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机构: 一年投资万亿,中国将如何继续引领全球光伏?

尽管海外市场纷纷出台各国本土制造业的刺激政策,但中国的投资与扩张决定,中国仍将毫无疑问地主导全球太阳能供应链,并持续扩大与海外竞争对手之间的技术和成本优势。

中国高度:天合光能支持的西藏山南市乃东区才朋项目,是中国目前海拔最高的光伏电站。

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一年投资超过1300亿美元!

Wood Mackenzie最近发布的一份题为“中国将如何在2023年向太阳能行业投资超过1300亿美元”的报告。按最新汇率,中国仅在今年对于光伏产业的投资,就相当于9476亿元人民币。

报告指出,在2023年至2026年,中国仍将占据全球多晶硅、硅片、电池和组件制造能力的80%以上,欧美、东南亚和印度的光伏制造计划,都难以撼动中国光伏产业链的优势。

报告作者、Wood Mackenzie高级顾问孙怀彦(音)表示:“中国太阳能制造业的扩张,是由多晶硅的高利润率、技术升级以及在海外市场发展本地制造共同推动的,中国仍将主导全球太阳能供应链、并不断拉大与竞争对手的技术和成本差距。”

根据Wood Mackenzie对年度需求增长的预测,预计到2024年将有超过1太瓦(TW)的硅片、电池和组件产能上线,这意味着中国的产能足以满足从现在到2032年的全球年度需求。

中国产能扩张将以其先进的技术、低成本和完整的供应链延续其在全球太阳能行业的主导地位。

海外市场强有力的政府政策已开始增加当地太阳能制造,但与中国供应相比,它们仍然不具有成本竞争力。报告称,中国制造的组件比欧洲生产的组件便宜50%,比美国生产的组件便宜65%。

在美国通胀削减法案(IRA)和印度生产挂钩激励(PLI)的推动下,自2022年以来,美国和印度已宣布计划组件产能超过200吉瓦(GW)。

“尽管有相当大的组件扩张计划,但海外市场在未来三年内仍无法消除对中国硅片和电池的依赖,”孙说。

中国将继续保持全球技术领先地位,宣布将建设超过1,000吉瓦的N型电池产能,这是继P型电池之后的下一代技术。这意味着中国产能是世界其他地区的17倍。

展望中国以外,预计到2025年,印度将超越东南亚,成为第二大组件生产地区,这将受到印度强大的PLI激励措施的推动。

供应过剩和激烈的竞争将成为太阳能供应链未来的特征,并且已经导致一些扩张计划的取消。

对市场供应过剩的担忧主要针对生产效率较低产品的旧生产线,例如P型和M6电池。P型电池的需求从2023年开始下降,Wood Mackenzie分析师预计到2026年将只能占到供应量的17%。

孙补充道:“无可否认,供应过剩将阻碍当前的一些扩张计划。过去三个月中国已终止或暂停超过70吉瓦的产能建设。”

中国的太阳能制造业正进入一个充满挑战的时期。组件制造商将被迫亏本接单、减少产能或完全停产。

02

新能源主导,“一带一路”告别煤炭

伍德麦肯兹在另外一份报告中评价,中国的“一带一路”倡议雄心勃勃且投入巨大。在此期间,中国在海外基础设施项目上的投入超过1万亿美元。

发展中国家的电力市场是主要受益者。“一带一路”电力项目能否成功?它在可持续发展方面的记录,是否与脱碳目标相违背和冲突?西方对抗中国影响力的努力能否成功?伍德麦肯兹亚太地区电力与可再生能源研究分析师曹彦祺(音)进行了深入分析。

“一带一路”对电力行业投资有何影响?

不可否认,这些数字令人印象深刻。过去10年,中国企业已安装了128吉瓦的海外电力项目——这超过英国的总发电容量——其中约70%位于南亚和东南亚。伍德麦肯兹估计,自2013年以来,中国已为全球发电能力提供了价值2000亿美元的EPC服务,其中也包括非直接参与“一带一路”倡议的国家。

已完成和未来的“一带一路”电力项目(GW)

在早年,煤电项目一度占据主导地位。越南“一带一路”电力项目中有三分之二是燃煤项目,而印度尼西亚“一带一路”14吉瓦装机容量几乎全部是煤炭。

但自从2021年中国宣布“禁止新建海外煤电”以来,这种情况已经发生了根本改变。如今,近200个“一带一路”可再生能源项目正在运营,占总容量的37%——与煤电项目大致相当。

伍德麦肯兹统计,在建的“一带一路”新建项目中近四分之三是可再生能源,而十年前这一比例还不到20%。

燃煤项目获得“一带一路”融资也已经变得变得越来越困难。由于政策变化和自2021年以来对海外煤电项目的限制,近90%的拟议的燃煤项目已经被取消。这一转变可能会影响另外21个煤电项目。伍德麦肯兹预计有13个处于规划阶段的项目可能会被搁置。当然,中国也没有简单一刀切地完全放弃煤炭,目前仍允许燃煤电厂的设备销售,包括已经开工在建的项目仍会继续推进。

由于担心中国日益增长的影响力,美国、欧洲和日本宣布了“一带一路”倡议的替代方案。2021年,拜登政府与其七国集团合作伙伴启动了“重建更美好的世界”计划。该计划很快就被重新调整为全球基础设施和投资伙伴关系(PGII),并设定了更为温和的财务目标。PGII旨在投资6000亿美元支持发展中经济体,包括气候和能源安全。欧盟将其努力打造成全球门户,提供高达3000亿欧元的资金,重点关注亚太地区的清洁能源项目。

不过,到目前为止,这些对抗中国“一带一路”倡议的举措多是空谈,缺乏实际行动。与“一带一路”项目相比,西方支持的投资不仅数量少、规模小、上市速度慢。凭借近十年的领先优势,“一带一路”倡议在快速提供发电能力方面优势明显:对于夹在中国和西方之间的资金短缺的发展中国家来说,时间就是金钱。

伍德麦肯兹认为,“一带一路”对电力市场的影响未来仍将继续增强。现在还有80GW装机容量已处于在建或规划阶段。通过调整总体战略,伍德麦肯兹预计中国将更加重视直接投资,而不是早期主导“一带一路”倡议的双边贷款。

伍德麦肯兹还预计“一带一路”将更加向可再生能源倾斜。这种转变对于全球脱碳是积极和重要的,并且是无私的。由于中国的太阳能制造能力现在已经是中国实际市场需求的五倍,这使得过剩的国内产能和产品也都有了新的落脚点。

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