不知不觉，2024年已经过完逾三分之一的时间，在这四个多月里，光伏行业也是希冀与焦虑同行。当前，光伏企业呈现两极分化，部分企业打起了退堂鼓，而部分企业却依旧在冲锋陷阵。
尽管光伏产业链依旧产能过剩严重，但以N型、大尺寸为代表的高效产品却不断受到市场追捧。随着PERC电池光电转换效率和生产成本接近瓶颈，TOPCon电池基于性价比高、提效路径清晰等因素，替代PERC电池成为未来市场主流产品的趋势愈加明显。
据不完全统计，2024年以来，截至4月25日已经有18个涉及TOPcon的大项目开工或签约，总投资金额约1100亿！
18家企业加码TOPcon总量超100GW
市场上，从来不缺勇者，行业混乱期，不但存在陷阱，还充满着很多的机会。
在这种情况下，也有很多光伏企业很看好TOPcon的市场，在光伏行业处在落后产能过剩、优质产能不足的结构性过剩局面下，爱旭股份和易成新能紧跟行业发展，应对电池片技术换代的市场风险，拟实施N型单晶TOPCon太阳能电池技术升级改造转型TOPcon。
而今年据不完全统计，有近1100亿资金投向该产业链，总量超100GW，其中不乏晶澳科技、一道新能、晶科、爱旭等光伏头部企业。
日前，四川仕净高效太阳能电池生产制造基地项目在四川资阳临空经济区三草湾片区就行开工奠基仪式。据了解，项目占地近千亩，由仕净科技和晶科能源共同出资投建。项目投资金额高达100亿元，拟建设年产20GW硅片以及20GW光伏电池产能。
3月19日，爱旭股份发布公告宣布，公司与安徽省滁州市全椒县人民政府签署《年产25GW高效光伏电池项目投资合作协议》《年产25GW高效光伏电池项目补充协议》，并计划投资建设第一期年产15GW高效晶硅太阳能电池产能项目。
该项目本项目预计总投资金额为60亿元，其中固定资产投资(含政府代建部分)约48亿元，铺底及营运流动资金约12亿元。据统计，爱旭股份近期密集宣布扩产计划。2月25日，爱旭股份宣布在济南投建一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目，该项目投资金额约为99.78亿元。3月13日，爱旭股份宣布投资27.15亿元，升级浙江义乌基地现有25GW PERC电池产能。仅这三笔投资就高达187亿元。
大佬开年即冲锋，也可以证明，市场现阶段对TOPcon的需求较大。
招标占比明显N型TOPCon组件市场主流
除了项目开工及签约，近期，光伏的组件集采项目也较多。
4月23日，中国大唐集团有限公司2024-2025年度光伏组件集中采购开标，共有60家企业参与。从招标公告看，本次集采各标段预估采购容量分别为n型TOPCon组件13GW、p型PERC组件2GW、n型异质结组件1GW。其中，n型与p型7:1的预估采购容量占比，也体现了电力投资企业对n型产品快速完成技术迭代的预期。而在此次招标过程中，组件价格又破新低，n型TOPCon组件最低达0.79元/W，而p型PERC组件最低达0.74元/W。
同日，三峡集团2024年光伏组件框架集中采购(第一批次)中标结果公布，一共9GW，5家企业参与，其中p型占比500MW，n型占比8.5GW。
在4月12日，华电第一批光伏组件集中采购开标，共有54家公司参与报价，其中N型组件9.5GW，占比90%左右。
通过各大企业招标，可以看到市场对n型与p型的需求有明显差距。根据行业内预测，2024年预计N型全面取代P型，市场占有率预计在80%左右，出货可能在490GW以上，其中TOPCon占有率估计在70%以上。
虽然目前光伏行业内卷严重，无论是P型还是N型都在持续进行价格战，但业内普遍观点认为，这是光伏产业过热、无序扩张的必然结果，优胜劣汰后，实际上有利于市场供需重回健康状态，进一步促进行业技术进步。
当下，通过各家企业不断转型以及市场大方向的选择，TOPcon短期内依旧会是主流。不过，随着异质结以及BC技术的持续发展，行业洗牌，产能出清的步伐不断加快，行业内依旧暗流涌动，各家企业依旧要谨慎选择，不能掉以轻心！
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