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210组件累计出货量超120GW,大尺寸产能全面破9成,210+N迎来强劲增长

凭借高功率、高效率、低度电成本等显著优势,自诞生以来,“大尺寸”风潮越吹越旺。在市场需求旺盛的背景下,210组件累计出货量已超120GW,210+N型的组件功率更是强势突破700W大关。众多厂商纷纷吹响扩产号角,加码新增产能。集邦咨询预计,2023年,硅片、电池、组件等环节的大尺寸产能占比均超90%,大尺寸产品高增趋势确定。

产能占比:各环节大尺寸产能市占均超90%,210组件产能近6成

从硅片环节来看,由于大尺寸单GW投资成本持续降低,产线性价比优势明显,硅片新建产能大多兼容182-210mm大尺寸硅片。集邦咨询预计,2023年大尺寸硅片产能持续加速扩张,市场占比将由2022年的83.45%快速提升至95.74%以上。2023年,大尺寸硅片产能达792.4GW,其中210尺寸产能达到320.8GW,继2022年持续增长后再度大增74.6%,占比达38.76%,硅片大尺寸发展趋势更加明显。

图:2022-2026年不同尺寸硅片产能占比趋势(单位:%)

电池片环节来看,2023年大尺寸电池片产能占比约95%。随着PERC扩产产能的释放及N型电池片产能的加速落地,2023年大尺寸电池片产能将达到822.3GW,占比达94.99%,其中210尺寸电池片整体产能达到587.75GW,较2022年提升83.7%,市占比为67.9%。

图:2022-2026年不同尺寸电池片产能占比趋势(设备产能,单位:%)

组件环节,据集邦咨询数据显示,2023年大尺寸组件产能将大幅提升,预计达767GW,市占约为90%,其中210组件产能约508GW,较2022年增长68.14%,占比达59.62%,持续强劲增长。

图:2022-2026年不同尺寸组件占比趋势(按设备兼容统计,单位:%)

招标趋势:高功率组件占据绝对主流,大尺寸占比达

综合来看,各环节大尺寸产品占比都在攀升,已占绝对优势,或将成为市场的首选。据集邦咨询统计,在2022年度各大央国企公布的约129GW光伏组件集采招标规模中,高功率组件需求旺盛,大尺寸组件占据绝对主流。在组件招标中,有115GW左右的项目明确要求182/210尺寸,占比达89.21%,大尺寸(182/210)组件需求开启加速上升模式。

从招标趋势上看,实际应用市场已给出了明显的信号与选择,组件项目在招标时已更多地偏向大尺寸组件,2023年大尺寸组件的主流市场地位将更加突出。作为产业链降本增效的重要一环,大尺寸组件的竞争优势更为明显。

出货格局:2022年第一梯队组件商出货均超40GW,210组件累计出货量超

据集邦咨询数据显示,2022年前6家组件企业出货量约为205-211GW,按照全年组件需求270GW测算,占比达76-78%;其中隆基、天合光能、晶科三家组件企业出货量均突破40GW。其中,2022年大尺寸组件出货再提速,出货占比超80%;截至2023年第一季度,210mm(含210R)组件累计出货量突破120GW。

图:主要组件企业出货规模(单位:GW)

展望2023年,随着能源转型加速,支撑需求延续高增,龙头组件企业再次提高组件出货预期目标。据集邦咨询统计,前六大组件企业出货预期将达到350GW。出货量是检验产品市场接受度的关键因素,随着国内多家厂商逐步实现技术突破和产品量产,预计大尺寸组件产品出货量将进一步提升。

技术布局:大尺寸+N型双箭齐发,210+N组件功率实现700W+突破

技术迭代创新是推动产业高质量发展的重要基础。在大尺寸产品的快速发展的趋势下,大尺寸+N型技术布局势在必行。如果说2022年是N型技术商业化元年,2023年则是TOPCon放量元年,TOPCon技术将率先实现大规模量产。在高功率组件需求旺盛的背景下,182主要通过叠加N型技术,实现组件功率档位从500W+到600W+的提升。而210叠加N型技术后,210-60版型功率达到650W,210-66版型功率突破700W。

依托大尺寸产品的快速发展,N型等先进技术的成熟,210产品将持续验证其提效降本的特性,从研发到投入市场,再到被市场广泛认可,已经成为行业的绝对主流。在能源转型的背景下,众多企业正积极探索,紧抓布局风口,抢占市场先机,全球光伏产业也将迎来又一个全新的黄金发展周期。

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