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内外交困下,光伏出海如何破局?

2023年以来,国内光伏行业面临产能过剩无从消纳、全产业链降价战、企业利润承压等多个挑战,叠加全球贸易格局重构、制造业本土化、近岸化趋势等因素影响,光伏企业的出海意愿持续升温,“不出海就出局”的声音越发强烈。

记者获悉,在日前召开的中国新能源企业海外发展研讨会上,包括阿特斯、东方日升等在内的多家光伏企业谈及出海经验,共同探索海外市场新机遇。

事实上,看似遍地黄金的海外市场,其实充斥着全球竞争、贸易壁垒等扰动因素,正对光伏行业和产品“走出去”带来不确定性影响。中国海关最新出口数据显示,2024年1月—2月,我国实现光伏产品出口63.36亿美元(折合人民币457.35亿元),同比下降27.95%。其中,我国对欧洲光伏产品出口额已同比下降过半。

在内外交困之下,光伏企业如何找到新的业绩增长点?如何走出一条可持续健康发展的出海之路?

国内洗牌潮已至

自2023年第四季度出现产业链价格剧烈波动、技术迭代更新加快等现象以来,光伏行业进入新一轮下行周期,企业处境与选择也出现明显分化。

龙头企业竞争日趋激烈,加码先进产能、抢占技术高地成为共识。3月25日,晶科能源副总裁钱晶表示,公司2024年出货量会在2023年的基础上再增长40%—50%。3月22日,阳光电源以1529.26亿元的总市值,超越隆基绿能成为光伏第一股。

3月19日,继百亿扩产动作后,爱旭股份再次发布公告宣布,公司与安徽省滁州市全椒县人民政府签署《年产25GW高效光伏电池项目投资合作协议》《年产25GW高效光伏电池项目补充协议》,并计划投资建设第一期年产15GW高效晶硅太阳能电池产能项目,预计总投资金额为60亿元。

事实上,自2023年下半年以来,包括大全能源、通威股份、隆基绿能、阿特斯在内的光伏巨头都相继宣布了扩产计划。在业内看来,巨头们相继宣布扩产的行为颇为关键,随着新旧产能的迭代,未来行业洗牌加速,行业集中度将进一步提升。

相较于拥有雄厚资金、技术与产能实力的头部公司,大量的中部光伏公司挣扎在基本面崩盘的风险边缘,不少已经选择终止、延缓产投项目,甚至宣告破产。3月25日,银星能源公告称,参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司因经营亏损破产,确认损失合计约4387万元。

据不完全统计,自去年第四季度以来,已有16家A股光伏公司宣布终止或延缓投资项目,项目投资规模合计超600亿元。其中,“光伏产业链价格波动”的原因描述出现在多个终止、延期的光伏项目公告中。例如,聆达股份在说明其光伏太阳能电池片生产线停产原因时提及,“随着单晶硅电池片价格的快速下降,金寨嘉悦新能源经营压力加大”;京运通在解释乐山项目延期投产的原因时,也提到了“2023年,硅片环节市场竞争加剧,且产品价格波动幅度较大”。

进入2024年,光伏价格战仍在持续。权威咨询机构InfoLink公布的最新一周光伏产业链价格显示,上下游价格继续呈分化趋势,硅片价格以2%—5%的跌势继续走弱,组件端价格则继续持稳。此外,在2月底的济南光伏展上,一家山东本土光伏组件公司还披露了“0.7+元/瓦”的组件定价。

在上述背景下,光伏产业的淘汰赛正加速到来。上海有色网(SMM)光伏行业高级分析师王雯绮在接受《国际金融报》记者采访时表示,低价竞争之下,光伏企业营收利润普遍收缩,现金流减少,研发能力进而趋弱。其中,头部企业依靠一体化优势得以继续完成产能释放,但在技术和融资能力不及头部企业的情况下,中小企业的竞争风险更大,产能或将继续收缩,甚至面临淘汰危险。出海难题待解在国内面临产能过剩、低价竞争白热化、市场需求增速大概率放缓的情况下,海外市场的重要性进一步提升,新一轮光伏出海大潮悄然开启。

根据中国光伏行业协会预测,2024年我国光伏新增装机量保守预估为190GW,低于2023年,乐观情况下预计为220GW,仅与2023年基本持平;2024年全球光伏新增装机量预计将在390GW—430GW之间。换言之,在我国装机增速可能出现负值或大幅放缓的情况下,全球装机仍会保持正增长,乐观情况下同比增幅将达到10%。

尽管全球市场需求预期乐观,但光伏企业出海仍面临诸多难题。

首先是竞争加剧带来的“量增价减”。以光伏组件为例,海关数据显示,2024年1月—2月,我国出口光伏组件9036.99万个,同比增长42.64%;重量为210.20万吨,同比增长40.82%;出口额为53.29亿美元,同比下降23.26%。

这主要是受到国内价格战的波及。2023年1月—2月,我国光伏组件出口平均单价为109.61美元。今年1月—2月,光伏组件出口单价仅58.97美元,比去年同期下降46.2%,近乎腰斩。

其次是海外主流市场推行光伏制造业本土化相关战略与政策,并实施贸易限制措施的影响。工信部电子信息司电子基础处处长金磊在光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会上表示,目前我国光伏产业面临着严峻复杂的国际形势,受全球竞争、贸易壁垒等因素扰动,对光伏行业和产品“走出去”带来不确定性影响。

梳理近两年相关情况可知,美国、欧盟、印度等均出台过推动本土光伏制造业发展,且不利于我国光伏国际贸易或海外市场布局的政策,如美国的《通胀削减法案》、欧盟的《净零工业法案》、印度的生产制造激励计划(PLI)等。

此外,还存在诸多反规避反补贴调查、关税等贸易限制措施。3月19日,土耳其贸易部发布公告,对原产于中国,经由越南、马来西亚、泰国、克罗地亚及约旦五国出口至土耳其的光伏组件征收25美元/平方米反倾销税。

最后,光伏出海还备受地缘冲突等“黑天鹅”事件的影响。近年来地缘冲突频发,尤其是2023年11月以来的红海危机,导致我国光伏产品出口欧洲的运费飙涨。以组件为例,截至2024年2月份,出口欧洲的组件单瓦物流成本比去年10月要高出2倍。此外,货物安全、交付周期等也受到影响,在途库存也随着航程的延长而增加,造成了尾款回收时间推迟,资金成本占用增加等问题。

以“差异化”与“多元化”破局

面对国内外市场的不确定性,光伏企业如何穿越周期,打破出海僵局?多位业内人士给出了“差异化”与“多元化”的解决方案。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,去年我国光伏产品出口呈现出了更加多元化的样貌,欧洲、美国这两大市场占出口总额比例均有10%以上的下降,亚洲则上升了6.3%,此前基数较低的非洲更是同比大增近60%。同时,比利时、沙特、巴基斯坦等市场增速较快,跻身组件出口量TOP10。

王勃华认为,多元化布局有利于分散风险、增强多元化能力。但欧美市场仍占据半壁江山,尤其在组件环节,两大市场相加后占到了出口总额的64.4%,其动态仍需重点关注。

王雯绮表示,目前我国光伏出海可分为两种模式:一是传统的产品出口模式,即“中国造,全球卖”;二是产能出海模式,即在海外建厂,搭建当地产能,形成“全球造,全球卖”的格局。

在出口方面,光伏企业应完善多元化、差异化出口渠道,不仅应向中东、非洲等新兴市场开拓,提早抢占市场份额,规避竞争风险,而且需要了解出口目的国的具体需求、风俗习惯,以及政策法规,因地制宜进行产品改革,提高自身竞争力。

例如,在南非等经常遭遇缺电的市场,工商业场景此前没有容量合适的逆变器可选择,只能通过较小容量的逆变器并机,无锡天青元储智能科技有限公司率先推出50KW光储逆变器,以差异化的产品为公司赢得了生存时间。

在产能出海方面,头部企业更应加快完善产业链,紧贴终端市场建厂。据《国际金融报》记者不完全统计,2023年以来,光伏企业赴美建厂呈现出集体性、集中化趋势,合计规划总产能超过18GW。但美国并非唯一的目的地,欧洲、中东甚至拉美,都已成为本轮出海建厂潮的可选目的地。

TCL中环相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示,未来光伏行业核心竞争力将回归至技术创新和先进制造优势,因为契合光伏产业长期发展只有一个终归的衡量指标:度电成本。度电成本的降低是穿越行业周期最根本的竞争力。

上述负责人也提到,在关注产能、产品的先进性的同时,企业还需要关注当地政策与信仰、制造方式、ESG等多维度需求,实现差异化发展。以公司沙特项目为例,TCL中环依托公司工业4.0先进制造模式推动在地化建设,在中东地区打造具有全球竞争力的光伏产业基地;同时为了更好的融入全球化营商环境,沙特项目高度重视ESG友好,将围绕节能减排、作业环境、清洁能源等方向打造成为“更具创新力的绿色工厂”,以智慧、高效、低碳、循环的绿色制造运营体系,降低出海制造的绿色成本。

不过,海外产能落地尚有较大的不确定性。有业内人士提示称,不少企业在做出海建厂决策时会陷入两难境地,主要原因是担心欧美等国政策的变化,如果海外产线建成后受到排挤、限制,或已承诺补贴无法兑现,都会影响企业经营。

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