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国网泛在电力物联网2020年规划出炉即将步入全面建设阶段明年投资翻倍?

东边不亮西边亮,刚刚下发了《关于进一步严格控制电网投资的通知》,宣告电网大投资时代结束的国家电网,即将步入泛在电力物联网全面建设阶段,2020年投资有望翻倍。

(来源:微信公众号“能见Eknower”ID:Eknower)

12月2日,国家电网印发《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》,将在2020年重点开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究等8个方向、40项重点建设任务。

重点建设任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。

2019年为泛在电力物联网探索与试点年,投资规模预计接近200亿。2020年泛在电力物联网建设将全面铺开,多家机构预测投资有望翻倍。知情人士对能见表示,2020年投资规模接近500亿。

结束传统电网大投资时代,进入泛在电力物联网全面建设阶段,这意味着电网的转型已进入快速发展阶段。

1电网转型

我国电力工业早在2002年的第一轮电力体制改革中已经实现了“厂网分离”,在发电方形成了多卖方的结构,然而改革并未彻底,国家为控制电价,并未实现输售分离,电网承担了全国的售电工作。对于发电厂而言,电网是单一买方,可以尽量压价;对于用户而言,电网又是单一卖方,可以抬价。最终电网在此轮电改中成了最大的赢家。

2015年3月,中发9号文《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发〔2015〕9号)文》引发了新一轮电力体制改革。本轮电力体制改革是针对包括发电、输配电、售电、用电的整体电力系统,电网只是其中一环。由于电能对物理传输设备依赖性强,所以电网的物理垄断性不会被完全打破,针对电网改革的是其管辖范围(剥离电网的唯一售电机构,使电网回归输配电本职),以及其运营和盈利方式(通过输配电价改革,核定电网收费)。

而此次电力体制改革的思路是“管住中间,放开两头”,控制电网的输配电功能,形成多买多卖的发用竞争格局,建立电力市场,还原电力的商品属性。通过电力市场建设、组建相对独立的交易机构、聚焦输配电价改革、推进售电侧改革等,助力电力市场化的实现。一旦电力成为真正的商品,在电力消费与供给之间严重不平衡时,可以创造新的生产力、化解过剩电力、调整电力能源生产和消费结构,电价下调将成为改革的直接体现。

电力体制改革的推进让电网作为垄断售电商的地位被打破,电网利润大幅缩减。再加上2018年、2019年《政府工作报告》两次提出降低一般工商业电价10%,后续又出台多项举措均和电网公司利润息息相关。

以国家电网公司为例,今年国网公司面临前所未有的压力,营收增速全面下滑,整体利润大幅萎缩,已经面临亏损的境遇,旗下省级公司亏损面不断扩大,预计累计亏损金额超过百亿元。

于是,2019年初,国家电网为培育新的增长动能,适应传统产业与互联网加速融合的趋势,充分发挥电网企业的资源优势,积极发展平台增值业务和客户侧新兴业务,开拓数字经济这一巨大蓝海市场,提出了建设泛在电力物联网的战略,电网开始转型。

2泛在发展

为改变传统电网亏损局面,国家电网和南方电网均下发文件,以产出定投入,严控电网投资规模,聚焦效率效益,加强电网投资管理。

国家电网严控投资,必将大幅缩减土建、一次等效益较低项目,将投资转向泛在电力物联网相关产业,加大信息化、智能化等战略转型必须项目,投资结构将显著优化。

随着物联网技术在国家电网的广泛应用,数字化分布式系统在能源领域将成为常态,物联终端将以几何级数增长,通过传感技术、通信技术和计算机技术把物联终端接入网络。

2019年是泛在电力物联网探索与试点年,投资规模预计接近200亿,相关产业链订单持续向上,为产业链业绩带来了显著增长。

2019年9-11月,国家电网已连续进行三次信息化招标,建设节奏显著加快,泛在电力物联网专项投资陆续落地,产业链订单持续向上。以国电南瑞为例,2019前9月、前10月、前11月新签订单增速分别为6%、7.8%、10%,订单持续加速,2020年将迎显著业绩弹性。

2020年泛在电力物联网建设将在国家电网全面铺开。

在平台层方面,总部、省两级数据中台预计建成,电网资源业务中台与客户服务业务中台初步建成;网络层方面,5G建设及应用有望成为重点方向之一;终端层方面,将初步建成涵盖设备、客户、供应链的智慧物联体系,新一代智能电表需求有望放量;应用层方面,营销2.0系统、新一代电力交易平台等大力推进。

综上各个方面,2020年整个泛在电力物联网投资额有望翻倍。知情人士对能见表示,2020年泛在电力物联网投资规模接近500亿。

机构预计未来国家电网在泛在电力物联网领域的投资将会持续增长,传统电网投资将会持续下降。而此前围绕传统电网产业链的供应商将不得不重新审视自己将面临的尴尬境遇。

作为全球最大的公用事业企业,国家电网公司年营收超过2.5万亿元、总资产近4万亿元,一直位居世界500强前列,每年斥数千亿元巨资投资电网建设,采购数额巨大。十年来,做电网生意的传统电力设备供应商有数千家数之多。

随着电网转型,这些曾经围绕电网的“中心化、资产化”构建的传统电力产业链,要么适应电网投资风格的转变,要么面临被淘汰局面。

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