光伏市场占比巨大是澳大利亚有别于其他国家的一个特征。有数据显示，澳大利亚超过四分之一的家庭使用屋顶光伏，是全世界户用光伏最普及的一个国家。上表虽显示澳大利亚上半年整体装机量同比略有下滑，但其屋顶光伏市场的增长势头却不容忽视，2020年上半年屋顶市场增幅达到30~40%，全年屋顶光伏市场装机量预计在3GW左右，而去年全年为2.2GW。一定程度上，可以说疫情促进了该国屋顶光伏市场的发展。但显著的限制则在于，由于澳大利亚电网结构不稳定，澳大利亚大型电站和屋顶光伏都可能面临被限制并网的问题。
中国：
身在其中，感受明显，上半年我国光伏市场陷入低谷，进入后半年才恢复元气。疫情影响了一部分630并网的项目的进度，同时由于需求不振，企业纷纷通过降价抢占有限需求。市场买涨不买跌，降价未能有效刺激国内需求，但一定程度上刺激了海外市场的需求。上半年我国光伏装机量为11.5GW，与去年几乎持平，根据中电联发布的八月装机数据，7~8月两个月装机约3.6~4GW，2020年前八个月的光伏装机量16GW左右。中国2020年全年装机量仍要靠第四季度强力支撑，光伏行业协会预计2020年中国光伏装机为40GW左右。
回顾上半年，我们有一个非常惊讶的发现：自印度提起振兴国内制造业，随后欧洲和美国也加入了巩固本地制造产能的行列。这其中的大部分原因可能是疫情封锁导致产业链断裂让各国开始意识到国内拥有完整的产业生态的重要性。值得一提的是，在他们喊口号的时候，国内制造商已经不动声色地开始第N轮扩产了，海外制造业在未来五年到十年都不会动摇国内制造业的主导地位。
回到光伏装机量这个主题上，总体而言，全球光伏市场此消彼长，总体维持稳定增长。中国光伏市场第一的位置稳固如山，而美国和欧洲市场会再次给我们惊喜。
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