尽管海外市场纷纷出台各国本土制造业的刺激政策，但中国的投资与扩张决定，中国仍将毫无疑问地主导全球太阳能供应链，并持续扩大与海外竞争对手之间的技术和成本优势。
中国高度：天合光能支持的西藏山南市乃东区才朋项目，是中国目前海拔最高的光伏电站。
01
一年投资超过1300亿美元！
Wood Mackenzie最近发布的一份题为“中国将如何在2023年向太阳能行业投资超过1300亿美元”的报告。按最新汇率，中国仅在今年对于光伏产业的投资，就相当于9476亿元人民币。
报告指出，在2023年至2026年，中国仍将占据全球多晶硅、硅片、电池和组件制造能力的80%以上，欧美、东南亚和印度的光伏制造计划，都难以撼动中国光伏产业链的优势。
报告作者、Wood Mackenzie高级顾问孙怀彦(音)表示：“中国太阳能制造业的扩张，是由多晶硅的高利润率、技术升级以及在海外市场发展本地制造共同推动的，中国仍将主导全球太阳能供应链、并不断拉大与竞争对手的技术和成本差距。”
根据Wood Mackenzie对年度需求增长的预测，预计到2024年将有超过1太瓦(TW)的硅片、电池和组件产能上线，这意味着中国的产能足以满足从现在到2032年的全球年度需求。
中国产能扩张将以其先进的技术、低成本和完整的供应链延续其在全球太阳能行业的主导地位。
海外市场强有力的政府政策已开始增加当地太阳能制造，但与中国供应相比，它们仍然不具有成本竞争力。报告称，中国制造的组件比欧洲生产的组件便宜50%，比美国生产的组件便宜65%。
在美国通胀削减法案(IRA)和印度生产挂钩激励(PLI)的推动下，自2022年以来，美国和印度已宣布计划组件产能超过200吉瓦(GW)。
“尽管有相当大的组件扩张计划，但海外市场在未来三年内仍无法消除对中国硅片和电池的依赖，”孙说。
中国将继续保持全球技术领先地位，宣布将建设超过1,000吉瓦的N型电池产能，这是继P型电池之后的下一代技术。这意味着中国产能是世界其他地区的17倍。
展望中国以外，预计到2025年，印度将超越东南亚，成为第二大组件生产地区，这将受到印度强大的PLI激励措施的推动。
供应过剩和激烈的竞争将成为太阳能供应链未来的特征，并且已经导致一些扩张计划的取消。
对市场供应过剩的担忧主要针对生产效率较低产品的旧生产线，例如P型和M6电池。P型电池的需求从2023年开始下降，Wood Mackenzie分析师预计到2026年将只能占到供应量的17%。
孙补充道：“无可否认，供应过剩将阻碍当前的一些扩张计划。过去三个月中国已终止或暂停超过70吉瓦的产能建设。”
中国的太阳能制造业正进入一个充满挑战的时期。组件制造商将被迫亏本接单、减少产能或完全停产。
02
新能源主导，“一带一路”告别煤炭
伍德麦肯兹在另外一份报告中评价，中国的“一带一路”倡议雄心勃勃且投入巨大。在此期间，中国在海外基础设施项目上的投入超过1万亿美元。
发展中国家的电力市场是主要受益者。“一带一路”电力项目能否成功？它在可持续发展方面的记录，是否与脱碳目标相违背和冲突？西方对抗中国影响力的努力能否成功？伍德麦肯兹亚太地区电力与可再生能源研究分析师曹彦祺(音)进行了深入分析。
“一带一路”对电力行业投资有何影响？
不可否认，这些数字令人印象深刻。过去10年，中国企业已安装了128吉瓦的海外电力项目——这超过英国的总发电容量——其中约70%位于南亚和东南亚。伍德麦肯兹估计，自2013年以来，中国已为全球发电能力提供了价值2000亿美元的EPC服务，其中也包括非直接参与“一带一路”倡议的国家。
已完成和未来的“一带一路”电力项目(GW)
在早年，煤电项目一度占据主导地位。越南“一带一路”电力项目中有三分之二是燃煤项目，而印度尼西亚“一带一路”14吉瓦装机容量几乎全部是煤炭。
但自从2021年中国宣布“禁止新建海外煤电”以来，这种情况已经发生了根本改变。如今，近200个“一带一路”可再生能源项目正在运营，占总容量的37%——与煤电项目大致相当。
伍德麦肯兹统计，在建的“一带一路”新建项目中近四分之三是可再生能源，而十年前这一比例还不到20%。
燃煤项目获得“一带一路”融资也已经变得变得越来越困难。由于政策变化和自2021年以来对海外煤电项目的限制，近90%的拟议的燃煤项目已经被取消。这一转变可能会影响另外21个煤电项目。伍德麦肯兹预计有13个处于规划阶段的项目可能会被搁置。当然，中国也没有简单一刀切地完全放弃煤炭，目前仍允许燃煤电厂的设备销售，包括已经开工在建的项目仍会继续推进。
由于担心中国日益增长的影响力，美国、欧洲和日本宣布了“一带一路”倡议的替代方案。2021年，拜登政府与其七国集团合作伙伴启动了“重建更美好的世界”计划。该计划很快就被重新调整为全球基础设施和投资伙伴关系(PGII)，并设定了更为温和的财务目标。PGII旨在投资6000亿美元支持发展中经济体，包括气候和能源安全。欧盟将其努力打造成全球门户，提供高达3000亿欧元的资金，重点关注亚太地区的清洁能源项目。
不过，到目前为止，这些对抗中国“一带一路”倡议的举措多是空谈，缺乏实际行动。与“一带一路”项目相比，西方支持的投资不仅数量少、规模小、上市速度慢。凭借近十年的领先优势，“一带一路”倡议在快速提供发电能力方面优势明显：对于夹在中国和西方之间的资金短缺的发展中国家来说，时间就是金钱。
伍德麦肯兹认为，“一带一路”对电力市场的影响未来仍将继续增强。现在还有80GW装机容量已处于在建或规划阶段。通过调整总体战略，伍德麦肯兹预计中国将更加重视直接投资，而不是早期主导“一带一路”倡议的双边贷款。
伍德麦肯兹还预计“一带一路”将更加向可再生能源倾斜。这种转变对于全球脱碳是积极和重要的，并且是无私的。由于中国的太阳能制造能力现在已经是中国实际市场需求的五倍，这使得过剩的国内产能和产品也都有了新的落脚点。
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