全球顶尖的新能源一体化生产商正泰电器今天晚间宣布，旗下控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（下称“正泰安能”）拟拟进行增资扩股引进投资者，增资总金额22.294亿元。
其中，国家绿色发展基金股份有限公司、中银金融、中俄能源合作股权投资基金、南网系、国电投系等分别拟入股。此次引入新的投资方，企业的投前估值按照280亿计算。
正泰电器对此表示，为抢抓双碳目标发展机遇，促进公司户用光伏业务持续高质量发展，优化资本结构，增强综合竞争力，助力乡村振兴和共同富裕，公司控股子公司正泰安能拟增资扩股引进投资者，其中1.72亿元计入实收资本，20.574亿计入资本公积。该公司及现有股东均放弃本次增资的优先认购权。
本次增资扩股完成后，正泰安能的注册资本将由22.757亿元增至24.48亿元，正泰电器对正泰安能的持股比例将由67%变更为62.3035%，正泰安能仍为公司的控股子公司。
笔者从入股名单中看到，国家绿色发展基金股份有限公司（下称“国家绿色发展基金”）、中银金融资产投资有限公司（下称“中银金融”）、中俄能源合作股权投资基金（青岛）合伙企业（下称“中俄能源合作股权投资基金青岛”）、南网能创股权投资基金（下称“南网能创”）、海南绿行股权投资基金合伙企业、青岛国潮共富股权投资合伙企业、广州越秀金蝉五期股权投资基金以及海宁庆能创业投资合伙企业等8家机构入股，总计投资22.294亿。其中，国家绿色发展基金拟入股10亿，中银金融资产拟入股5亿。也是此次战投中投资额预计最大的两家。
以下是正泰安能的增资前后股权结构对比：
本次增资定价为投前估值人民币280亿元，上述投前估值不包括本轮首批出资人的投资金额，首批出资人出资情况详见公司于2022年11月15日披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》。该定价参考了正泰安能所处行业发展趋势、自身战略、业务规划等各方面因素，本次增资价格由交易各方本着自愿、公平、诚信的原则，经友好协商共同确定。
从战投名单中，笔者发现：国家绿色发展基金最大股东为中国财政部，工行及中国银行、中国建行、中国农行等皆有投资。（以下是国家绿色发展基金的股权结构）
中银金融资产的母公司为中国银行。
中俄能源合作股权投资基金青岛，则是国电投持股50%的基金。
南网能创的第一大股东为南方电网资本控股有限公司，持股比例为35.86%。
海南绿行股权投资基金合伙企业，其股权结构中，出资最大的是南方电网资本控股有限公司及海南省交通投资控股有限公司，各持股49.67%。
此外，由越秀系作为控股股东的广州越秀金蝉五期股权投资基金也参与其中。
正泰安能主要从事户用光伏能源运营与服务业务，本次增资扩股有利于优化正泰安能治理结构，进一步增强其内生动力和综合竞争力，加大其主营业务持续性投入，为公司户用光伏业务快速高质量发展提供资金支持，改善正泰安能的资产结构和财务状况，符合正泰电器的长期发展战略，有助于进一步增强公司核心竞争优势。本次增资完成后，正泰电器将持有正泰安能62.3035%股权，正泰安能仍为公司控股子公司，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
截至2022年前三季，正泰安能的总资产为344.4918亿，净资产49.97亿，营收70.92亿，净利润12.3352亿。相比去年全年营收57亿、净利8.3423亿来看，今年前三季度正泰安能的营收利润在高速增长。
今天同期，正泰电器公布，为践行公司“高科技、轻资产、平台化、服务型”的战略部署，进一步优化公司业务模式与资产结构，加快公司户用综合能源管理业务发展速度，公司控股子公司正泰安能拟根据战略规划以转让资产或项目公司股权等方式出售部分户用光伏发电系统资产。为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层办理正泰安能下属部分户用光伏电站资产出售的相关事项，授权出售的户用光伏电站总装机容量不超过8000MW，授权期限为自董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。
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