2016-07-04 13:21
中环股份今日午间披露，公司拟向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买其持有的国电光伏有限公司90%股权，同时向包括中环集团在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，用于国电光伏厂房及公辅设施的修复与维护，以及相关并购整合费用。
交易显示，经交易双方协商，国电光伏90%股权的作价为6.59亿元，公司拟以7.74元/股的发行价格向交易对方国电科环发行股份8513.28万股。同时，公司将以不低于8.06元/股非公开发行不超过5163.28万股，配套募资不超过4.16亿元，其中，中环集团的认购金额不超过1.25亿元。募集的配套资金中，3.66亿元将用于国电光伏厂房及公辅设施的修复与维护，5000万元用于支付相关并购整合费用。
据公告，本次评估采用资产基础法，截至2016年5月31日，标的公司的净资产账面价值合计为10.19亿元，评估值合计为7.32亿元，评估减值2.87亿元，减值率28.16%。
据悉，国电光伏的经营范围包括太阳能电池组件的研发、制造、销售等。根据中环股份与国电科环就国电光伏重整达成的合作框架协议，交易双方对标的资产的范围和不合作资产的范围进行了约定。本次合作范围包括：国电光伏宜兴基地内的土地1316亩；国电光伏宜兴基地内的全部房屋，及道路、绿化等所有构筑物；国电光伏宜兴基地内的公辅系统；国电光伏宜兴基地内的高效HIT电池线；国电光伏的留抵进项税和递延所得税资产。
中环股份表示，本次交易有助于公司获取资源并完善在高效电池产品制造方面的产业结构，并取得电力工程总承包资质，提升公司在新能源制造、光伏电站开发的综合竞争能力。
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