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理想汽车的"光伏棋局": 走特斯拉的老路?

近日,一家名叫扬州车和家能源服务有限公司的企业悄然成立,其经营范围含太阳能发电技术服务、生物质能技术服务、新能源汽车换电设施销售、人工智能理论与算法软件开发等。天眼查股权穿透显示,该公司由理想汽车旗下北京车和家能源服务有限公司100%持股。

北京车和家能源服务有限公司的全资股东是北京车和家能源科技有限公司,该公司一共对外投资了两家企业,还有一家是北京车和家能源售电有限公司,是今年2月注册成立的,经营范围含供电业务;太阳能发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营;软件开发;新兴能源技术研发;节能管理服务等。

值得注意的是,从2022年至今,北京车和家能源服务公司在全国各地已经投资成立了90多家能源服务和能源科技子公司,分布于22个省市。其中,太原、晋城、吕梁、阳泉、临汾、合肥、滁州、凤阳、德阳、台州、常州、南昌、赣州、昆明、红河、文山、楚雄等地的子公司经营范围还包含光伏设备及元器件制造。

理想汽车全国布局动作频频,还剑指光伏制造、发电等领域,他们到底想干些什么?

理想汽车的光伏理想

从接近理想汽车的人士处获悉,理想汽车目前没有介入光伏制造,主要是光伏+储能+充电桩模式,也就是光伏应用。

上述人士透露,理想汽车主要计划是布局充电,投资光伏车棚,做光伏+售电,目前还没有确切的项目信息可以披露。

早在2022年4月份,理想汽车就有在光伏领域有所作为的想法,其ESG报告中曾提出,未来理想汽车将积极探索节能创举,加快建设清洁低碳、安全高效的能源体系,全面协调推进光伏发电等计划。一年后,理想汽车正式“杀入”光伏领域。

目前的一系列动作,也许可以看作是理想汽车光伏棋局的先手棋。

耐人寻味的是,从理想系全国子公司的布局分析看,经营范围包括光伏设备及元器件制造业务的多家子公司,主要分布在山西、安徽、浙江、江苏、江西、云南、四川等省。这几个省份也是光伏行业各大企业产能布局的主要阵地。

其中,云南有光伏头部企业隆基、通威、晶澳、锦州阳光等公司的生产基地,拉棒切片为主要产能,硅料以及头部企业的电池片产能亦有布局。玻璃企业信义光能也在云南曲靖布局了多晶硅产能。

山西和安徽也是光伏制造大省。电池龙头通威电池片产能主要分布在四川和安徽合肥。跨界企业,如和邦生物(603077)在安徽也布局了10GW硅片项目。TopCon代表企业一道新能在山西朔州、安徽淮南、浙江衢州、江苏泰州和苏州等地建有大型光伏生产基地。华晟新能源在江苏无锡、云南大理、安徽宣城和淮南都布局了生产基地。中润光能产能分布在江苏、安徽两地。海泰新能在山西也有产能布局。

钧达股份(002865),产能基地在安徽滁州和江西上饶,其中上饶基地的产能为9.5GW,滁州基地规划了18GW的TopCon产能,淮安基地规划了26GW的N型项目。海源复材(002529)在江西新余也有生产基地。

安徽还是光伏玻璃的主要产出大省,其产能占比超40%,信义、福莱特(601865)、中建材、彩虹、亚玛顿(002623)等企业都有产能布局。

从头部企业的情况看,隆基的七大产业群包括云南、宁夏、江苏、陕西、浙江。晶澳在全球的12个生产基地,包括江苏、浙江、安徽、云南。晶科国内产能制造基地主要分布在山西、四川、新疆、安徽、浙江、云南、江西。晶科能源在山西综改区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目。这将是全球首个包含硅片、电池、组件的“超级一体化”太阳能工厂,也将是行业最大的N型一体化生产基地。天合光能的制造基地包含江苏、浙江。阿特斯生产基地主要分布在江苏、青海、河南、内蒙古、浙江等地。TOP 6企业东方日升(300118)国内产能基地主要分布在内蒙古、安徽、江苏、浙江。

光伏制造业已经进入了很成熟的阶段,理想汽车涉及光伏制造业务的公司布局区域和光伏巨头们不谋而合,理想是准备亲自试水,还是合纵连横?未来他们之间是否有进一步增加关联度的机会,想象空间很大。

沿着特斯拉的道路前进?

理想汽车大规模全国布局能源子公司到底是为什么?有专业人士分析认为,理想汽车或许是想要跟随特斯拉一样玩光储一体。

总的来说,目前理想汽车在光伏行业只是悄然布局、埋下伏笔,并没有很明显的大动作,也没有着急在硅料、硅片等资本密集产业上上产能。显然,理想汽车应该也明白,在目前行业发展态势下,贸然大举进入光伏制造业也许不是一个很明智的选择。

理想并不是新能源汽车行业第一个吃苹果的。事实上,车企跨界光伏早有先例。2020年4月,长城汽车(601633)将旗下蜂巢能源下设的太阳能事业部进行独立,即极电光能,主要从事钙钛矿光伏、钙钛矿光电产品研发和制造。

更早的是比亚迪(002594),他们2000年便开始涉足光伏领域,做了大量的技术研发创新和推广应用工作,已掌握了从硅锭、硅片到电池片、组件等全产业链技术,项目产品覆盖了全球二十余个国家。

中国汽车“新势力”们最早也是受到特斯拉商业模式启发,在投资新能源方面,特斯拉也可以说是先驱者。特斯拉在早期便确立了“电动汽车+太阳能发电”的长期发展规划。2016年6月,特斯拉以26亿美元股票收购Solar City,正式进军光伏行业。2021年初,特斯拉又正式推出了首款自研光伏逆变器。而其发布的《秘密蓝图》中显示,在特斯拉第二阶段发展目标中,光伏屋顶占有重要地位。

公开资料显示,理想汽车成立于2015年,是国内较早成立的新能源汽车企业之一。从业绩来看,2023年上半年,理想汽车实现营收474.4亿元,同比增长159.3%,净利润为32.44亿元,扭亏为盈。其中,车辆销售收入为463亿元,同比增幅达160.2%。从季度数据来看,2023年二季度的表现颇为亮眼,营收、净利润均创下历史新高,环比增速分别达到52.21%、146.66%。

自2022年四季度,理想汽车扭亏为盈,在“蔚小理”等造车新势力中率先摆脱亏损。

从财报数据看,2023年上半年,理想汽车的综合毛利率为21.2%,车辆毛利率为20.5%,两项指标较去年同期小幅下降。但理想汽车的毛利率在同类企业中仍属于较高水平,甚至高于特斯拉。特斯拉近期披露二季报,上半年综合毛利率约18.7%,低于理想汽车超2个百分点。

李想在业绩会上表示,理想汽车正在积极部署5C超级充电网络,已建成并运营37个理想汽车5C超级充电站。未来,将加快布局,力争今年年底建成超过300个5C超级充电站,到2025年将建成3000个HPC充电站,覆盖90%以上的高速公路里程以及中国主要城市。“所有的高速公路HPC站都将在内部建造和运营,并且所有城市站都将采用特许经营模式。”

未来,光伏相关业务对理想汽车的业绩能有多大贡献,仍需拭目以待。

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